Pesquisar, classificar e filtrar correspondências
OPÇÃO BETA
Agora, uma experiência de usuário modernizada está disponível para a visualização em lista da ferramenta Correspondência. Saiba mais sobre este beta aberto e como seu ponto de contato do Procore pode ajudá-lo a habilitá-lo.Objetivo
Para usar as opções de pesquisa, filtro e classificação para localizar correspondências rapidamente ou personalizar como as correspondências são listadas.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível 'Somente leitura' ou superior em um ou mais tipos de correspondência do projeto.
- Informações adicionais:
- Os itens de correspondência em atraso são mostrados em uma cor de fonte vermelha em determinados campos.
- Use a ferramenta de pesquisa para restringir ainda mais os resultados exibidos. A ferramenta de pesquisa respeita todos os parâmetros de filtro selecionados e pesquisará apenas itens nos resultados filtrados. Use um ou mais filtros para restringir quais itens são exibidos.
- Os filtros aplicados (ao selecionar itens na lista suspensa Adicionar filtro ) são persistentes e serão retidos na próxima sessão, a menos que você clique em Limpar tudo.
- Use a classificação para reorganizar a maneira como as correspondências são listadas.
- Pesquisar, Classificar e Filtrar podem ser usados em combinação para localizar itens ou personalizar ainda mais como as correspondências são listadas.
Etapas
Você pode selecionar qualquer uma das opções abaixo para localizar uma correspondência específica.
Observação: essas etapas não precisam ser concluídas em uma ordem específica.
- Procurar uma correspondência
- Filtrar a Lista de Correspondências
- Ordenar a Lista de Correspondências
Procurar uma correspondência
Conclua as etapas abaixo para pesquisar correspondência inserindo uma palavra-chave ou frase de pesquisa na barra de pesquisa.
Clique aqui para ver as etapas.
- Acesse a ferramenta Correspondência do projeto selecionando Correspondência nas Ferramentas de projeto.
A página Correspondência é exibida, mostrando uma lista de todas as correspondências para o projeto. - Digite uma palavra-chave ou frase na pesquisa
e pressione ENTER no teclado.
Filtrar a Lista de Correspondências
Obs.
Agora, você pode acessar uma experiência de usuário modernizada, com novas opções de filtro e coluna, que está disponível para a Visualização em lista de correspondência. Para habilitar o beta aberto e usar esses recursos, os clientes devem entrar em contato com seu ponto de contato do Procore.Conclua as etapas abaixo para aplicar um filtro para localizar correspondências ou personalizar como as correspondências são listadas.
Clique aqui para ver as etapas.
- Acesse a ferramenta Correspondência do projeto.
- Clique em Filtros
e selecione campos personalizados ou um ou mais dos seguintes campos fornecidos:
- Cessionários: No menu suspenso, selecione um ou mais nomes para usar como filtros.
- Empresa Associada: No menu suspenso, selecione um ou mais nomes de empresas para usar como filtros.
Nota: Uma empresa é listada aqui quando pelo menos um usuário dessa empresa é adicionado a pelo menos um campo Responsável, Criado por, Recebido de ou Distribuição de um item de correspondência. - Fechado em: no calendário, selecione uma das duas opções:
- Dia Único: Selecione um dia específico para usar como filtro.
- Intervalo de datas: Selecione um intervalo de datas para usar como filtro.
- Código de custo: No menu suspenso, selecione um ou mais códigos de custo para usar como filtros.
- Impacto no custo: No menu suspenso, selecione uma ou mais opções de impacto no custo.
- Criado em: no calendário, selecione uma das duas opções:
- Dia Único: Selecione um dia específico para usar como filtro.
- Intervalo de datas: Selecione um intervalo de datas para usar como filtro.
- Criado por: Marque o caixa de verificação ao lado de um ou mais nomes para usar como filtros.
- Membro de Distribuição: Marque o caixa de verificação ao lado de um ou mais nomes para filtrar os itens da lista pelos usuários que foram adicionados ao campo Distribuição.
- Data de vencimento: No calendário, selecione uma das duas opções:
- Dia Único: Selecione um dia específico para usar como filtro.
- Intervalo de datas: Selecione um intervalo de datas para usar como filtro.
- Emitido em: No calendário, selecione uma das duas opções:
- Dia Único: Selecione um dia específico para usar como filtro.
- Intervalo de datas: Selecione um intervalo de datas para usar como filtro.
- Última atividade: filtra a lista de itens de correspondência pela data em que a resposta mais recente para um item foi adicionada. No calendário, selecione uma destas opções:
- Dia Único: Selecione um dia específico para usar como filtro.
- Intervalo de datas: Selecione um intervalo de datas para usar como filtro.
- Localização: No menu suspenso, selecione um ou mais locais para usar como filtros.
- Atrasado: marque a caixa de seleção Sim para mostrar apenas os itens de correspondência que estão atrasados.
- Recebido de: No menu suspenso, selecione um ou mais nomes para usar como filtros.
- Respondido por: No menu suspenso, selecione um ou mais nomes para usar como filtros.
- Impacto no cronograma: No menu suspenso, selecione uma ou mais das opções de impacto na agenda para usar como filtros.
- Tarefa do cronograma: No menu suspenso, selecione uma ou mais tarefas agendadas para usar como filtros.
- Seção de especificação: No menu suspenso, selecione uma ou mais seções de especificação para usar como filtros.
- Sub Obra: No menu suspenso, selecione um ou mais tipos para usar como filtros.
- Estado: No menu suspenso, selecione um ou mais status para usar como filtros.
- Comércio: No menu suspenso, selecione uma ou mais especialidades para usar como filtros.
- Tipo: No menu suspenso, selecione um ou mais tipos para usar como filtros.
- Atualize os resultados da pesquisa clicando em um espaço vazio fora da janela de seleção para exibir a lista filtrada de itens de correspondência.
- Opcional: repita as etapas acima para adicionar mais filtros.
- Para remover um filtro, clique no X ao lado do seu nome.
OU
Para remover todos os filtros, clique em Limpar tudo.
Classificar a lista de correspondências
- Acesse a ferramenta Correspondência do projeto.
- Clique em um cabeçalho de coluna para classificar os itens de correspondência por dados desse campo em ordem crescente .
- Clique nesse mesmo cabeçalho de coluna novamente para classificar a lista de itens de correspondência por dados desse campo em ordem decrescente.
- Clique no mesmo cabeçalho de coluna uma terceira vez para parar de classificar a lista de itens de correspondência por dados desse campo.
Nota: Isso significa que os dados são classificados em ordem decrescente pela data da "Última atividade", de modo que os itens de correspondência com atividade recente apareçam no topo da lista.
Ao decidir qual coluna é a melhor para classificar os dados da tabela, considere quais colunas estão disponíveis:
Colunas MOSTRADAS por padrão:
- Tipo
- Número
- Assunto
- Última atividade
- Responsáveis
- Criado por
- Emitido em
- Data limite
- Status
- Local
- Distribuição
- Anexos
Colunas ocultas por padrão:
Por padrão, essas colunas estão ocultas. Você pode defini-los para exibição alternando-os em Configurações da 
tabela .
- Subobra
- Criado em
- Quantidade
- Recebido de
- Última atividade
- Campos personalizados (“Número”, “Data”, “Caixa de seleção”, “Texto sem formatação” e “Hora”)
Para obter informações sobre como mostrar, ocultar e reorganizar as colunas na lista de correspondência, consulte Personalizar a exibição da coluna na ferramenta Correspondência.