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Procore

Importar um orçamento

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Para importar o orçamento de um projeto para o Procore. 

Histórico

Ao configurar seu orçamento em um novo projeto Procore, você tem a opção de adicionar os itens de linha manualmente (consulte Adicionar um item de linha de orçamento) ou usar as etapas abaixo para importar seus dados. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Orçamento do projeto.
      OU
    • Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta de orçamento do projeto com as permissões granulares 'Importar orçamento do arquivo' e 'Criar e editar valor do orçamento original' habilitadas em seu modelo de permissões.
       Obs.
      • Se um usuário com permissões 'Somente leitura' ou 'Padrão' tiver apenas a permissão granular 'Importar orçamento do arquivo' habilitada, ele só poderá importar um orçamento. Eles não podem criar ou editar manualmente o orçamento. 
      • Se um usuário com permissões 'Somente leitura' ou 'Padrão' tiver apenas a permissão granular 'Criar e editar valor do orçamento original' habilitada, ele só poderá criar ou editar um orçamento manualmente. Eles não podem importar um orçamento. 
  • Tipo de arquivo de importação compatível:
    • XLSX
  • Informações adicionais:
    • Para criar novos itens de linha, o arquivo de importação deve conter dados nas seguintes colunas:
      • Código de custo
      • Tipo de custo
      • Cálculo manual
    • Para importar vários itens de linha com o mesmo código de custo, cada item DEVE ter uma atribuição de tipo de custo diferente. Por exemplo:
      • 02-300 - Terraplenagem, M, US$ 30.000
      • 02-300 - Terraplanina, L, $10.500
    • NÃO edite, atualize ou altere dados na planilha "Campos de dados do importador" do modelo de importação. Essa planilha é apenas para referência e mostra que as opções estão disponíveis para seleção nas listas suspensas na guia "Itens de linha do orçamento". Essas opções refletem quais opções estavam disponíveis para seleção em seu projeto do Procore no momento do download do modelo de importação. 
  • Limitações:
    • NÃO há compatibilidade com arquivos exportados do Orçamento do Procore. Os arquivos CSV e PDF de exportação contêm colunas de dados adicionais e não podem ser usados para reimportar um orçamento.
    • Códigos de orçamento
    • O número máximo de itens de linha permitidos para uma importação individual de orçamento é 500.
 Ponta

Para evitar substituir os valores no orçamento de um projeto, o Procore recomenda importar seu orçamento uma vez. É possível importar uma nova versão do seu orçamento. No entanto, é importante lembrar estes pontos:

  • Qualquer item de linha adicionado à sua importação original será adicionado. 
  • Todas as alterações nos valores de "Valor do orçamento" em itens de linha existentes serão substituídas.
  • Se você quiser preservar os valores do 'Valor do orçamento', certifique-se de que os valores no arquivo de importação atualizado correspondam ao arquivo de importação original antes de importá-lo para o Procore. 

Para obter assistência com uma importação, envie um e-mail para: support@procore.com

Pré-requisitos

Passos

Baixe o modelo de importação de orçamento

  1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.
  2. Clique no botão Desbloquear orçamento . Consulte Desbloquear um orçamento e Desbloquear um orçamento com modificações de orçamento.
  3. Em Importar orçamento, clique em Baixar modelo do Excel.
    budget-download-excel-template.png
     Obs.
    • O sistema baixa uma cópia do budget.xlsx do arquivo para o local de download especificado do navegador Web. 
    • Sempre insira os dados do seu orçamento no modelo Excel que você baixou do seu projeto Procore. 
    • As colunas no modelo de importação de orçamento NÃO correspondem às colunas no arquivo de exportação de orçamento gerado com as opções de menu Exportar > CSV ou Exportar > PDF. É importante observar que não é possível importar os arquivos do menu Exportar para a ferramenta Orçamento. 
  4. Antes de prosseguir com a importação, revise este importante aviso:
     Aviso

    O modelo de importação de orçamento que você baixou deve ser usado para a importação. Além disso, o layout das colunas e os títulos do modelo são obrigatórios:

    • NÃO renomeie nenhum título de coluna no modelo.
    • NÃO adicione, remova ou altere a ordem das colunas de dados no modelo.
    • Se você precisar de uma unidade de medida que NÃO esteja incluída na lista suspensa UOM do modelo, entre em contato com o administrador Procore da sua empresa, que tem as permissões apropriadas para adicionar unidades de medida à lista mestre de UOM. Consulte Atualizar uma unidade de medida na lista mestre de unidades de medida.
    • Se você planeja importar itens de linha do orçamento com códigos de custo:
    • Não é necessário excluir itens de linha desnecessários onde os campos Tipo de Custo e Valor do Orçamento estão em branco; se você deixar essas linhas no modelo, o Procore não importará dados nem criará itens em seu orçamento para essas linhas.

Atualizar a planilha "Itens de linha do orçamento"

  1. No seu computador, abra o budget.xlsx baixado arquivo no Microsoft Excel.
  2. Clique na planilha Itens de linha do orçamento. 
  3. Atualize os dados do item de linha do orçamento em cada linha da seguinte maneira:

    blank-budget-import-template-with-sub-job.png
     Obs.
    • Um asterisco (*) abaixo indica um campo obrigatório.
    • Algumas colunas no modelo de importação exigirão que você escolha um valor para seus itens de linha em uma lista suspensa. 
    • Subtrabalho. Essa coluna só aparecerá quando o recurso Subobras estiver ativo no Procore. Consulte Habilitar subtarefas para WBS. Escolha o subtrabalho na lista suspensa. Para saber como adicionar códigos de subtrabalhos ao Procore, consulte Adicionar subtrabalhos a um projeto.
    • Código de custo*. Escolha o código de custo na lista suspensa: 'Código de Divisão'. Por exemplo, 02-200. Consulte Quais são os códigos de custo padrão do Procore? e Adicionar códigos de custo da empresa.
    • Tipo de custo*. Escolha o tipo de custo na lista suspensa. Por exemplo, L..."Mão de obra, E..."Equipamento, M..."Materiais e assim por diante. Consulte O que são os tipos de custo padrão do Procore? e <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-company-cost-types" href.nome de arquivo...">D tipos de custo da empresa.
    • A descrição. Deixe esse campo em branco para usar a descrição padrão concatenada na Estrutura de analítica de projetos da sua empresa. Insira uma descrição para importar uma descrição personalizada. Para saber mais sobre o campo de descrição, consulte Editar descrições de códigos de orçamento em um projeto.

      blank-description-column.png
       Atenção
      Por que deixar o campo ‘Descrição’ em branco? Para importar dados para o Procore, o banco de dados requer a presença de uma coluna 'Descrição' no modelo de importação. No entanto, como o Procore cria automaticamente uma 'Descrição' para você (após a importação), é importante sempre deixar as linhas de entrada de dados na coluna 'Descrição' em branco.
  4. Atualize os detalhes baseados em unidade no modelo da seguinte maneira:
     Observação
    Para saber mais sobre a entrada de dados para itens de linha baseados em unidades, consulte Como adicionar detalhes de itens de linha baseados em unidades no modelo de importação de orçamento?
    • Cálculo manual*. Escolha Verdadeiro ou Falso na lista suspensa:
      choose-manual-calculation.png
      • Escolha Verdadeiro se quiser inserir manualmente um valor na coluna "Valor do orçamento". Essa opção substituirá a opção de cálculo automático do sistema na item de linha na ferramenta Orçamento do projeto.
      • Escolha Falso se quiser que o Procore calcule automaticamente o valor na coluna "Valor do orçamento" com base em suas entradas de Quantidade unitária, UM(Unidade de medida) e Custo unitário. Você deixará a coluna "Valor do orçamento" em branco no modelo de importação. Após a importação, o Procore calculará automaticamente esse valor para você na item de linha na ferramenta Orçamento do projeto. 
    • Quantidade da unidade. Insira um valor numérico nesta caixa para indicar o número de unidades que correspondem à unidade de medida especificada.
    • Unidade de Medida (UM). Selecione a unidade correta de medição para cada item de linha usando a lista suspensa no modelo. Essas seleções correspondem à Lista Mestra de UOM da sua empresa. Para que uma unidade esteja disponível na lista suspensa, seu administrador Procore deve atualizar a lista mestre de UOM antes de baixar uma cópia do modelo. Para obter mais informações, consulte Quais unidades de medida estão incluídas na lista mestra do Procore? e Atualizar uma unidade de medida na lista mestre de unidades de medida.
    • Custo unitário. Insira o custo monetário nesta caixa para indicar o custo por unidade de medida.
    • Montante do orçamento. Se tiver escolhido "Verdadeiro" na coluna "Cálculo manual", insira o valor total da nova item de linha. Não insira vírgulas e/ou símbolos de moeda neste campo. Quando escolher "Falso" na coluna "Cálculo manual", deixe a coluna valor do orçamento em branco. 
      Exemplo

      Se você selecionar 'Falso' na coluna ''Cálculo manual' e inserir dados nas colunas Quantidade unitária, Unidade de medida e Custo unitário , poderá deixar a coluna 'Valor do orçamento' em branco. O Procore calculará automaticamente esse valor para você depois que seus dados forem importados para a ferramenta Orçamento do projeto. 

      manual-calculation-false.png

  5. Salve suas alterações. Sempre escolha o formato de arquivo do Excel (.xlsx) ao salvar seus dados. 

    Opcional: Atualizar curvas de previsão avançada para a guia Previsão

    1. Para aplicar curvas de previsão avançadas à guia Previsão em seu orçamento, insira o seguinte:
       Observação
      • Data de início. Insira um data de início para o início da curva de previsão que deseja aplicar. 
      • Data final. Insira uma data final para o início da curva de previsão que deseja aplicar.
      • Curva. Insira o nome da curva de previsão que deseja aplicar na aba Previsão da ferramenta Orçamento do projeto. Para saber mais sobre suas opções de curva, consulte Sobre a visualização de previsão padrão do Procore.
    2. Salve suas alterações. Sempre escolha o formato de arquivo do Excel (.xlsx) ao salvar seus dados. 

    Opcional: Atualizar a Planilha 'Quantidades de Produção Orçadas'

     Importante
    É necessário marcar o caixa de verificação "Produtividade da mão de obra para orçamento, Registros de Imprevistos e alterações contratuais" nas definições de Administrador do seu projeto. Consulte Atualizar informações gerais do projeto
    1. No seu computador, abra o orçamento.xlsxbaixado no Microsoft Excel.
    2. Clique na guia Quantidades orçadas de produção na planilha. 
    3. Insira os dados do item de linha de quantidades de produção do seu orçamento em cada linha da seguinte forma:
       Observação
      Para saber mais sobre quantidades de produção, consulte O que são 'quantidades de produção'?
      • Código de Custo. Insira o número do código de custo no seguinte formato: 'Código de Divisão' (por exemplo, 02-200).
      • A descrição. Insira a descrição do código de custo. Por exemplo, Preparação do local, Desbranca do local e assim por diante. 
      • Quantidade de produção. Insira um valor numérico nesta caixa para indicar a quantidade de produção orçada que corresponde à UDM especificada.
      • UM. Selecione a unidade de medida correta para cada item de linha usando a lista suspensa no modelo. Essas seleções correspondem à Lista Mestra de UOM da sua empresa. Para que uma unidade esteja disponível na lista suspensa, seu administrador Procore deve atualizar a lista mestre de UOM antes de baixar uma cópia do modelo. Para obter mais informações, consulte Quais unidades de medida estão incluídas na lista mestra do Procore? e Atualizar uma unidade de medida na lista mestre de unidades de medida.
    4. Salve suas alterações. Sempre escolha o formato de arquivo Excel Workbook (.xlsx) ao salvar seus dados. 

    Importar os dados do modelo de orçamento

    1. Retorne à ferramenta Orçamento do seu projeto.
    2. Em Importar orçamento, clique em Escolher arquivo. 
      Nota: A área 'Importar Orçamento' só aparece quando o orçamento está desbloqueado. Consulte Desbloquear um orçamento.
    3. Na janela que aparece, selecione seu arquivo. Em seguida, clique em Abrir. 
    4. Quando o nome do arquivo aparecer próximo ao botão “Escolher arquivo”, clique em Importar.

      import-budget-excel-2.png
       
    5. Revise os dados importados na ferramenta Orçamento do projeto para verificar se os item de linha dados foram importados conforme o esperado.
    6. Opcional:  se desejar editar os itens de linha do seu orçamento, você terá estas opções:
    7. Após estar satisfeito com seu orçamento, clique no botão Bloquear orçamento .
       Obs.
      • Ao bloquear o orçamento, os usuários não podem mais alterar os valores do "Orçamento original".  
      • Quando a aba Orçamento estiver ativa, a aba de relatórios aparecerá de forma diferente:
        • O projeto não terá mais o Relatório de Previsão Orçamentária ou o Relatório Resumo Orçamentário
        • O projeto ganhará o Relatório de Modificações Orçamentárias e o Relatório Detalhado do Orçamento