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Procore

Adicionar um item relacionado a uma alteração contratual de financiamento

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 Versão limitada
flag-us.png A ferramenta Financiamento está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para proprietários. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Objetivo

Adicionar um item relacionado a uma FCO (Alteração contratual de financiamento) na ferramenta Alterações contratuais do projeto. 

Fundo

Um item relacionado é um vínculo entre dois objetos do Procore. Para saber mais, consulte O que são "itens relacionados" no Procore?

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para adicionar um item relacionado a uma alteração contratual de financiamento, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Alterações contratuais do projeto.
  • Informações adicionais:
    • Para que uma seleção apareça no menu "Tipo", a ferramenta correspondente precisa ser um ferramenta ativa no projeto. Consulte Adicionar e remover ferramentas de projeto.
    • Para que uma seleção apareça no menu "Descrição", você precisa ter a permissão adequada para visualizar esse item na ferramenta do Procore correspondente.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Alterações contratuais do projeto.
  2. Clique em Visualizar ao lado da alteração contratual à qual deseja adicionar o item relacionado.
  3. Clique em Itens Relacionados.
  4. Clique em Editar.
  5. Preencha os seguintes campos:

    related-items.png
     
    • Tipo
      Selecione o tipo de item que deseja relacionar ao registro de imprevisto.
       Obs.
      Você só pode adicionar itens que já estejam no Procore. Você pode escolher entre uma longa lista de itens, como cotações, RFIs, registro de produtividade, financiamento, alterações contratuais ou uma tarefa.
    • Descrição
      Depois de escolher um tipo, o menu suspenso em "Descrição" será preenchido com os itens na conta Procore do seu projeto que correspondem ao tipo, ou você verá um campo vazio onde poderá inserir sua própria descrição.
    • Data
      A data será preenchida automaticamente com a data em que o item foi criado no Procore.
    • Anotações
      Adicione quaisquer notas relacionadas a este item.
  6. Clique em Adicionar.
  7. Clique em Salvar.