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Procore

Configurar o número de níveis de alteração contratual de compromisso

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Objetivo

Configurar o número de níveis de ordem de mudança de compromisso para a ferramenta Compromissos do projeto.

Histórico

Ao configurar a ferramenta Commitments de um projeto, a maioria dos clientes Procore opta por implementar uma configuração de 1 ou 2 níveis. Esta configuração:

Coisas a considerar

 Importante
  • A configuração do nível do pedido de alteração DEVE ser configurada no Procore antes de você criar o primeiro pedido de alteração no projeto.
  • Se você NÃO especificar uma definição, a definição de padrão na ferramenta será a configuração de 1 nível. 
  • É altamente recomendável que você NÃO altere essa configuração depois de criar pedidos de alteração de compromisso em seu projeto. 
  • Se sua equipe estiver pensando em alterar essa definição durante o projeto, esteja ciente do seguinte antes de fazer uma alteração de definição:
    • Você pode aumentar o número de níveis de alteração contratual a qualquer momento. Por exemplo, você pode alterar uma configuração de nível 1 para uma configuração de nível 2 na ferramenta Compromissos. 
    • Você não pode diminuir o número de níveis de pedidos de alteração, a menos que primeiro exclua TODOS os pedidos de alteração existentes no seu projeto. 
  • Se você escolher a definição de configuração de alteração contratual de dois (2) ou três (3) níveis, terá a opção de permitir que seus colaboradores criem suas próprias alterações contratuais potenciais. Ambas as definições de nível utilizam ACPs. Você também precisa habilitar a caixa de seleção "Permitir que usuários de nível padrão criem ACPs". Para saber mais, consulte Permitir que colaboradores enviem pedidos de alteração iniciados em campo (beta).

Pré-requisitos

  • Adicione a ferramenta Compromissos ao projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-and-remove-project-tools" href.nome de arquivo...">D e Remover ferramentas de projeto.

 

Fluxo

Dependendo da configuração escolhida, seus usuários seguirão o fluxo de trabalho detalhado abaixo para gerenciar as alterações nos compromissos do seu projeto.

Passos

  1. Navegue até a ferramenta Compromissos do projeto. 
  2. Clique em Definir configurações icons-settings-gear.png.
  3. Selecione uma destas opções na lista suspensa Número de níveis de pedido de alteração de compromisso :

    select-number-cco-tiers.png
     
     Observação
    Se você escolher a definição de configuração de alteração contratual de dois (2) ou três (3) níveis, terá a opção de permitir que seus colaboradores criem suas próprias alterações contratuais potenciais. Ambas as definições de nível utilizam alterações contratuais potenciais. Você também deve ativar a caixa de seleção 'Permitir que usuários de nível padrão criem ACPs'. Para saber mais, consulte Permitir que colaboradores enviem pedidos de alteração iniciados em campo (beta).
     
    • Um (1) pedido de alteração de nível
      Com essa configuração, os usuários criam um pedido de alteração de compromisso quando há uma alteração em um pedido de compra ou subcontrato. Em seguida, os usuários enviam o pedido de alteração de compromisso aos usuários apropriados para revisão e aprovação.
    • Alterações contratuais de dois (2) níveis
      Com essa definição, os usuários do projeto seguem estas etapas:
      • Crie uma (1) ou mais compromisso alterações contratuais potenciais. 
      • Crie uma alteração de compromisso e agrupe nela as possíveis requisições de alteração. Em seguida, os usuários enviarão as compromisso alterações contratuais aos usuários adequados para revisar e aprovar.
    • Pedidos de alteração de três (3) níveis
      Com essa configuração, seus usuários seguem estas etapas:
      • Crie uma (1) ou mais compromisso alteração contratual potencial (s). 
      • Adicione as alterações contratuais potenciais individualmente ou agrupe-as em uma solicitação de alteração contratual. Em seguida, os usuários enviam a solicitação de alteração contratual aos usuários adequados para revisar e aprovar.
      • Após a aprovação, crie uma ordem de alteração de compromisso e agrupe todas as solicitações de alteração nela. Em seguida, os usuários enviam o pedido de alteração de compromisso aos usuários apropriados para revisão e aprovação.
         Importante
        A definição de três (3) níveis NÃO é uma definição comum a ser implementada em um projeto do Procore. Você só deve aplicar a definição de alteração contratual de três (3) níveis a um projeto do Procore quando seu processo de faturamento exigir que você agrupe todas as alterações contratuais aprovadas para o mês em uma única alteração contratual combinada para assinatura final. Como esse é um requisito incomum, a maioria dos clientes do Procore opta por implementar a definição de alteração contratual de um (1) ou dois (2) níveis. 
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