Visualizar e gerenciar proponentes em um formulário de cotação

Objetivo

Visualizar e gerenciar proponentes em um formulário de cotação.

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
Informações adicionais:
- Para ver informações sobre como adicionar e convidar proponentes, consulte Adicionar proponentes a um formulário de cotação.

Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
Abra a pacote de cotação.
Isso abrirá a guia Concorrência. Você também pode clicar em Visualizar formulários de cotação e selecionar um formulário de cotação específico para visualizar.
Você terá acesso às seguintes ações:

As seguintes informações serão exibidas para cada empresa: Proponente, Status da cotação, Valor da cotação, Destinatários da cotação, Notas e Última atividade.
Para visualizar a cotação da empresa (se enviada), clique no nome da empresa.
Para visualizar os destinatários da cotação e suas informações de contato, clique no ícone de pessoa na coluna "Destinatários da cotação".
Nota: Se não houver um destinatário designado, nenhuma informação será exibida.
Para visualizar as informações da empresa, clique no ícone de informações no lado direito da tabela.
Isso abrirá um painel lateral que mostra informações da empresa na ferramenta Diretório de nível de empresa.
Acessar a página da empresa na ferramenta Diretório de nível de empresa (em uma nova guia):
1. Passe o mouse sobre a linha da empresa na tabela.
2. Clique no ícone de reticências verticais e selecione Diretório da empresa.

Na coluna Destinatários da cotação, clique no ícone de pessoa .
Clique em Destinatários de cotação.
Isso abrirá um painel lateral para adicionar destinatários.
Selecione um ou mais destinatários.
Nota: Você também pode clicar em Novo contato para adicionar um novo contato à empresa. Isso também os adicionará ao Diretório.
Para adicionar o destinatário e enviar um convite, clique em Enviar.