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Procore

Convidar proponentes para um pacote de cotação

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 Nota
O conteúdo abaixo descreve a funcionalidade que faz parte da nova Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações. Consulte Sobre a experiência aprimorada do gerenciamento de lances.

 

 Importante
Se o seu projeto NÃO tiver sido atualizado para a experiência aprimorada do Bid Management e você estiver usando a experiência legada, consulte Pesquisar e convidar proponentes.

Objetivo

Enviar convites para cotação para empresas que você adicionou a um formulário de cotação. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
  • Informações adicionais:

    • Quando você adiciona uma empresa como proponente, todos os usuários dessa lista de usuários terão acesso para visualizar a cotação. Consulte Adicionar um usuário a uma empresa no Diretório da empresa.

    • Se um acordo de não-divulgação for necessário, um e-mail será enviado com um link para assinar o acordo de não-divulgação. Uma vez assinada, os destinatários da cotação receberão automaticamente o pacote de cotação e um convite para cotação.

    •  

      Você pode optar por convidar empresas à medida que as adiciona ao seu formulário de cotação. Consulte Adicionar proponentes a um formulário de cotação.

Pré-requisitos

  • Atribua um destinatário de cotação a cada empresa antes de enviar convites. Se uma empresa não tiver um destinatário designado, ela não receberá um e-mail convite para cotação. Consulte Definir informações do proponente para uma empresa no Diretório da empresa.

    • Se nenhum destinatário for atribuído, a concorrência só ficará visível para os usuários da empresa de concorrência por meio das ferramentas Sala de planejamento ou Painel de concorrência.

Vídeo

 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.

  2. Clique no nome do pacote de cotação relevante.

  3. Selecione um método para convidar proponentes:

Convide todos os proponentes pendentes

  1. Clique no menu suspenso Convidar.

  2. Selecione todos os proponentes pendentes ou reenvie convites.

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OU

  1. Quando houver proponentes pendentes, um banner aparecerá.

  2. Clique em Convidar para enviar convites a todos os proponentes pendentes.

Convidar Empresa Individual

  1. Clique no botão Convidar ao lado da empresa na coluna "Status da cotação".
  2. Clique em Enviar.

Veja também