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Criar uma solicitação de alteração contratual para um contrato de cliente

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Objetivo

Criar um solicitação de alteração contratual (COR) para um contrato de cliente.

Fundo

Um solicitação de alteração contratual (COR) fornece a capacidade de criar um pacote que contém uma (1) ou mais Potenciais Ordens de Alteração (ACPs) para usar como uma solicitação formal ao GC do projeto. Ao criar um COR, é uma prática comum agrupar ACPs que compartilham o mesmo escopo de trabalho em um único COR. Isso ajuda a organizar suas alterações contratuais em grupos lógicos, o que pode simplificar a revisão e o processo de aprovação do CG do projeto. 

 Importante
Um COR requer que a ferramenta Contratos de Clientes do seu projeto esteja configurada para usar a definição de alteração contratual de três (3) níveis. As configurações de alteração contratual de 1 e 2 níveis NÃO oferecem suporte ao uso de CORs. Consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração no Finanças do Projeto?

Fatores a considerar 

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto.

Pré-requisitos

  • O contrato de cliente do projeto precisa estar no estado "Aprovado".

Passos

  1. Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
  2. Localize o contrato de cliente com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número .
  3. Clique em Criar solicitação de CO.
    Obs.: esse botão só estará disponível se o contrato de cliente do seu projeto estiver com o status "Aprovado".
    create-prime-contract-change-order-request.png
  4. Preencha o seguinte:
    • Número. Esse campo é preenchido automaticamente com base no número de outros CORs que foram criados. Ao padrão, o número será incrementado automaticamente em um. No entanto, você pode inserir manualmente um número diferente, se desejar. (Obs.: se você inserir manualmente um número, o próximo COR criado será incrementado automaticamente em um, com base nesse valor especificado.)
    • Data de criação. Exibe a data e a hora em que o COR foi criado. Não é possível alterar esse valor.
    • Revisão. Esse campo exibe o número de revisão do COR. Quando um COR é criado pela primeira vez, seu número de revisão é zero (0). Dependendo do feedback recebido do revisor/aprovador, um COR pode ter várias revisões.
    • Criado por. Exibe o nome do usuário que criou o COR. Não é possível alterar esse nome.
    • Título. Insira um título que descreva o COR.
    • Status. Selecione o estado atual do COR. 
      • Aprovado. O CR foi aprovado. Os custos são refletidos como "Alterações aprovadas" no orçamento.
      • Rascunho. O CR ainda precisa ser modificado antes de ser submetido à revisão. Os custos não são refletidos no orçamento.
      • Pendente - Em revisão. O CR está actualmente a ser analisado por um aprovador. Os custos são refletidos como "Alterações pendentes" no orçamento.
      • Pendente - Revisado. O CR foi modificado desde a sua apresentação inicial. Os custos são refletidos como "Alterações pendentes" no orçamento.
      • Pendente - Preço. O CR está pendente e está atualmente fora para definição de preços. Os custos são refletidos como "Alterações pendentes" no orçamento.
      • Pendente - Não Preço. O CR está pendente e não está a ser precificado activamente. Os custos são refletidos como "Alterações pendentes" no orçamento.
      • Pendente - Processo. O CR ainda está pendente e os trabalhos estão a ser concluídos. Os custos são refletidos como "Alterações pendentes" no orçamento.
      • Pendente - Não está em andamento. O CR está pendente e os trabalhos não estão a decorrer neste momento. Os custos são refletidos como "Alterações pendentes" no orçamento.
      • Rejeitado. O CR foi rejeitado. Os custos não são refletidos no orçamento.
      • Sem ônus. O COR será realizado gratuitamente. Os custos não são refletidos no orçamento.
        Obs.: esses status refletem o orçamento das formas listadas acima para a Visualização do orçamento padrão do Procore. Para criar ou modificar modos de exibição, consulte Configurar uma nova visualização do orçamento.
    • alteração contratual de contrato de cliente. (Apenas para alterações contratuais de 3 níveis) Se desejar, você pode adicionar o COR a um CCCO. Você pode selecionar uma CCCO existente no menu suspenso ou criar uma nova CCCO onde a COR será automaticamente adicionada a ela. 
    • Privado. Marque essa caixa de verificação se quiser que o COR seja privado e visível apenas para usuários com permissões de "Administrador" na guia Contrato principal.
    • Descrição. Insira uma descrição mais detalhada do COR.
    • Impacto no cronograma. Se conhecido, você pode fornecer uma estimativa do número de dias adicionais que seriam potencialmente adicionados ao cronograma atual do projeto se o COR fosse aprovado. 
    • Alteração contratual potencial. Selecione quais ACPs incluir no COR.
    • Anexos. Selecione e anexe qualquer documento relevante. 
  5. Clique em Criar.
 Obs.
Se você quiser enviar o COR por e-mail para o GC do projeto ou outro usuário para revisão, clique em Criar & E-mail. Essa ação abre uma nova página onde você pode selecionar os destinatários do e-mail. Em seguida, os destinatários podem enviar uma resposta à mensagem por e-mail para aprovar a alteração contratual.