Nivelar cotações para um formulário de cotação

Fundo

Você pode receber propostas de vários fornecedores para seu projeto. O nivelamento de cotações permite que você compare essas cotações com eficiência, ajudando-o a tomar uma decisão informada sobre com quem contratar.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
• Informações adicionais:
  • Só é possível nivelar as cotações depois que um formulário de cotação tiver sido criado e recebido as cotações.
  • Esse recurso só funciona para pacotes de cotação mais recentes que tenham tipos de resposta configurados (após outubro de 2023). Consulte Criar um formulário de cotação.
  • Ao converter uma cotação em um subcontrato, observe o seguinte:
    • No momento, não há compatibilidade com alterações feitas por meio do nivelamento de cotações durante a conversão.
    • Se você converter uma cotação da visualização "Cotações enviadas", a cotação enviada original será usada para o subcontrato.
    • A conversão de cotações em subcontratos a partir da visualização "Cotações niveladas" será compatível em breve.

Vídeo

Passos

1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
2. Clique em Exibir ou no nome do pacote de cotação relevante.
   Nota: Você também pode clicar no nome do pacote de cotação.
3. Clique no nome do formulário de cotação.
4. Clique na guia Nivelamento de cotação .
5. Clique na visualização Cotações niveladas .
6. Execute qualquer uma das seguintes ações:
   • Alterna
     1. Expanda a seção "Alternativas".
     2. Mova os seletores  para ATIVAR ou  DESATIVAR para mostrar ou ocultar alternativas. 
   • Resumo da cotação
     1. Visualize quantos itens estão excluídos ou ausentes da cotação enviada.
   • Configurar colunas para cotações enviadas
     1. Clique no ícone de filtro de tabela.
     2. Mova os seletores  para ATIVAR ou DESATIVAR para mostrar ou ocultar um lance. 
   • Editar itens de linha.
     1. Clique duas vezes no campo na cotação que deseja editar.
        Obs.: os campos que foram editados terão um triângulo na célula.
     2. Se disponível, selecione Incluir ou Excluir.
        Nota: Isso se baseia no "Tipo de campo de resposta" no formulário de cotação.
     3. Insira o novo valor.
     4. Opcional: Digite uma nota.
     5. Opcional: Selecione uma cor de item de linha.
     6. Clique em Adicionar.
     7. Opcional: Clique em Visualizar atividade para visualizar histórico de alterações do campo,
   • Itens de linha privada
     1. Localize a seção "Itens de linha privados".
     2. Clique no ícone + .
     3. Clique em Adicionar item de linha e selecione Código de custo ou Texto sem formatação.
     4. Insira o código de custo ou nome, descrição e selecione o tipo de campo de resposta.
     5. Opcional: Para criar uma seção para seus itens de linha, clique em Adicionar seção e insira o nome da seção.
     6. Opcional: Repita as etapas acima para adicionar outras seções e itens de linha.
     7. Opcional: para excluir uma seção ou item de linha, clique nas reticênciasverticais e selecione Excluir seção ou Excluir item de linha. Clique em Excluir para confirmar.
     8. Clique em Salvar.
     9. Clique em qualquer um dos campos de seus itens de linha particulares para inserir quantidades incluídas ou excluídas. Consulte a seção "Editar itens de linha" acima para obter mais informações.
   • Classificar cotações
     1. Clique em Classificar para reclassificar os lances do mais baixo para o mais alto.
        Nota: Os lances são classificados automaticamente do mais baixo para o mais alto, da esquerda para a direita. Use esse botão para reclassificar depois de editar uma cotação.
   • Visualizar informações de contato do proponente
     1. Clique no nome na linha "Destinatário da cotação" para visualizar suas informações de contato.
   • Visualizar dados de qualificação 
     1. Role até a seção Dados de qualificação para visualizar os dados de qualificação. 
        Obs.: essas informações estão disponíveis para clientes com a integração de cotação e COMPASS. 
7. Opcional: exportar dados de nivelamento de cotações.

Veja também

• Crie um Formulário de Cotação