Gerenciar a integração de cotação e COMPASS

Os clientes do Procore que usam o COMPASS by Bespoke Metrics podem visualizar perfeitamente os dados de qualificação do COMPASS e convidar empresas para se qualificarem diretamente na ferramenta Concorrência em um projeto do Procore. Se sua empresa não tiver uma conta COMPASS, você ainda poderá acessar os dados do projeto do Procore e o QScore para empresas listadas na Procore Construction Network. 

Este guia irá orientá-lo através das seguintes etapas: 

1. Habilitar a integração COMPASS
2. Sincronizar dados COMPASS com o Procore
   1. Adicionar ou atualizar empresas COMPASS em seu Diretório
3. Visualizar dados de qualificação na ferramenta Concorrência

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
• Requisitos adicionais
  • Sua empresa precisa ter uma assinatura ativa do Procore Bid Management.
  • Seus projetos também precisam ser atualizados para a experiência aprimorada de gestão de cotações .
  • Para visualizar os dados COMPASS das empresas listadas em seu Diretório, é necessário adicionar o número EIN da empresa aos detalhes da empresa. 

1.  Acesse a página de integração COMPASS no Procore App Marketplace.
2.  Faça login na sua conta Procore e confirme se você selecionou a empresa correta.
3. Clique em Instalar.
   • Você será redirecionado para a página Configurações da ferramenta Administrador da empresa para cotações no Procore.
4. Clique em Login na COMPASS para ativar o compartilhamento de dados da COMPASS para o Procore para sua conta.

1. Certifique-se de que o subempreiteiro esteja totalmente inserido no COMPASS com as seguintes informações:
   Nota: Você não poderá editar essas informações, mas elas são necessárias para a integração do Procore.
   • Nome Legal da Empresa
   • Endereço de correspondência preciso
   • FEIN (Número de identificação fiscal)
2. Dê tempo para que os dados sejam sincronizados com o Procore. O COMPASS sincroniza com o Procore duas vezes por dia. Novos fornecedores adicionados ao COMPASS não aparecerão no Procore imediatamente, mas aparecerão após a próxima sincronização agendada. Pode levar até 12 horas para ver os dados COMPASS refletidos no Procore.

As empresas listadas em sua conta COMPASS NÃO são adicionadas automaticamente ao seu Diretório da empresa no Procore. Você precisa adicioná-los manualmente ou na Procore Construction Network para ver seus dados de qualificação ao adicionar proponentes do seu diretório.

1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
2. Clique em Adicionar empresa.

3.  Versão limitada

   Este fluxo está atualmente disponível em inglês nos Estados Unidos e Canadá. Saiba mais.

   • Digite o "Nome da empresa" e clique em Pesquisar para pesquisar a empresa na Procore Construction Network.
   • Nos resultados da pesquisa, execute uma das seguintes ações:
     • Clique em Adicionar ao lado da empresa que deseja adicionar ao seu diretório.
       Nota: A empresa é adicionada como uma empresa conectada e o nome, endereço, site e número de telefone da empresa são adicionados ao seu diretório. Você pode atualizar as informações da empresa em seu diretório.
     • Clique em Adicionar empresa manualmente para continuar adicionando a empresa.
4. Preencha o formulário, garantindo que o nome da empresa e o endereço de correspondência correspondam ao que está no COMPASS.
5. Clique em Criar.
6. Localize o 'Tipo de entidade' e selecione EIN.
7. Insira o número EIN ao lado de "Tipo de entidade".
8. Clique em Salvar.
   As informações COMPASS serão sincronizadas instantaneamente e estarão disponíveis na ferramenta Concorrência.

Para empresas que já estão em seu Diretório, os dados COMPASS são sincronizados automaticamente quando as informações principais são correspondentes. Para habilitar essa sincronização, verifique se as informações estão alinhadas seguindo as etapas abaixo.

1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
2. Clique na guia Empresas .
3. Ao lado da empresa, clique em Editar.
4. Certifique-se de que os seguintes campos correspondam ao que está no COMPASS:
   1. Nome da empresa
   2. Endereço
   3. Localize o 'Tipo de entidade' e selecione EIN.
      1. Insira o número EIN ao lado de "Tipo de entidade".
5. Clique em Salvar.
   As informações COMPASS serão sincronizadas instantaneamente e estarão disponíveis na ferramenta Concorrência.