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Procore

Enviar por e-mail um contrato de cliente

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 SUPORTE DO PROCORE: NOTAS INTERNAS

Depois que a versão Finanças do Projeto: experiência modernizada para Contratos de Clientes estiver disponível para o público em geral, a capacidade de enviar um contrato de cliente por e-mail não estará mais disponível para os usuários. Este tutorial será preterido quando a versão Beta estiver disponível para o público em geral.

 Limited Release
flag-us.png  The Client Contracts tool is available as a limited release for Procore customers in the United States who have implemented the Procore for Specialty Contractors point-of-view dictionary. To learn more, see What tool names and terms are different in Procore for general contractors, owners, and specialty contractors?

Objetivo

Enviar por e-mail um contrato de cliente a outros usuários do Procore para revisão e/ou aprovação.

Fundo

Depois de criar um ou mais contratos de cliente, talvez seja necessário compartilhar essas informações com outras pessoas. Ao contrário de outras ferramentas do Procore que enviam notificações automáticas por e-mail aos membros de uma grupo de distribuição ou lista quando os itens são criados, atualizados ou aprovados, um contrato de cliente contém dados financeiros confidenciais. Para proteger esses dados, os contratos de clientes são enviados explicitamente a pessoas físicas.  

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para enviar um contrato de cliente por e-mail, permissões de nível "Padrão" ou superiores na ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
    • Para ser nomeado como destinatário no campo Para ou CC, você precisa ter uma conta de usuário no Diretório do projeto. 
      Obs.: todos os destinatários nomeados no campo Para ou CC podem visualizar os dados do contrato do cliente no PDF anexado à mensagem de e-mail. 
    • Para obter acesso a um contrato clicando no link "Visualizar este contrato" ou "Visualizar online" na mensagem de e-mail:
      • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto. 
        OU
      • Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto E seu nome deve estar listado em "Tornar isso visível apenas para administradores e os seguintes usuários".
  • Limitações:
    • Ao contrário de outras ferramentas do Procore, que enviam notificações automáticas por e-mail para grupos ou listas de distribuição, a ferramenta Contratos de Clientes exige que você siga as etapas abaixo. 

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
  2. Localize o contrato de cliente com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número . 
  3. Clique em Enviar contrato por e-mail.
    email-prime-contract.png
  4. Preencha os seguintes campos:
    • Para
      Comece a digitar nesse campo para selecionar seus destinatários principais em uma lista de usuários no Diretório do projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto.
       Atenção
      Seu contrato de cliente contém anexos que não desejam que seus destinatários de e-mail visualizem? Se o seu equipe de projeto tiver adicionado anexos ao contrato de cliente que você está enviando por e-mail, revise todos esses anexos para garantir que você esteja bem em enviá-los aos destinatários. Seus destinatários poderão fazer download desses anexos. Para saber como esses anexos foram adicionados, consulte Criar Contratos de Clientes e Editar um contrato de cliente. 
    • CC
      Comece a digitar nesse campo para selecionar seus destinatários secundários em uma lista de usuários no Diretório do projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto.
    • Privado
      Marque essa caixa de verificação se quiser restringir o acesso ao contrato de cliente no aplicativo Web do Procore aos destinatários que não receberam permissão de "Administrador" para a ferramenta Contratos de Clientes. 
      Obs.: todos os destinatários nomeados no campo Para ou CC manterão a capacidade de clicar em Visualizar PDF.
    • Assunto
      Esse campo é preenchido automaticamente com base no nome do contrato de cliente, mas você pode fazer alterações adicionais no campo.
    • Anexos
      Anexe quaisquer arquivos ou documentos relacionados.
    • Mensagem
      Inclua uma mensagem para os destinatários. 
  5. Clique em Enviar.