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Procore

Adicionar um item relacionado a uma ordem de compra ou subcontrato (legado)

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 Conteúdo legado

Esta página detalha a experiência legada da ferramenta Compromissos no nível do projeto. 

Objetivo

Para adicionar um item relacionado a um compromisso.

Histórico

Para saber mais sobre itens relacionados, consulte O que são "itens relacionados" no Procore?

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Compromissos do projeto.
  • Informações adicionais:
    • Para que uma seleção apareça em:
      • Menu 'Tipo'. A ferramenta correspondente deve ser uma ferramenta ativa no projeto. Consulte Adicionar e remover ferramentas de projeto.
      • Menu "Descrição". Você precisa receber a permissão adequada para visualizar esse item na ferramenta do Procore correspondente. 
  • Limitações:
    • Itens relacionados não podem ser modificados.
    • A adição e remoção de itens relacionados NÃO são registradas na guia 'Histórico de alterações' do compromisso.
    • Ao adicionar um "Documento", é necessário armazenar o arquivo que você anexa no Procore. Um documento não pode ser carregado do seu computador para um item relacionado. 

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
  2. Clique na guia Contratos . 
     Observação
    Ao abrir a ferramenta Compromissos pela primeira vez, o foco do seu sistema é colocado nessa guia por padrão. 
  3. Localize o compromisso com o qual trabalhar na tabela. 
  4. Clique no link Número para abrir a compromisso. 
  5. Na compromisso, clique na guia Itens Relacionados.
     Observação
    O rótulo da guia Itens Relacionados mostra o número total de itens relacionados adicionados. Por padrão, há zero (0) itens relacionados. 
  6. Clique no botão Editar . 
    related-items-tab.png
  7. Adicione um novo item da seguinte maneira:
    • Digite. Selecione o tipo de item que deseja relacionar com a compromisso.
       Obs.
      • Você só pode adicionar itens que existem no seu projeto Procore. 
      • Você pode escolher em uma lista de itens do Procore, como cotações, registros de imprevistos, solicitações de alteração contratual e muito mais. 
      • Para obter uma lista completa de ferramentas que suportam itens relacionados, consulte O que são 'itens relacionados' no Procore?
    • Descrição. Depois de escolher um 'Tipo', a lista suspensa em 'Descrição' será preenchida automaticamente com itens que correspondem ao tipo selecionado ou você verá um campo vazio onde poderá inserir sua própria descrição.
    • Data. É preenchido automaticamente com a data na qual o item foi criado no Procore.
    • Observações. Adicione todas as observações relacionadas a esse item.
  8. Clique em Adicionar.
  9. Clique em Salvar.
     Ponta
    Quer alterar um item relacionado?  Itens relacionados não podem ser modificados. Em vez disso, você deve excluir o item existente e adicionar um novo seguindo as etapas acima. Para excluir um item relacionado, clique no 'x' VERMELHO icon-delete-x.png ícone. Esta ação é permanente e o item excluído não pode ser recuperado posteriormente. A adição e remoção de itens relacionados NÃO são registradas na guia ‘Histórico de alterações’ do compromisso.