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Procore

(Beta) Exportar Contratos de Clientes

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

 

 Versão limitada
flag-us.png  A ferramenta Contratos de Clientes está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Objetivo

Exportar contratos de clientes da ferramenta Contratos de Clientes de um projeto. 

Fundo

Você pode exportar um único contrato de cliente a qualquer momento. As razões pelas quais você talvez queira exportar um único contrato de cliente incluem:

  • Você está trabalhando em uma versão "Rascunho" de um contrato e precisa compartilhar uma cópia dele em seu estado atual com uma pessoa que não tenha acesso ao Procore. 
  • Você deseja revisar o contrato como ele ficaria quando ele for impresso. 
  • Você "Aprovou" o contrato e deseja coletar assinaturas digitais das partes contratantes usando um PDF e um programa de assinatura terceiro. 
  • Você deseja imprimir uma cópia do contrato "Aprovado" porque coletará assinaturas das partes contratantes. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para exportar um único contrato para o formato de arquivo CSV ou PDF Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Contratos de Clientes do projeto. 
    • Para exportar uma lista de contratos de cliente para os quais você tem permissão para ver, Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto. 
  • Informações adicionais:
  • Formatos de arquivo compatíveis:
    • Valores separados por vírgula (CSV)
    • Formato de documento portable (PDF)

Passos

  1. Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
  2. Localize o contrato de cliente que deseja exportar. Em seguida, clique no link Número . 
  3. Na lista suspensa Exportar, selecione uma destas opções:
    export-contract-menu.png
    • PDF do contrato
      O Procore exporta o arquivo para o formato PDF e abre o arquivo em uma nova guia do navegador. Você pode passar o cursor do mouse sobre o contrato e clicar no ícone Download.
    • Contrato DOCX
      O Procore fará download de uma cópia DOCX do contrato do cliente para o local de download do seu navegador. Essa opção só está disponível para usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto. 
 Ponta

Quer salvar uma cópia do contrato assinado no Procore?  Depois de exportar um contrato "Aprovado" para PDF e ele ter sido assinado por todas as partes autorizadas, você poderá digitalizar o contrato assinado e fazer upload do arquivo digital na ferramenta Documentos do projeto. Você também pode adicionar o arquivo assinado da ferramenta Documentos como um anexo de arquivo no contrato do cliente no Procore.