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Procore

Criar uma alteração contratual de financiamento

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 Versão limitada
flag-us.png A ferramenta Financiamento está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para proprietários. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Fundo

Use as etapas abaixo quando quiser criar uma alteração contratual para um financiamento.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto.
  • Informações adicionais:
  • Para empresas que utilizam a icon-erp-synced2.png ferramenta Integrações de ERP: Mostrar/ocultar 
    • Nem todas as integrações de ERP são compatíveis com a sincronização de alterações contratuais. Para aqueles que o fazem, os requisitos, limitações e considerações variam de acordo com o sistema ERP com o qual a conta Procore da sua empresa está integrada. Consulte O que saber sobre sua integração de ERP para obter detalhes.

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
  2. Localize o financiamento com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número . 
  3. Clique em Criar CO de financiamento.
    create-funding-co.png
  4. Preencha os seguintes campos:
    •  
    • Dependendo das configurações do nível de alteração contratual da ferramenta Contrato principal, uma (1) destas caixas de listagem aparecerá:
      • OU
  5. Escolha uma (1) destas opções:
    • Para criar a alteração contratual, clique em Criar.
      OU
    • Para criar a alteração contratual e enviar notificações por e-mail, clique em Criar & E-mail. 
      OU
    • Se estiver usando a integração Procore + DocuSign® para coletar assinaturas, clique em Concluir com o DocuSign. Para saber mais, consulte DocuSign®.