Gerenciar a integração de cotação e COMPASS

Os clientes do Procore que usam o COMPASS by Bespoke Metrics podem visualizar perfeitamente os dados de qualificação do COMPASS e convidar empresas para se qualificarem diretamente na ferramenta Concorrência em um projeto do Procore. Se sua empresa não tiver uma conta COMPASS, você ainda poderá acessar os dados do projeto do Procore e o QScore para empresas listadas na Procore Construction Network. 

Este guia irá orientá-lo através das seguintes etapas: 

1. Habilitar a integração COMPASS
2. Sincronizar dados COMPASS com o Procore
   1. Adicionar ou atualizar empresas COMPASS em seu Diretório
3. Visualizar dados de qualificação na ferramenta Concorrência

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
• Requisitos adicionais
  • Sua empresa precisa ter uma assinatura ativa do Procore Bid Management.
  • Seus projetos também precisam ser atualizados para a experiência aprimorada de gestão de cotações .
  • Para visualizar os dados COMPASS das empresas listadas em seu Diretório, é necessário adicionar o número EIN da empresa aos detalhes da empresa. 

1.  Acesse a página de integração COMPASS no Procore App Marketplace.
2.  Faça login na sua conta Procore e confirme se você selecionou a empresa correta.
3. Clique em Instalar.
   • Você será redirecionado para a página Configurações da ferramenta Administrador da empresa para cotações no Procore.
4. Clique em Login na COMPASS para ativar o compartilhamento de dados da COMPASS para o Procore para sua conta.

1. Certifique-se de que o subempreiteiro esteja totalmente inserido no COMPASS com as seguintes informações:
   Nota: Você não poderá editar essas informações, mas elas são necessárias para a integração do Procore.
   • Nome Legal da Empresa
   • Endereço de correspondência preciso
   • FEIN (Número de identificação fiscal)
2. Dê tempo para que os dados sejam sincronizados com o Procore. O COMPASS sincroniza com o Procore duas vezes por dia. Novos fornecedores adicionados ao COMPASS não aparecerão no Procore imediatamente, mas aparecerão após a próxima sincronização agendada. Pode levar até 12 horas para ver os dados COMPASS refletidos no Procore.

As empresas listadas em sua conta COMPASS NÃO são adicionadas automaticamente ao seu Diretório da empresa no Procore. Você precisa adicioná-los manualmente ou na Procore Construction Network para ver seus dados de qualificação ao adicionar proponentes do seu diretório.

1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
2. Clique em Adicionar empresa.

3.  Versão limitada

   Este fluxo está atualmente disponível em inglês nos Estados Unidos e Canadá. Saiba mais.

   • Digite o "Nome da empresa" e clique em Pesquisar para pesquisar a empresa na Procore Construction Network.
   • Nos resultados da pesquisa, execute uma das seguintes ações:
     • Clique em Adicionar ao lado da empresa que deseja adicionar ao seu diretório.
       Nota: A empresa é adicionada como uma empresa conectada e o nome, endereço, site e número de telefone da empresa são adicionados ao seu diretório. Você pode atualizar as informações da empresa em seu diretório.
     • Clique em Adicionar empresa manualmente para continuar adicionando a empresa.
4. Preencha o formulário, garantindo que o nome da empresa e o endereço de correspondência correspondam ao que está no COMPASS.
5. Clique em Criar.
6. Localize o 'Tipo de entidade' e selecione EIN.
7. Insira o número EIN ao lado de "Tipo de entidade".
8. Clique em Salvar.
   As informações COMPASS serão sincronizadas instantaneamente e estarão disponíveis na ferramenta Concorrência.

Para empresas que já estão em seu Diretório, os dados COMPASS são sincronizados automaticamente quando as informações principais são correspondentes. Para habilitar essa sincronização, verifique se as informações estão alinhadas seguindo as etapas abaixo.

1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
2. Clique na guia Empresas .
3. Ao lado da empresa, clique em Editar.
4. Certifique-se de que os seguintes campos correspondam ao que está no COMPASS:
   1. Nome da empresa
   2. Endereço
   3. Localize o 'Tipo de entidade' e selecione EIN.
      1. Insira o número EIN ao lado de "Tipo de entidade".
5. Clique em Salvar.
   As informações COMPASS serão sincronizadas instantaneamente e estarão disponíveis na ferramenta Concorrência.

1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
2. Abra o pacote de cotação.
3. Ao lado do formulário de cotação ao qual você deseja adicionar proponentes, clique no ícone de adição .
   
   OU
   Clique no nome do formulário de cotação.
   1. Clique na guia Proponentes .
   2. Clique em Adicionar proponentes.
4. Opcional: pesquise e filtre empresas para adicionar a um formulário de cotação.
5. Opcional: Clique no nome da empresa para visualizar seus detalhes.

    Obs.

   Dependendo das informações da empresa, as seguintes informações estão disponíveis:

   • As informações da empresa do seu diretório estão disponíveis por padrão.
   • As guias Visão geral e Atividade do Procore estarão disponíveis se a empresa proponente for uma empresa conectada ou se você tiver o EIN da empresa ou um endereço válido na Direcologia da sua empresa.
     Nota: A guia Visão geral substitui a seção padrão informações da empresa.
   • As qualificações estarão disponíveis se você usar a integração COMPASS. Consulte Sobre a integração entre cotações + COMPASS.
6. Marque as caixa de verificação das empresas que deseja adicionar ao formulário de cotação.
7. Decida quando convidar proponentes:
   • Para adicionar os proponentes sem enviar um convite, clique em Adicionar proponentes.
   • Para convidar os proponentes agora:
     1. Clique em Enviar convites.
     2. Clique em Enviar para confirmar o envio do e-mail de convite para cotação. 

1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
2. Clique em Exibir ou no nome do pacote de cotação relevante.
   Nota: Você também pode clicar no nome do pacote de cotação.
3. Clique no nome do formulário de cotação.
4. Clique na guia Nivelamento de cotação .
5. Clique na visualização Cotações niveladas .
6. Execute qualquer uma das seguintes ações:
   • Alterna
     1. Expanda a seção "Alternativas".
     2. Mova os seletores  para ATIVAR ou  DESATIVAR para mostrar ou ocultar alternativas. 
   • Resumo da cotação
     1. Visualize quantos itens estão excluídos ou ausentes da cotação enviada.
   • Configurar colunas para cotações enviadas
     1. Clique no ícone de filtro de tabela.
     2. Mova os seletores  para ATIVAR ou DESATIVAR para mostrar ou ocultar um lance. 
   • Editar itens de linha.
     1. Clique duas vezes no campo na cotação que deseja editar.
        Obs.: os campos que foram editados terão um triângulo na célula.
     2. Se disponível, selecione Incluir ou Excluir.
        Nota: Isso se baseia no "Tipo de campo de resposta" no formulário de cotação.
     3. Insira o novo valor.
     4. Opcional: Digite uma nota.
     5. Opcional: Selecione uma cor de item de linha.
     6. Clique em Adicionar.
     7. Opcional: Clique em Visualizar atividade para visualizar histórico de alterações do campo,
   • Itens de linha privada
     1. Localize a seção "Itens de linha privados".
     2. Clique no ícone + .
     3. Clique em Adicionar item de linha e selecione Código de custo ou Texto sem formatação.
     4. Insira o código de custo ou nome, descrição e selecione o tipo de campo de resposta.
     5. Opcional: Para criar uma seção para seus itens de linha, clique em Adicionar seção e insira o nome da seção.
     6. Opcional: Repita as etapas acima para adicionar outras seções e itens de linha.
     7. Opcional: para excluir uma seção ou item de linha, clique nas reticênciasverticais e selecione Excluir seção ou Excluir item de linha. Clique em Excluir para confirmar.
     8. Clique em Salvar.
     9. Clique em qualquer um dos campos de seus itens de linha particulares para inserir quantidades incluídas ou excluídas. Consulte a seção "Editar itens de linha" acima para obter mais informações.
   • Classificar cotações
     1. Clique em Classificar para reclassificar os lances do mais baixo para o mais alto.
        Nota: Os lances são classificados automaticamente do mais baixo para o mais alto, da esquerda para a direita. Use esse botão para reclassificar depois de editar uma cotação.
   • Visualizar informações de contato do proponente
     1. Clique no nome na linha "Destinatário da cotação" para visualizar suas informações de contato.
   • Visualizar dados de qualificação 
     1. Role até a seção Dados de qualificação para visualizar os dados de qualificação. 
        Obs.: essas informações estão disponíveis para clientes com a integração de cotação e COMPASS. 
7. Opcional: exportar dados de nivelamento de cotações.