Objetivo

Para adicionar um item relacionado a um compromisso.

Histórico

Para saber mais sobre itens relacionados, consulte O que são "itens relacionados" no Procore?

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Compromissos do projeto.
• Informações adicionais:
  • Para que uma seleção apareça em:
    • Menu 'Tipo'. A ferramenta correspondente deve ser uma ferramenta ativa no projeto. Consulte Adicionar e remover ferramentas de projeto.
    • Menu "Descrição". Você precisa receber a permissão adequada para visualizar esse item na ferramenta do Procore correspondente. 
• Limitações:
  • Itens relacionados não podem ser modificados.
  • A adição e remoção de itens relacionados NÃO são registradas na guia 'Histórico de alterações' do compromisso.
  • Ao adicionar um "Documento", é necessário armazenar o arquivo que você anexa no Procore. Um documento não pode ser carregado do seu computador para um item relacionado. 

Pré-requisitos

• Criar um compromisso

Passos

1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
2. Clique na guia Contratos . 

    Observação

   Ao abrir a ferramenta Compromissos pela primeira vez, o foco do seu sistema é colocado nessa guia por padrão. 
3. Localize o compromisso com o qual trabalhar na tabela. 
4. Clique no link Número para abrir a compromisso. 
5. Na compromisso, clique na guia Itens Relacionados.

    Observação

   O rótulo da guia Itens Relacionados mostra o número total de itens relacionados adicionados. Por padrão, há zero (0) itens relacionados. 
6. Clique no botão Editar . 
   
7. Adicione um novo item da seguinte maneira:
   • Digite. Selecione o tipo de item que deseja relacionar com a compromisso.

      Obs.

     • Você só pode adicionar itens que existem no seu projeto Procore. 
     • Você pode escolher em uma lista de itens do Procore, como cotações, registros de imprevistos, solicitações de alteração contratual e muito mais. 
     • Para obter uma lista completa de ferramentas que suportam itens relacionados, consulte O que são 'itens relacionados' no Procore?
   • Descrição. Depois de escolher um 'Tipo', a lista suspensa em 'Descrição' será preenchida automaticamente com itens que correspondem ao tipo selecionado ou você verá um campo vazio onde poderá inserir sua própria descrição.
   • Data. É preenchido automaticamente com a data na qual o item foi criado no Procore.
   • Observações. Adicione todas as observações relacionadas a esse item.
8. Clique em Adicionar.
9. Clique em Salvar.

    Ponta

   Quer alterar um item relacionado?  Itens relacionados não podem ser modificados. Em vez disso, você deve excluir o item existente e adicionar um novo usando as etapas acima. Para excluir um item relacionado, clique no ícone "x" VERMELHO. Essa ação é permanente e o item excluído não pode ser recuperado posteriormente. A adição e remoção de itens relacionados NÃO é registrada na guia "Histórico de alterações" do compromisso.

Não deixe de conferir

• O que são "itens relacionados" no Procore?
• Adicionar e remover ferramentas de um projeto