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Procore

Adicionar itens de contrato de subempreiteiro a um compromisso

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Objetivo

Para adicionar uma Tabela de Valores do Subcontratado (SSOV) a um compromisso.

Histórico

No Procore, a guia "Itens de contrato de subempreiteiro" está habilitada na ferramenta Compromissos por padrão. Essa guia fornece aos empreiteiros downstream uma maneira de fornecer uma análise detalhada de itens de trabalho específicos em um compromisso. Este detalhamento é inserido por seus contratados em uma guia separada – para garantir que os valores comprometidos em cada item de linha na guia geral 'Cronograma de Valores' do subcontrato permaneçam consistentes com o acordo aprovado. 

Exemplo

Vamos supor que você seja um empreiteiro geral e tenha uma subcontrato com "ABC Concrete". Antes que sua empresa aprove pagamento para itens de trabalho nesse subcontrato, você deseja que o subempreiteiro forneça uma item de linha divisão de cada combinação de código de custo/tipo de custo para descrever com mais detalhes os custos.

Para fazer isso, você pode fazer com que a Procore envie uma notificação por e-mail para o 'Contato da fatura' designado sobre o compromisso. Este e-mail solicita que a empresa preencha o SOV do subcontratado.  Depois que o subcontratado adicionar seu detalhamento de itens de linha para demonstrar seus custos de mão de obra, materiais ou outros custos associados aos itens de trabalho, ele poderá enviar a entrada de dados concluída de volta para sua revisão. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para adicionar um item de linha à guia Itens de contrato de subempreiteiro de qualquer contrato, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto. 
    • Para adicionar um item de linha à guia SOV do subcontratado de um contrato específico, você deve ter permissões de nível 'Somente leitura' ou superior e ser o contato de fatura designado do compromisso. Para saber mais, consulte O que é um contato da fatura?
    • Para adicionar um item de linha à guia SOV do subcontratado quando um contrato não está marcado com permissões de nível 'Particular', '  Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Compromissos do projeto com a permissão granular 'Criar contrato de pedido de compra' e/ou 'Criar Permissão granular do contrato de ordem de serviço habilitada em seu modelo de permissões.
    • Para adicionar um item de linha à guia SOV do subcontratado quando um contrato está marcado como 'Privado',  permissões de nível 'Padrão' na ferramenta Compromissos do projeto e adicionado como um 'Contato para fatura' e como membro da lista suspensa 'Privado' com o ' A caixa de seleção Permitir que os usuários vejam os itens SOV está ativada no pedido de compra ou subcontrato. Para obter detalhes, consulte Criar um compromisso.
  • Limitações:
    • A guia SOV do subcontratado só é suportada pelo método de contabilidade baseado em valor. Não é suportado pelo método de contabilidade baseado em Unidade-Quantidade. Consulte  Como defino o método de contabilização de um contrato ou financiamento?
    • Apenas os itens de linha de detalhe adicionados na guia Itens de contrato de subempreiteiro serão transferidos para a fatura.
  • Informações adicionais:
    • Para atualizar um SOV de subcontratado, ele deve estar no status 'Rascunho' ou 'Revisar e Reenviar'. 
    • É necessário adicionar itens de linha aos Itens de contrato de subempreiteiro antes de criar medições do subempreiteiro para o ordem de compra ou subcontrato.
  • Para empresas que utilizam a icon-erp-synced2.png ferramenta Integrações de ERP: mostrar/ocultar 
    • Os Itens de contrato de subempreiteiro no Procore detalhados abaixo NÃO são sincronizados com a sistema ERP integrada.
    • Apenas os SOV gerais no compromisso no Procore são sincronizados com a sistema ERP integrada. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values" href.nome de arquivo..."href...".. /adicionar-uma-linha-item-a-cronograma-de-valores/">Dou um item de linha aos itens do contrato de um compromisso.

Pré-requisitos

Passos

Criar um compromisso

Qual tipo de contrato de compromisso que deseja criar? 

Atualizar os itens do contrato

Estas etapas mostram como atualizar a Tabela Geral de Valores. 

  1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
  2. Na guia Contratos, localize a ordem de compra ou subcontrato. 
  3. Clique no link Número do contrato para abri-lo.
  4. Na guia Geral , clique em Editar contrato. 
     Importante

    Para atualizar a Tabela de Valores, um usuário deve ser designado como contato da fatura. Consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato

  5. Role até a seção Tabela de Valores . 
     Observação
    Se o banner 'Itens de linha neste contrato não podem ser adicionados ou modificados' aparecer, clique em Mostrar detalhes para ver uma explicação. 
  6. Se você tiver permissão para adicionar itens de linha à Tabela de Valores, clique no botão Adicionar Linha .
  7. Adicione o item de linha da seguinte maneira:

    Tabela de Valores

    Esta tabela detalha as colunas na entrada do item de linha. 

    Nome da coluna Faça o seguinte... Informações importantes Para saber mais…
    Item de registro de imprevisto Selecione um item de linha de evento de alteração para vincular ao contrato na lista suspensa. Esta coluna só aparece se a ferramenta Alterar Eventos estiver ativa no projeto. Adicione a ferramenta Change Events ao projeto conforme descrito em Adicionar e remover ferramentas de projeto.
    Item de linha principal Selecione uma item de linha nos SOV da contrato principal na lista suspensa.  Essa coluna sempre aparece. Se você estiver adicionando um item de linha à Tabela de Valores do contrato que NÃO é contabilizado no contrato principal, selecione a opção Não Orçamentado.  Atualizar os itens do contrato em um contrato principal
    Código de orçamento Selecione um código de orçamento na lista suspensa ou clique em Criar um código de orçamento. Os códigos de orçamento são criados na EAP (Estrutura de analítica de projetos) do Procore. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore? 

    Crie códigos de orçamento nas ferramentas financeiras de projetos da Procore
    Descrição Insira uma descrição para o novo item de linha que você está adicionando aos itens do contrato do compromisso. ND ND
    Código fiscal Selecione um código fiscal para associar à item de linha. Esta coluna só está disponível quando o recurso de códigos tributários está habilitado no Procore. Como uso códigos fiscais em um projeto?
    Quantidade Insira o custo associado ao escopo de trabalho do item de linha.  Este é um valor monetário.  ND
    Cobrado até a data Esta coluna é atualizada automaticamente.  Após criar uma (1) ou mais faturas para esse item de linha, o valor nessa coluna será atualizado para mostrar o valor faturado até o momento.  Sobre faturas de subcontratados
    Valor restante Esta coluna é atualizada automaticamente. Depois de criar uma (1) ou mais faturas para este item de linha, o Procore atualiza o valor nesta coluna para mostrar o valor restante a ser cobrado. Sobre faturas de subcontratados

     
  8. Repita as etapas acima para todos os item de linha(s) que deseja adicionar aos itens do contrato.
  9. Quando terminar de adicionar itens de linha, siga um destes procedimentos:
    • Se estiver criando um novo contrato, clique em Criar.  
      OU
    • Se você estiver editando um contrato existente, clique em Salvar.
  10. Opcional: Se você tiver habilitado os SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) e quiser enviar um alerta ao contato da fatura para atualizar os SSOV, siga para a próxima etapa. 

Enviar notificações de itens de contrato de subempreiteiro

Se a guia Itens de contrato de subempreiteiro estiver habilitada no projeto (consulte Habilitar ou desabilitar a guia Itens de contrato de subempreiteiro na ferramenta Compromissos), você poderá enviar uma notificação ao contato da medição do seu colaborador downstream para alertá-lo a concluir as item de linha detalhadas necessárias detalhamento nos Itens de contrato de subempreiteiro. Para saber mais, consulte O que são itens de contrato de subempreiteiro?

 Observação
Para enviar a notificação da Tabela de Valores do Subcontratado, o contrato de compromisso deve estar no status Rascunho ou Revisar e Reenviar . O botão 'Enviar Notificação SSOV' NÃO está disponível quando o contrato está em outros status. 
  1. Clique na guia SOV do subcontratado . 
  2. Opcional: Clique em Editar SSOV e faça as alterações necessárias e clique em Salvar. 
  3. Clique no botão Enviar notificação de SSOV .

    send-ssov-notification-button.png
     Notas
    • Se o botão Enviar notificação de SSOV estiver es cinza e indisponível, você precisará adicionar uma "Empresa contratada" e pelo menos um (1) "Contato da fatura" ao compromisso de ativar o botão. Consulte Editar um compromisso.
    • Se a notificação enviar SSOV? você precisa adicionar pelo menos uma (1) contato da medição ao compromisso antes que o Procore envie uma notificação. Selecione o contato na lista suspensa Contatos da fatura e clique em Adicionar e enviar. 

      send-ssov-notification-invoice-contacts.png
       
    • Se a contato da medição que deseja adicionar não estiver aparecendo no lista suspensa "Contato da fatura", verifique o registro da empresa da "Empresa contratada" do compromisso no Diretório do projeto. Talvez seja necessário adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto dessa empresa. 

Um banner VERDE aparecerá quando o Procore enviar uma mensagem de e-mail para o indivíduo designado como "Contato da fatura" no contrato de compromisso. O e-mail alerta a contato da medição para atualizar os Itens de contrato de subempreiteiro com uma análise detalhada de cada item de linha nos SOV (Itens de contrato) gerais do contrato. 

Atualizar o SOV do subcontratado

Abrir os itens de contrato de subempreiteiro na ferramenta Compromissos

 Ponta

Você recebeu um e-mail convidando você a fornecer um detalhamento de seus itens do contrato em um compromisso? Se você for um contato da fatura para a "Empresa contratada" em um compromisso contrato, a empresa para a qual você está realizando o trabalho poderá convidá-lo a fornecer uma análise detalhada dos itens do contrato em um contrato de compromisso. Para responder a esse e-mail em vez de seguir as etapas abaixo, consulte Como faço para enviar uma Tabela de Valores do Subcontratado para um compromisso Procore?

  1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
  2. Clique na guia Contratos.
  3. Localize o pedido de compra ou subcontrato com o qual trabalhar e clique no link Número .
  4. Clique na guia Itens de contrato de subempreiteiro .
  5. Continue com a próxima etapa.

Atualizar os itens de contrato de subempreiteiro

Se você for um administrador de faturas (ou um contato da fatura que tenha sido convidado a atualizar um Itens de contrato de subempreiteiro), você poderá executar essas etapas no contrato de compromisso.

  1. No compromisso, clique na guia SOV do subcontratado .
     Observação
    Se você NÃO vir uma guia "Itens de contrato de subempreiteiro" no compromisso contrato, um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos precisará habilitá-lo. Consulte Adicionar um SOV de subcontratado a um compromisso e ativar ou desativar a guia SOV de subcontratado na ferramenta de compromissos.
  2. Clique em Editar. 
  3. Insira um detalhamento detalhado do item de linha na guia SOV do subcontratado da seguinte forma:
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Clique no link +Adicionar item de linha .
    • Na caixa Descrição , adicione uma descrição detalhada do trabalho a ser concluído. 
    • Na caixa Valor , adicione o valor específico para esse trabalho. 
    • Continue esta etapa até que o valor de "Restante para Alocar" para esse código e descrição de orçamento seja de US$ 0,00.
  4. Depois de alocar todos os valores na guia SOV do subcontratado, clique no botão Enviar . 
     Obs.
    • O botão Enviar fica esmaecido e indisponível até que todos os campos Restantes para Alocar no SOV do Subcontratado leiam US$ 0,00.
    • Depois de clicar no botão, o Procore altera o status do SOV do subcontratado para Em revisão. 
    • A menos que o administrador de faturas altera as status dos Itens de contrato de subempreiteiro , você NÃO poderá editar seu envio para aprovação.