Adicionar ajustes a uma estimativa

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Objetivo

Para adicionar ajustes à sua estimativa.

Fundo

Você pode adicionar ajustes às suas estimativas criando seus próprios cálculos para diferentes marcações pré e pós-impostos. Atualmente, esses ajustes são mostrados na proposta, sem a opção de ocultá-los.

Exemplo

Você deseja tributar o custo apenas de materiais (não incluindo o lucro) em 5%, você criaria uma margem de lucro antes dos impostos com as seguintes configurações:

Tipo: Cálculo Básico
Percentagem: 5
Critérios de aplicação: o tipo de custo inclui materiais

Se você quiser adicionar 10% de margem para o custo final total da estimativa, crie uma margem de lucro pós-imposto com as seguintes configurações:

Tipo: Margem de cálculo iterativa
Percentagem: 10

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Painel de cotação .
Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Estimativas .
Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Planejamento de portfólio .
Atualmente, os ajustes são mostrados na proposta, sem a opção de ocultá-los.
Apenas ajustes antes de impostos podem ter impostos aplicados à marcação.

Marcações pré-fiscais

Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
OU
Acesse a ferramenta Estimativas do projeto e clique na guia Estimativas .
Clique no ícone Adicionar para "Marcações antes de impostos" na seção "Resumo".
Insira o nome da marcação.
Selecione o tipo de marcação.
- Soma Fixa
- Cálculo Básico
- Composição Seletiva
- Compostos Todos Acima
  Nota: Você pode decidir quais marcações existentes serão compostas clicando e mantendo pressionado o ícone de reordenação ao lado da marcação existente. Arraste a marcação existente para cima acima dessa marcação para incluí-la ou abaixo para excluí-la do cálculo dessa marcação.
- Desconto Legado
  Nota: Se disponível, o cálculo é: (Total de Vendas + Despesas Gerais $) x -Desconto %.
- Sobrecarga herdada
  Nota: Se disponível, o cálculo é: Sobrecarga % x Total de Vendas, e é tributado com base na alíquota do imposto trabalhista.
Insira o valor ou a porcentagem da margem de lucro.
Se você selecionou "Composição seletiva", selecione a marcação da qual deseja que a marcação atual seja composta.
Em "Categoria de custo", selecione como a margem de lucro deve ser tributada e resumida.
Nota: Se você selecionar "Todas as categorias", as taxas de imposto serão aplicadas aos tipos de custo relacionados na estimativa. Por exemplo, a alíquota de "Imposto sobre mão de obra" é aplicada a todos os custos de mão de obra e a alíquota de "Imposto sobre materiais" é aplicada a todos os custos de materiais.
Selecione os critérios de aplicação.
- Selecione Aplica-se a toda a estimativa para aplicar a margem de lucro a toda a estimativa.
- Selecione Aplicar a seleções específicas para aplicar a marcação a segmentos específicos de sua estimativa.
  1. Selecione o segment.
    - Código de Custo
    - Tipo de custo
    - Tipo de item de catálogo
    - Grupo ou camada
    - Subobra
    - Tag
  2. Selecione se deseja Incluir ou Excluir os valores selecionados para o segmento.
  3. Selecione os valores aos quais a marcação deve ser aplicada ou excluída.
  4. Clique em Adicionar.
  5. Repita as etapas de a-c para criar condições adicionais para aplicar sua marcação.
Em "Mapeamento de orçamento", selecione o código de custo para a margem de lucro da estimativa em seu orçamento.
Clique em Criar.

Ponta

Após adicionar um ajuste, você poderá fazer as seguintes alterações clicando nas reticências verticais do ajuste.

Selecione Copiar para copiar o ajuste.
Selecione Editar para editar o ajuste.
Selecione Excluir para excluir o ajuste.

Marcações Pós-Impostos

Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
OU
Acesse a ferramenta Estimativas do projeto e clique na guia Estimativas .
Clique no ícone Adicionar para "Marcações pós-impostos" na seção "Resumo".
Insira o nome da marcação.
Selecione o tipo de marcação.
- Soma total
- Cálculo Básico
- Composição Seletiva
- Compostos Todos Acima
  Nota: Você pode decidir quais marcações existentes serão compostas clicando e segurando o ícone reordenar ao lado da marcação existente. Arraste a marcação existente para cima acima dessa marcação para incluí-la ou abaixo para excluí-la do cálculo dessa marcação.
- Margem de cálculo iterativa
  Nota: Você só pode criar esse tipo de ajuste uma vez por estimativa.
Adicione o valor ou a porcentagem da margem de lucro.
Se você selecionou "Composição seletiva", selecione a marcação da qual deseja que a marcação atual seja composta.
Opcional: Em "Categoria de custo", selecione a categoria de custo para ver a marcação em resumos e relatórios.
Se disponível, selecione os critérios de aplicação.
- Selecione Aplica-se a toda a estimativa para aplicar a margem de lucro a toda a estimativa.
- Selecione Aplicar a seleções específicas para aplicar a marcação a segmentos específicos de sua estimativa.
  1. Selecione o segmento.
    - Código de Custo
    - Tipo de custo
    - Tipo de item de catálogo
    - Grupo ou camada
    - Subobra
    - Tag
  2. Selecione se deseja Incluir ou Excluir os valores selecionados para o segmento.
  3. Selecione os valores aos quais a marcação deve ser aplicada ou excluída.
  4. Clique em Adicionar.
  5. Repita as etapas de a-c para criar condições adicionais para aplicar sua marcação.
Em "Mapeamento de orçamento", selecione o código de custo para a margem de lucro da estimativa em seu orçamento.
Clique em Criar.