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Visualizar e gerenciar proponentes em um formulário de cotação

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 Nota
O conteúdo abaixo descreve a funcionalidade que faz parte da nova Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações. Consulte Sobre a experiência aprimorada do gerenciamento de lances.

Objetivo

Visualizar e gerenciar proponentes em um formulário de cotação.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
  • Informações adicionais:

Passos

  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Abra a pacote de cotação.
    Isso abrirá a guia Concorrência. Você também pode clicar em Visualizar formulários de cotação e selecionar um formulário de cotação específico para visualizar. 
  3. Você terá acesso às seguintes ações:

Visualizar informações do proponente

  • As seguintes informações serão exibidas para cada empresa: Proponente, Status da cotação, Valor da cotação, Destinatários da cotação, Notas e Última atividade.
  • Para visualizar a cotação da empresa (se enviada), clique no nome da empresa. 
  • Para visualizar os destinatários da oferta e suas informações de contato, clique na pessoa icon-person.png ícone na coluna 'Destinatários do lance'.
    Nota: Se não houver um destinatário designado, nenhuma informação será exibida.
  • Para visualizar as informações da empresa, clique nas informações icon-info3.png ícone no lado direito da tabela.
    Isso abrirá um painel lateral que mostra informações da empresa na ferramenta Diretório de nível de empresa. 
  • Acessar a página da empresa na ferramenta Diretório de nível de empresa (em uma nova guia):
    1. Passe o mouse sobre a linha da empresa na tabela.
    2. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone e selecione Diretório da empresa.

Exportar a cotação de um proponente

  1. Passe o mouse sobre a linha do proponente na tabela.
  2. Clique no ícone de reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png.
  3. Clique em Exportar CSV ou Exportar PDF.

Adicionar destinatários de cotação

  1. Na coluna Destinatários do lance, clique na pessoa icon-person.png ícone.
  2. Clique em Destinatários de cotação. 
    Isso abrirá um painel lateral para adicionar destinatários.
  3. Selecione um ou mais destinatários.
    Nota: Você também pode clicar em Novo contato para adicionar um novo contato à empresa. Isso também os adicionará ao Diretório.
  4. Para adicionar o destinatário e enviar um convite, clique em Enviar.

Remover destinatários de cotação

  1. Na coluna 'Destinatários do lance', clique na pessoa icon-person.png ícone.
  2. Ao lado do destinatário que você deseja remover, clique no botão excluir icon-delete-bid-recipient.png ícone.

Reenviar um convite

  1. Na coluna 'Destinatários do lance', clique na pessoa icon-person.png ícone.
  2. Para reenviar o convite para licitar, clique no convite icon-invitation.png ícone.

Veja também