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Procore

Sobre a ferramenta de financiamento

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 Versão limitada
flag-us.png A ferramenta Financiamento está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para proprietários. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Objetivo 

Para saber como usar as opções da ferramenta Financiamento de nível de projeto. 

Fundo 

A tabela de dados na ferramenta Financiamento lista todos os financiamentos do seu projeto. Os recursos disponíveis nesta guia também fornecem a capacidade de:

  • Configurações de linha e coluna da tabela de controle. Otimize o espaço de trabalho da sua ferramenta alterando a largura e a altura das linhas da tabela. Você também pode mostrar e ocultar facilmente as colunas de sua escolha, alterar rapidamente a classificação de colunas, dimensionar automaticamente uma ou todas as colunas e fixar colunas para mantê-las no lugar em sua página. 
  • Aplicar filtros para analisar dados. Aplique filtros para melhorar sua capacidade de analisar seus dados. Ao aplicar um filtro, o Procore mostra apenas os itens de linha que atendem aos seus critérios e oculta os itens de linha que não atendem. Em seguida, você pode exportar ou imprimir seus dados com os filtros aplicados. 
  • Aplicar agrupamentos para se concentrar em subpopulações. Agrupe seus financiamentos em categorias significativas. Quer ver todos os financiamentos no status "Rascunho"? Ou para ver todos os financiamentos para um fonte de financiamento específico? Aplique o agrupamento e altere a ordem de agrupamento para aninhar os dados da tabela. 
  • Experiência de visualização e navegação simplificada. Um layout de tabela limpo fornece a melhor experiência possível de visualização e navegação para que você não precise gastar seu tempo pulando para ver os dados. 

Fatores a considerar 

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para obter acesso à ferramenta, permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Financiamento do projeto. 
       Obs.
      • Para saber mais sobre as permissões de usuário necessárias para executar uma tarefa específica com a ferramenta Financiamento, consulte Permissões. 

Pré-requisitos 

Exemplo

prime-contracts-table.png

Características

A tabela abaixo resume todas as tarefas que você pode executar com os recursos da ferramenta Financiamento do projeto. Para criar e visualizar relatórios usando dados da ferramenta Financiamento do seu projeto, use a ferramenta Relatórios de nível de projeto. Consulte Criar um relatório personalizado de projeto. 

  Recurso Descrição Para saber mais...
1 Financiamentos Lista todos os financiamentos em seu projeto do Procore. Você pode criar um (1) ou múltiplos financiamentos para cada projeto. 
2 Lista de Financiamentos à Exportação  Exporta uma lista de todos os financiamentos como um arquivo do Microsoft Word (DOCX) ou um arquivo PDF (Portable Document Format).
3 Botão Criar Crie novos financiamentos para o seu projeto. Você pode criar um (1) ou múltiplos financiamentos em cada projeto do Procore. 
4 Pesquisar Clique na lupa icon-search.png para expandir o campo de pesquisa. Em seguida, digite suas palavras-chave e pressione ENTER ou clique na lupa icon-search.png novamente para iniciar sua pesquisa. 
5 Filtros Aplique opções de filtro à sua tabela de financiamentos. 
6 Classificação Clique na seta AZUL em uma coluna para aplicar a ordem de classificação crescente ou decrescente. 
7 Menu de estouro Passe o cursor do mouse sobre uma coluna até que o menu Mais seja exibido. Em seguida, clique nele para ver suas opções. 
8 Agrupamento Selecione uma ou mais colunas para agrupar os dados na tabela de financiamentos. 
9 Configurações de tabela Clique no botão Configurações da tabela para abrir um painel no lado direito da tabela onde você pode gerenciar o tamanho da linha, a exibição da coluna e muito mais. 
10 Hiperlink de número de contrato Clique no número do financiamento hiperlink para abrir o financiamento correspondente. 
11 Hiperlink proprietário/cliente Clique no hiperlink proprietário/cliente para abrir o registro da empresa correspondente na ferramenta Diretório do projeto. 
12 Status do contrato principal Exibir o status de um financiamento em linha. 
13 Expandir Clique na seta AZUL em um item de linha de financiamento para abrir uma gaveta em expansão que lista todas as alterações contratuais associadas ao seu financiamento. Clique na seta novamente para fechar a gaveta. 
12 Visualizar alterações contratuais Se o seu financiamento tiver alguma alteração contratual associada, você poderá clicar na seta para baixo para expandir a tabela e mostrar as alterações contratuais associadas. 
15 Status do pedido de alteração Exibir o status de um alteração contratual de financiamento. 
  • Se você tiver as permissões de usuário necessárias para a ferramenta Alterações contratuais, também poderá alterar o status ao editar uma alteração contratual. Consulte Editar uma alteração contratual.
16 Totais Gerais Visualize os totais gerais de todas as colunas formatadas em moeda e número em sua tabela. 
  • Quais são as colunas padrão na ferramenta Financiamento?