Permitir que os colaboradores enviem alterações contratuais iniciadas em campo
Objetivo
Fornecer um nome de arquivo externo collaborator com permissão de acesso para enviar uma <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Potential_Change_Order" href.nome de arquivo..."> alteração contratual potencial para uma compromisso nome de arquivo..."".
Histórico
Um colaborador é uma pessoa ou empresa que concordou em realizar um trabalho para você ou sua empresa, como um contratado ou fornecedor externo. Se quiser que seus colaboradores possam enviar possíveis pedidos de alteração para seus compromissos no Procore, você pode concluir as etapas abaixo.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.
- Informações adicionais:
- Para criar novos códigos de orçamento em uma ordem de alteração que não estava anteriormente no escopo do contrato, a conta do usuário deve receber acesso de edição à Programação de Valores (SOV) do contrato com as seguintes permissões granulares: 'Atualizar Contrato de Ordem de Serviço ' e 'Atualizar Contrato de ordem de compra '.
SUPORTE DO PROCORE: NOTAS INTERNAS
Embora também seja possível que usuários com permissões nas ferramentas Administrador da empresa, Compromissos de nível de projeto e Diretório de nível de projeto concluam algumas ou todas as etapas abaixo, este tutorial NÃO será atualizado para refletir todas as combinações de permissões possíveis no Procore. Ele foi escrito intencionalmente para aconselhar os clientes sobre as práticas recomendadas para permitir que os colaboradores enviem alterações contratuais iniciadas em campo.
Passos
Defina as configurações de 'Configuração do contrato' na ferramenta de compromissos
- Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
- Clique em Configurar definições.
- Marque estas caixas de seleção:
- Habilitar alterações contratuais iniciadas em campo
Essa definição permite que os usuários criem alterações contratuais com base em um compromisso sem conceder acesso à ferramenta Registros de Imprevistos. - Permitir que usuários de nível padrão criem CCOs
Essa definição fornece aos usuários que receberam permissões de nível "Padrão" na ferramenta o privilégio adicional de criar possíveis alterações contratuais quando o número de níveis de alteração contratual de compromisso for maior que um.
NOTA: A definição de "Permitir que usuários de nível padrão criem ACPs" só está disponível para pedidos de alteração de dois e três níveis.
- Habilitar alterações contratuais iniciadas em campo
- Adicione uma conta de usuário para o colaborador à ferramenta Diretório do projeto.
Primeiro, crie uma conta de usuário Procore para o(s) colaborador(es) que enviarão pedidos de alteração iniciados em campo. É necessário adicionar esse usuário ao Diretório do projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório do projeto ou Adicionar usuários e empresas em massa a um diretório do projeto.- Se você já tiver criado um modelo de permissões do projeto para seus colaboradores, poderá atribuí-lo ao colaborador ao adicionar a conta de usuário.
- Se você NÃO quiser criar um modelo de permissão de projeto, poderá editar o registro do usuário e escolher "Não atribuir um modelo" na seção "Modelos de permissões do projeto" e, em seguida, definir manualmente as permissões detalhadas acima.
- Convide o colaborador para o projeto do Procore.
Na ferramenta Diretório do projeto, você pode convidar (ou reconvidar) o(s) colaborador(es) para ingressar no projeto. Consulte Convidar ou reconvidar um usuário para participar de um projeto do Procore.
- Adicione o usuário à lista "Privado" no contrato de compromisso adequado.
Adicione o nome do colaborador à lista "Selecionar uma pessoa" na área "Privado" do contrato, conforme descrito em Criar um subcontrato. Isso garante que o colaborador só tenha permissão para visualizar seu próprio contrato.
Depois que o colaborador ingressar no projeto e o contrato for "Aprovado", seu colaborador poderá criar alterações contratuais em relação ao contrato e o Procore usará os dados inseridos para criar automaticamente um registro de imprevisto.
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