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Procore

Editar as definições avançadas em um contrato de cliente

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 Versão limitada
flag-us.png  A ferramenta Contratos de Clientes está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Objetivo

Atualizar as configurações avançadas de um contrato de cliente usando os controles na guia Configurações avançadas da ferramenta Contratos de Clientes.

Fundo

Se você for um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes, as etapas abaixo mostrarão como editar as configurações avançadas do contrato de cliente do projeto. Isso inclui a escolha de um método contábil para os SOV (Itens do contrato), habilitando margem financeira, configurações de fatura de contrato principal, configurações de comentários e configurações de pagamento. Além dessas Definições Avançadas, outras definições de configuração de contrato estão na página Configurar definições da ferramenta. Consulte Configurar definições: Contratos de Clientes.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
  • Informações adicionais:

Passos

  1. Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto. 
  2. Localize o contrato de cliente com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número . 
  3. Clique em Configurações avançadas. 
     Ponta
    Se a janela do navegador não estiver no modo de tela cheia, escolha Mais > Configurações avançadas.
    client-contracts-advanced-settings-tab.png
  4. Clique em Editar.
  5. Em Configurações do Cronograma de Valores, defina o seguinte:
    • Método Contábil. Selecione Baseado em quantidade ou Baseado em unidade/quantidade. Depois de criar um ou mais itens de linha, não é possível modificar essa configuração. Consulte Como defino o método contábil de um contrato ou financiamento? para obter mais informações sobre a diferença entre Baseado em valor e Baseado em unidade/quantidade.
  6. Em Configurações de margem financeira, defina o seguinte:
  7. Em Configurações de faturamento em andamento do GC/cliente, defina o seguinte:
    • Habilite o GC/Client Faturamento em Andamento. Coloque um marca de verificação nessa caixa para habilitar faturas de GC/Cliente no contrato de cliente. 
    • Habilitar retenção de trabalho concluído. Coloque uma marca de verificação nessa caixa para habilitar o trabalho concluído retenção de trabalho em alterações contratuais de contrato de cliente.
    • Habilitar a retenção de material armazenado. Coloque um marca de verificação nessa caixa para habilitar retenção de material armazenados em alterações contratuais de contrato de cliente
    • Nível de detalhe a ser exibido em alterações contratuais. O nível de detalhe selecionado aqui determina como as alterações contratuais são exibidas na guia "Detalhe" da fatura do contrato principal. Essa configuração afeta a fatura no modo de visualização e no modo de impressão. Consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração no Finanças do Projeto? Você sempre inserirá e editará informações no nível item de linha de detalhes especificado. Selecione um dos seguintes:
      • alteração contratual de contrato de cliente
      • Alteração contratual potencial
      • Itens de linha em cada alteração contratual potencial. Esta é a configuração padrão.
    • Aprove os faturamentos em andamento do subempreiteiro quando o GC aprovar o faturamento em andamento do GC. Coloque um marca de verificação nessa caixa para que, assim que um empreiteiro geral aprovar uma fatura do contrato principal, o medição do subempreiteiro também seja aprovado. Essa funcionalidade só será habilitada se as faturas do GC forem pré-preenchidas com faturas. Para saber como as faturas do GC são pré-preenchidas, consulte Criar um Medição do contrato principal.
    • Mostrar código de custo em PDF. Coloque uma marca de verificação nessa caixa para mostrar os códigos de custo no PDF. Não há uma coluna de código de custo na guia PDF configurável, mas os códigos de custo serão exibidos em cabeçalhos se agrupados por código de custo.
  8. Em Configurações de comentários, defina o seguinte:
    • Ativar comentários. Coloque uma marca de verificação nessa caixa para ver a guia Comentários. Somente usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes podem deixar comentários.
  9. Em Configurações de pagamento, defina o seguinte:
    • Habilitar pagamentos. Coloque um marca de verificação nessa caixa para habilitar os pagamentos no contrato do cliente.
  10. Clique em Salvar.