Criar um subcontrato (legado)

Etapa 1: criar um subcontrato

1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
2. Clique em +Criar e selecione Subcontratar no menu suspenso.
   
3. Na guia 'Geral' em 'Informações Gerais', faça o seguinte:
   
   • Assine com DocuSign®
     Se você ativou a integração Procore + DocuSign® (consulte Habilitar ou desabilitar a integração DocuSign® em um projeto Procore), uma marca de seleção aparece nesta caixa por padrão. Se você NÃO deseja coletar assinaturas com DocuSign®, remova a marca.
   • Número #
     Aceite o número padrão, insira um novo número ou crie um esquema personalizado de numeração.

     Para empresas que utilizam o  Ferramenta de integrações ERP: 

     • Para enviar o compromisso da ferramenta Integrações de ERP para ser aceito para exportação por um aprovador contábil:
       • Seu sistema ERP integrado pode impor um limite máximo de caracteres.
       • Dependendo dos sistema ERP sua conta Procore estiver integrada, talvez os pré-requisitos, limitações e considerações possam ser aplicados. Acesse <a data-track-click="Content, Link, Things to Know about your ERP Integration" title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/erp-integrations/things-to-know-about-your-erp-integration" href.nome de arquivo...">Things para saber mais sobre sua integração de ERP.

      Ponta

     Como os números são atribuídos? Para saber como o Procore atribui números e entender suas opções personalizadas de numeração, consulte Posso personalizar o sistema de numeração de objetos financeiros no Procore?
   • Título
     Insira um título descritivo para o subcontrato. 

      Obs.

     • Se sua empresa habilitou a ferramenta Integrações ERP, saiba que alguns sistemas ERP integrados impõem limites de caracteres no campo ‘Título’ quando os dados exportados do Procore são importados para seu sistema.
     • Para obter detalhes sobre limites de caracteres, consulte Qual é o comprimento máximo de caracteres para o 'Título' de um compromisso?
   • Empresa contratada
     Selecione a empresa responsável pela conclusão do trabalho no subcontrato (p. ex., American Construction Co.).
     Observações:
     • Para aparecer nessa lista como uma seleção, adicione a empresa ao Diretório do projeto. For details, see Add a Company to the Project Directory or Import Users & Vendors into your Project Level Directory Tool (Procore Imports).
     • Você deve selecionar uma empresa contratada antes de poder nomear um contato de fatura. 
   • Contatos da fatura
     Selecione um (1) ou mais funcionários da "Empresa contratada" para designar como contatos da fatura. Após salvar a subcontrato, todos os usuários adicionados aqui serão adicionados à lista "Privado". É necessário selecionar uma "Empresa contratada" antes que possa selecionar os contatos da fatura. 

      Observação

     É importante sempre adicionar pelo menos um "Contato da fatura" em um ordem de compra ou subcontrato. Isso garante que convites de e-mail importantes e notificações automáticas por e-mail sejam enviados ao contato adequado. Para saber mais sobre a importância de incluir contatos da fatura em seus compromissos, consulte <a data-track-click="Content, Link, What is an invoice contact?" title=" " href.path="//faq/what-is-an-invoice-contact" href.nome de arquivo a">O que é um contato da fatura? 
   • Status
     Atribua uma status à subcontrato. Para saber mais sobre os status disponíveis e quais status compromisso refletem os valores do contrato no orçamento do seu projeto, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-are-the-default-commitment-statuses-in-procore" href.nome de arquivo..." >Os status do padrão compromisso no Procore? 
   • Executado. Marque esta caixa de seleção para indicar que o subcontrato foi totalmente assinado e executado.

      Obs.

     • Muitos usuários do Procore optam por colocar uma marca de verificação na caixa Executado ao colocar o compromisso na status "Aprovado" ou "Concluído".
     • O momento em que sua equipe de projeto marca a caixa Executado deve estar sempre alinhado com o processo de negócios exclusivo do seu projeto 
   • Privada
     Marque as caixas de seleção e escolha qualquer usuário ou colaborador do projeto na lista "Selecionar uma pessoa". Para saber mais sobre as opções de privacidade, consulte Alterar as configurações de privacidade de um compromisso.
     • Torná-lo visível apenas para administradores e usuários a seguir
       Marque essa caixa de seleção para limitar a visibilidade da ordem de compra a usuários com "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto e usuários especificados na lista suspensa "Selecionar uma pessoa". 
     • Permitir que esses usuários vejam itens SOV
       Marque esta caixa de seleção nesta caixa para limitar a visibilidade dos itens da Tabela de Valores (SOV) no pedido de compra para usuários com 'Admin' na ferramenta Compromissos do projeto e usuários especificados no ' Selecione a lista suspensa de uma pessoa. 
   • Retenção padrão
     Especifique o valor percentual de retenção a ser retido na primeira fatura do subcontratado. Por exemplo, é prática comum inserir 5 ou 10% neste campo. 

      Obs.

     • O valor de "Retenção padrão" definido no subcontrato afetará apenas o valor no primeiro medição do subempreiteiro.
     • A edição desse valor após criar o primeiro medição do subempreiteiro NÃO afetará o valor do retenção nas faturas subsequentes.
     • Para definir ou liberar o valor de retenção em uma fatura subsequente, conclua as etapas em Habilitar retenção em um compromisso. Em seguida, use uma destas ferramentas Procore para definir ou liberar a retenção nessa fatura:
       • Compromissos. Definir ou liberar retenção em uma fatura de subcontratado. 
       • Faturamento. Definir ou liberar retenção em uma fatura de subcontratado.
     • Se desejar configurar regras de retenção que ajustem automaticamente os valores retidos nas faturas de seu subcontratado, consulte Habilitar regras de retenção de escala móvel nas faturas de um compromisso. 
   • Descrição
     Forneça mais informações, conforme necessário.
   • Anexos. Anexe qualquer material relacionado, como cotações de preços, recibos, ordens de compra assinadas e assim por diante. Você pode anexar arquivos que foram enviados ao seu projeto ou arrastar e soltar arquivos do seu computador local.
4. Role até a seção Datas do contrato e insira o seguinte:
   
   • Data de início. Selecione a data em que o escopo do trabalho começará no local de trabalho.
   • Data prevista da conclusão. Selecione a data estimada de conclusão do escopo do trabalho.

      Em versão Beta

     Observe os usuários participantes do programa Beta de versão limitada "Alterações contratuais iniciadas em campo". As informações abaixo detalham uma configuração que está disponível para usuários do Procore que participam do Programa Beta do participante para alterações contratuais iniciadas em campo. Para obter mais informações sobre essa versão, consulte Compromissos: permitir que os colaboradores enviem alterações contratuais iniciadas em campo. 
   • Data de recebimento do contrato assinado. Selecione a data na qual o subcontrato foi assinado oficialmente.
   • Data real de conclusão. Selecione a data em que o escopo do trabalho foi considerado concluído.
5. Role até a seção Informações adicionais e digite o seguinte:
   
   • Inclusões. Divulgue quaisquer inclusões que talvez não estejam claramente declaradas nos documentos do contrato relacionados.
   • Exclusões. Divulgue quaisquer exclusões que possam não estar claramente indicadas nos documentos contratuais relacionados.
6. Clique em um (1) destes botões:
   • Criar. Clique neste botão para salvar o novo subcontrato e retornar à aba 'Geral' no modo de visualização. 
   • Criar e inserir SOV. Clique nesse botão para salvar o novo subcontrato e acessar a guia "Itens do contrato" no modo de edição. Continue inserindo os SOV.
   • Conclua com o DocuSign®. Clique nesse botão para concluir o subcontrato com a integração do DocuSign®. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/complete-a-commitment-contract-with-docusign" href.nome de arquivo..."href...".. /concluir um compromisso-contrato-com-docusign/">Completar um contrato de compromisso com o DocuSign®.

Etapa 2: inserir os SOV (Itens do contrato)

Há duas maneiras de inserir os SOV (Itens do contrato) em um subcontrato:

• Importe itens de linha SOV de um arquivo CSV
  OU
• Adicionar itens de linha ao SOV