Criar uma alteração contratual de contrato de cliente
Versão limitada
A ferramenta Contratos de Clientes está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?Objetivo
Criar uma alteração contratual de contrato de cliente na ferramenta Contratos de Clientes do Procore.
Fundo
Use as etapas abaixo quando precisar criar uma alteração contratual de contrato de cliente.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
- Informações adicionais:
- Se você estiver usando uma conta na qual a integração Procore + DocuSign© está habilitada, consulte DocuSign©.
- Se a ferramenta Registros de Imprevistos estiver ativa em Ferramentas de projeto, você deverá concluir as etapas em Criar um registro de imprevisto. Em seguida, siga as etapas em Criar um alteração contratual de contrato de cliente a partir de um registro de imprevisto, em vez das etapas abaixo.
- Para empresas que utilizam a
ferramenta Integrações de ERP: Mostrar/ocultar
- Considerações adicionais, limitações ou requisitos se aplicam dependendo do sistema ERP com o qual sua conta está integrada. Consulte O que saber sobre sua integração de ERP para obter detalhes.
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
- Localize o contrato de cliente com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número .
- Clique em Criar contrato de cliente CO.
- Preencha os seguintes campos:
- Dependendo das configurações do nível de alteração contratual da ferramenta Contrato de cliente, uma (1) destas caixas de listagem aparecerá:
- OU
- Escolha uma (1) destas opções:
- Para criar a alteração contratual, clique em Criar.
OU - Para criar a alteração contratual e enviar notificações por e-mail, clique em Criar & E-mail.
OU - Se estiver usando a integração Procore + DocuSign® para coletar assinaturas, clique em Concluir com o DocuSign. Para saber mais, consulte DocuSign®.
- Para criar a alteração contratual, clique em Criar.