Visualizar e gerenciar proponentes em um formulário de cotação

Visualizar informações do proponente

• As seguintes informações serão exibidas para cada empresa: Proponente, Status da cotação, Valor da cotação, Destinatários da cotação, Notas e Última atividade.
• Para visualizar a cotação da empresa (se enviada), clique no nome da empresa. 
• Para visualizar os destinatários da oferta e suas informações de contato, clique na pessoa  ícone na coluna 'Destinatários do lance'.
  Nota: Se não houver um destinatário designado, nenhuma informação será exibida.
• Para visualizar as informações da empresa, clique nas informações  ícone no lado direito da tabela.
  Isso abrirá um painel lateral que mostra informações da empresa na ferramenta Diretório de nível de empresa. 
• Acessar a página da empresa na ferramenta Diretório de nível de empresa (em uma nova guia):
  1. Passe o mouse sobre a linha da empresa na tabela.
  2. Clique nas reticências verticais  ícone e selecione Diretório da empresa.

Exportar a cotação de um proponente

1. Passe o mouse sobre a linha do proponente na tabela.
2. Clique no ícone de reticências verticais .
3. Clique em Exportar CSV ou Exportar PDF.

Adicionar destinatários de cotação

1. Na coluna Destinatários do lance, clique na pessoa  ícone.
2. Clique em Destinatários de cotação. 
   Isso abrirá um painel lateral para adicionar destinatários.
3. Selecione um ou mais destinatários.
   Nota: Você também pode clicar em Novo contato para adicionar um novo contato à empresa. Isso também os adicionará ao Diretório.
4. Para adicionar o destinatário e enviar um convite, clique em Enviar.

Remover destinatários de cotação

1. Na coluna 'Destinatários do lance', clique na pessoa  ícone.
2. Ao lado do destinatário que você deseja remover, clique no botão excluir ícone.

Reenviar um convite

1. Na coluna 'Destinatários do lance', clique na pessoa  ícone.
2. Para reenviar o convite para licitar, clique no convite ícone.