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Procore

Convidar proponentes

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 Nota
O conteúdo abaixo descreve a funcionalidade que faz parte da nova Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações. Consulte Sobre a experiência aprimorada do gerenciamento de lances.
 Importante
Se o seu projeto NÃO tiver sido atualizado para a experiência aprimorada do Bid Management e você estiver usando a experiência legada, consulte Pesquisar e convidar proponentes.

Objetivo

Enviar convites para cotação para empresas que você adicionou a um formulário de cotação. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
  • Informações adicionais:
    • Certifique-se de que as empresas tenham um destinatário de cotação antes de enviar um convite. Empresas sem destinatários de cotação não receberão um e-mail convite para cotação. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/view-and-manage-bidders-on-a-bid-form" href.nome de arquivo..."href...".. /visualizar e gerenciar proponentes-em-um-formulário de cotação/">Visão e gerenciar proponentes em um formulário de cotação.
    • Depois de enviar um convite para cotação para uma empresa, qualquer pessoa dessa empresa que esteja na Lista de destinatários poderá fazer login para enviar uma cotação. 
    • Os usuários só poderão ver uma cotação para a qual tenham sido convidados. 

Vídeo

 

Passos

 Ponta
  • Você pode optar por enviar convites para empresas enquanto adiciona proponentes. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/add-bidders-to-a-bid-form" href.nome de arquivo..."href...".. /adicionar proponentes a um formulário de cotação/">D proponentes a um formulário de cotação.
  • Você pode acessar as mesmas opções de convite abaixo na guia "Proponentes" de um formulário de cotação. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/view-and-manage-bidders-on-a-bid-form" href.nome de arquivo..."href...".. /visualizar e gerenciar proponentes-em-um-formulário de cotação/">Visão e gerenciar proponentes em um formulário de cotação.
  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Abra a pacote de cotação.
  3. Se quiser convidar todos os proponentes pendentes, clique em Convidar e selecione Todos os proponentes pendentes ou Reenviar convites.
    Observação: você também pode clicar em Convidar no banner para enviar convites a todos os licitantes pendentes.  invite-bidders.png
  4. Se quiser convidar uma empresa individual, clique no botão Convidar ao lado da empresa na coluna "Status da cotação".
    Isso abrirá um painel lateral. Selecione um ou mais destinatários de cotação para enviar o convite e, em seguida, clique em Enviar.

Veja também