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Procore

Criar contratos principais

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Objetivo

Para criar um (1) ou mais contratos principais para um projeto Procore. 

Histórico

Um Contrato Principal é um acordo legal entre as partes contratadas. Em um contrato único e bipartido, a parte que financia o projeto de construção é chamada de cliente, proprietário ou principal. A parte paga para garantir a conclusão do trabalho é chamada de empreiteiro geral, primário ou principal. No Procore, você pode criar um único contrato para um único projeto de construção ou - se for um contrato maior ou se você tiver múltiplas fontes de financiamento ou clientes - você pode optar por dividir o escopo de trabalho de um único projeto em vários contratos. 

Se sua empresa adquiriu o Procore para gerenciar seus projetos de construção, você poderá criar um (1) ou mais contratos para cada novo projeto de construção. 

Exemplos

Quando criar um único contrato principal

A maioria dos clientes que gerenciam seus projetos de construção no Procore criam um único contrato para um único projeto. Por exemplo, se você for um empreiteiro geral, criar um único contrato é a maneira mais simples de gerenciar um projeto de construção quando ele tem um único proprietário de projeto e um único fonte de financiamento. Se você for um proprietário/desenvolvedor ou um empreiteiro geral interno com um requisito de aprovação upstream, poderá optar por criar um único contrato principal para lidar com o contrato upstream e as faturas. 

Quando criar vários contratos principais

Se um projeto tiver vários proprietários, clientes, fontes de financiamento e/ou métodos de entrega de projeto, você também poderá optar por criar múltiplos contratos para um único projeto. Se você optar por criar múltiplos contratos em um único projeto do Procore, há algumas limitações. Para obter detalhes, consulte <a title=" " href.path="//faq/are-there-any-system-limitations-when-creating-multiple-prime-contracts" href.nome de arquivo a">Em houver alguma limitação do sistema quando os projetos tiverem múltiplos contratos principais? Os motivos para criar múltiplos contratos incluem: 

  • Múltiplos clientes e fontes de financiamento. Um projeto pode ter várias fontes de financiamento ou vários clientes. Por exemplo, um empreiteiro especializado pode optar por criar uma contrato principal distinta para cada cliente. Ou sua empresa de construção poderia ter sido contratada para concluir um trabalho em um projeto com mais de um fluxo de financiamento, como um doador privado, um subsídio público, uma autoridade pública, títulos, concessões, empréstimos ou uma combinação de todos esses exemplos. Consulte Definir configurações avançadas: contratos principais. 
  • Múltiplas etapas. Um projeto pode ser dividido em etapas. Por exemplo, pode ser necessário ter contratos distintos para a pré-construção, o andamento de construção e o pós-atendimento/manutenção.
  • Múltiplas fases. Um projeto pode ser partedo em fases. Por exemplo, você pode exigir contratos separados para fundação, encanamento, HVAC e assim por diante.
  • Contratos de GMP (Preço máximo garantido). Um projeto pode ser acelerado ou um trabalho GMP em fases. Por exemplo, pode ser necessário ter múltiplos contratos para cada pacote de escopo de trabalho estabelecido.
  • Gerente de Construção como Consultor (CMa) Métodos de Entrega. Um empreiteiro geral que opera como CMa pode precisar gerenciar vários contratos entre um proprietário e vários empreiteiros.

Depois de criar um contrato, você poderá atualizar sua Tabela de Valores (SOV). Para obter detalhes, consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/update-the-schedule-of-values-on-a-prime-contract" href.nome de arquivo..."href...".. /atualizar-os-itens do contrato em um contrato principal/">Updar os itens do contrato em um contrato principal.

 Ponta

Os itens do contrato no contrato são semelhantes aos itens de linha no orçamento do projeto? Nesse caso, o Procore recomenda criar o orçamento do projeto antes do contrato. Para eliminar a entrada repetitiva de dados, você pode usar o recurso de importação da ferramenta Contratos principais para criar o cronograma de valores do contrato principal a partir do orçamento do projeto. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Prime Contracts do projeto.
      OU
    • Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Contratos principais do projeto com a permissão granular 'Criar contratos principais' habilitada em seu modelo de permissões.
  • Limitações:
  • Antes de criar vários contratos em um projeto, consulte Há alguma limitação do sistema ao criar vários contratos principais?
  • Como os dados do contrato são sigilosos, o Procore NÃO envia notificações automáticas por e-mail para usuários ou listas de distribuição. Se você precisar enviar um contrato para outro usuário por e-mail, consulte Enviar um contrato Prime por e-mail.
  • Informações adicionais:
    • A maioria dos empreiteiros gerais utiliza a ferramenta Orçamento do projeto para gerenciar custos e contratos com subempreiteiros. Normalmente, o acesso à ferramenta Orçamento é limitado a impedir que o cliente ou proprietário que financia o projeto veja o orçamento. 
    • Você pode adicionar vários itens de linha com o mesmo código de custo e atribuições de tipo de custo. Para distinguir entre itens de linha, insira um resumo descritivo no campo Descrição.
    • Se não desejar inserir um código de custo para um item de linha, você poderá inserir 'Nenhum'.

Pré-requisitos

Passos

Com as permissões de usuário necessárias, você pode criar um (1) ou múltiplos contratos em um projeto do Procore.

 Importante
Antes de criar vários contratos, leia Há alguma limitação do sistema quando os projetos têm vários contratos principais?
  1. Navegue até a ferramenta Prime Contracts do projeto.
  2. Clique em Criar.
    create-prime-contract.png
  3. Na guia Geral , em Informações Gerais, faça o seguinte:
     Obs.
    • Ao criar um novo contrato, não há campos obrigatórios.
    • Se você clicar no botão Criar sem preencher nenhuma entrada de dados, o Procore salva o contrato, lista você como seu criador e o coloca no status Rascunho .
    • Assinar com o DocuSign©
      Se a integração do Procore + DocuSign© estiver habilitada, uma marca de verificação aparecerá padrão. Desmarque a caixa de seleção se você NÃO quiser coletar assinaturas com o DocuSign©. 
    • Contrato #
      Aceite o número padrão contrato, insira um novo número para este contrato ou crie um esquema personalizado de numeração para esse contrato e contratos futuros.
       Obs.
      • Se você planeja criar vários contratos, o Procore atribui novos números de contrato em ordem sequencial. Por exemplo; 1, 2, 3 e assim por diante. 
      • Para usar um esquema personalizado de numeração, insira qualquer conjunto de caracteres alfanuméricos. O Procore atribui números em ordem sequencial usando seu esquema. Por exemplo, insira PC-1, PC-01 ou PC-001. 
    • Título
      Insira um nome descritivo para o contrato.
    • Proprietário/Cliente
      Selecione o proprietário ou cliente do projeto na lista suspensa.
    • Arquiteto/engenheiro
      Selecione o arquiteto líder do projeto no lista suspensa.
    • Contratante
      Insira o nome da empresa do empreiteiro principal que gerencia o projeto de construção. Se você estiver estabelecendo o contrato, normalmente será o nome da sua empresa. 
    • Status
      Selecione a status atual do contrato. As opções incluem Rascunho, Saiu para cotação, Saiu para assinatura, Aprovado, Concluído ou Terminada.
      Obs.:       para criar alterações contratuais e faturas, é necessário definir a status de um contrato como Aprovado ou Concluído.
    • Executado
      Marque essa caixa de seleção se o contrato tiver sido totalmente executado.
    • Tornar isso visível apenas para administradores e os seguintes usuários
      Coloque uma marca nesta caixa de seleção para limitar a visibilidade a usuários com permissão de 'Administrador' e quaisquer usuários designados na caixa de seleção 'Permitir que estes usuários vejam itens SOV'.
    • Permitir que esses usuários vejam itens de SOV
      Marque essa caixa de seleção e selecione um (1) ou vários usuários que tenham permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Contratos principais na lista suspensa.
    • Retenção padrão
      Insira um valor percentual para representar o valor de retenção para os itens de linha SOV do seu contrato. Por exemplo, insira: 10%
    • Descrição
      Insira uma descrição mais detalhada do seu contrato.
    • Anexos
      Anexe qualquer arquivo relevante ao seu contrato. Por exemplo, talvez você queira anexar uma cópia digital do seu contrato assinado.
  4. Em Datas do contrato, faça o seguinte:
    • Data de criação
      Mostra a data em que o contrato foi criado. Você não pode alterar essa data.
    • Data de início
      Selecione a data de início oficial do projeto de construção.
    • Data
      prevista de conclusão Selecione o nome de arquivo...">estimado data de conclusão do projeto <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Estimated_Completion_Date" href.de construção no controle de calendário. 
    • Data de conclusão substancial*
      Selecione a data de conclusão nome de arquivo >substancial do <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Substantial_Completion" href.projeto de construção no controle de calendário. 
       Ponta
      Se o campo "Data substancial de conclusão" estiver configurado em seu projeto, o Procore atualizará automaticamente o valor na coluna "Data substancial de conclusão" para corresponder à "Data de Conclusão Substancial Revisada" de cada ACCP (Alteração contratual de contrato principal) depois que cada alteração contratual for "Aprovada".
    • Data real de conclusão
      Selecione a nome de arquivo data de conclusão >actual do <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Actual_Completion_Date" href.projeto de construção .
    • Data do contrato*
      Selecione a data no controle de calendário. Representa a data de vigência do contrato, que é a data em que o contrato entra em vigor. 
    • Data de recebimento do contrato assinado
      Selecione a data no controle de calendário. Representa a data na qual o contrato executado foi recebido.
    • Data de execução*
      Selecione a data no controle de calendário. Representa a data na qual o contrato foi assinado por todas as partes. 
    • Emitido na data*
      Selecione a data no controle de calendário. Esta data representa a data na qual o contrato foi emitido para ambas as partes.
    • Data retornada
      Selecione a data no controle de calendário. 
    • Data da carta de intenção
      Selecione a <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Letter_of_Intent" href.data nome de arquivo de LOI (>Letter de intenção) no controle de calendário. 
    • Data da Carta de Aprovação*
      Selecione a data da Carta de Aprovação (LOA) no controle de calendário.
    • Data de interrupção do contrato
      Selecione a data no controle de calendário. A data de rescisão do contrato é uma data em que todas as partes cumpriram as obrigações e termos do contrato.
  5. Em Informações adicionais, faça o seguinte:
    • Inclusões. Especifique qualquer inclusão acordada no contrato.
    • Exclusões. Especifique qualquer exclusão acordada no contrato. 
  6. Clique em Criar ou Criar e enviar por e-mail.
     Observação
    Se você tiver clicado em criar no início desse processo, os rótulos do botão Criar e criar e enviar por e-mail serão Salvar e salvar e enviar por e-mail.

Repita as etapas acima para criar contratos adicionais.