Criar alterações de orçamento a partir de um evento de alteração

Objetivo

Criar uma alteração no orçamento com base na ferramenta Registros de imprevistos.

Histórico

A budget change moves your budget's funds from a specific cost or revenue area to another cost or revenue area. Users can create budget changes to ensure your team has a method for moving and auditing budget values between the job activities and work packages associated with your construction project. With the 'Create New Budget Change' form, users can add both Amount-Based and Unit/Qty Based adjustments from one line item to another -- which moves the quantities of materials, labor, and funds you need to complete activities.

Example

Depending on whether you use your budget to track cost or revenue, you can create budget changes to move dollar amounts between budget codes. Some common uses for a budget change include:

Transfer Funds. A fund transfer is a budget change that moves funds from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s).
Move Expenditures. If you use your budget to track expenditures, you can move expenses from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s).
Move Revenue. If you use your budget to track your project's revenue, you can move revenue from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s).

In Procore, a budget change is comprised of two (2) components:

Adjustment. An adjustment is a line item that represents the line on the original budget where the funds are coming from. You can add new adjustments by clicking the Add Adjustment button.
Line. A line item under an adjustment represents where you want to allocate the funds from the original budget. You can add line items to adjustments by clicking the Add Line button.

Tip

What is a budget code? To learn more about the budget code concept in Procore, see What is a budget code in WBS?

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.
- Permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
Informações adicionais:
- Recomenda-se que sua empresa desenvolva uma política para processar alterações no orçamento em seu ambiente Procore.
Limitações:
- As alterações de orçamento NÃO são preenchidas automaticamente nas faturas do GC/Cliente, nas faturas de financiamento ou nas faturas do proprietário.
Para empresas que utilizam o Integrações de ERP ferramenta: Mostrar/ocultar
- Somente alterações de orçamento 'aprovadas' podem ser enviadas para integrações Procore + ERP.
- As alterações de orçamento podem ser recuperadas nas integrações Procore + ERP se ainda não tiverem sido sincronizadas.
- Não é possível editar ou excluir alterações no orçamento depois de sincronizadas com a sistema ERP integrada.

Passos

Navegue até a ferramenta Change Events do projeto.
Localize os itens de linha do evento de alteração que você deseja associar a uma alteração de orçamento.
Clique na caixa de seleção ao lado de cada linha que deseja incluir na alteração do orçamento.
Clique em Adicionar a na parte superior da lista de registros de imprevistos.
Selecione Alterações no orçamento.
Selecione "Nova alteração no orçamento" ou escolha uma alteração no orçamento existente para associar à item de linha.

Ponta

Para obter instruções mais detalhadas sobre como criar um alteração no Orçamento, consulte Criar alterações no orçamento.