Pular para o conteúdo principal
Procore

Atualizar os itens do contrato em um financiamento

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
 Versão limitada
flag-us.png A ferramenta Financiamento está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para proprietários. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Objetivo

Descrever as diferentes maneiras de atualizar os itens de linha nos SOVs de um financiamento.

Fundo

Após criar um financiamento, você pode escolher entre três (3) métodos para adicionar itens de linha aos SOV: 

  • Adicionar itens de linha ao SOV
    Se o SOV tiver apenas alguns itens de linha ou se você quiser adicionar manualmente novos itens de linha aos SOV, use o botão "Adicionar linha" para inserir manualmente cada SOV item de linha. 
  • Criar os SOV a partir do orçamento do projeto
    Se você quiser estruturar os SOV para corresponder aos seus itens de linha do orçamento, o Procore oferece a opção de importar seus itens de linha de SOV diretamente da ferramenta Orçamento do Procore. Esse método cria automaticamente os SOV para você usando os itens de linha do orçamento do seu projeto como fonte de dados. 
  • Importar o SOV de um arquivo CSV
    Se preferir criar o SOV usando um programa de planilha, como o Microsoft Excel, você poderá fazer download de um modelo em branco que corresponda à estrutura da tabela, adicionar seus itens de linha de SOV à planilha, salvar o arquivo no formato de arquivo CSV (Valores separados por vírgula) e importar seus itens de linha. Você também pode usar o processo de importação para substituir todos os itens de linha existentes nos SOV ou pode manter qualquer item de linha existente e adicionar outros. 

Coisas a considerar

Pré-requisitos

Passos

Há várias maneiras de adicionar e atualizar itens de linha nos SOV:

Adicionar itens de linha ao SOV

  1. Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
  2. Localize o financiamento a ser atualizado e clique no link Número . 
  3. Clique na guia Itens do contrato .
  4. Clique em Adicionar linha.
  5. Preencha a entrada de dados da seguinte maneira:
    1. Código do Orçamento
      Selecione um código de orçamento ou clique em Criar código de orçamento para criar um novo. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore? 
    2. Descrição
      Insira uma descrição para o item de linha. Por exemplo, digite: Taxa de Serviço Mensal
    3. Qty
      Insira o número de unidades.
    4. UOM
      Selecione a Unidade de Medida (UM) na lista. Consulte Quais unidades de medida estão incluídas na lista principal do Procore? e Adicionar uma unidade de medida à lista principal de unidades de medida.
    5. Custo Unitário
      Insira o custo por unidade nessa caixa. Você notará que o valor nessa coluna contém quatro (4) pontos decimais (por exemplo, US$ 0,0000) para permitir que você insira o valor específico necessário para calcular preços precisos. 
      Exemplo
      Se você está comprando 50.000 unidades por R$ 1.006.625,00, Você digitaria um preço unitário de US$ 20,1325. 
    6. Quantidade
      O sistema calcula automaticamente o subtotal para você, com base nas entradas Qty, UM e Custo Unitário. 
  6. Repita as etapas acima para todos os itens de linha.
  7. Escolha uma destas opções:
    • Clique em Salvar
      OU
    • Clique em Salvar & E-mail.  

Criar os SOV a partir do orçamento do projeto

 Obs.

Se você for criar os SOV com base no orçamento do projeto, conforme descrito abaixo, certifique-se de que os SOV estejam em branco. Você só poderá usar essas etapas abaixo quando o SOV tiver zero (0) itens de linha. Você também deve:

  1. Acesse a ferramenta Financiamento do projeto. 
  2. Localize o financiamento a ser atualizado. Em seguida, clique no link Número .
  3. Clique na guia Itens do contrato .
  4. ​Abaixo da tabela "Itens do contrato", clique em Importar. Em seguida, escolha SOV em Orçamento no menu suspenso.

    import-sov-from-budget.png
     
  5. Na janela "Importar itens do contrato do orçamento?", clique em Importar. 
    • Se o SOV estiver em branco, a seguinte mensagem será exibida. 

      import-sov-blank.png
    • Se o SOV tiver itens de linha existentes, todos os itens de linha existentes serão substituídos pelos itens de linha no orçamento.
      import-sov-from-budget-window.png

      O Procore substitui qualquer item de linha existente nos Itens do contrato pelos itens de linha atuais no orçamento do projeto. Isso pode levar vários minutos. Após a conclusão da importação, um banner VERDE aparecerá para indicar que a ação foi bem-sucedida e os itens de linha aparecerão na tabela "Itens do contrato". 

Importar o SOV de um arquivo CSV

Personalizar o Delimitador & fazer download de um modelo em branco

  1. Acesse a ferramenta Financiamento do projeto. 
  2. Na tabela, clique no link Número da abertura do financiamento. 
  3. Clique na guia Itens do contrato . 
  4. Na parte inferior da página Itens do contrato, clique em Importar SOV do CSV. 
  5. Na janela Importar itens do contrato de CSV , escolha estas opções:
    • Clique em Personalizar delimitador CSV para revelar as opções. 
    • Em Escolher delimitador CSV, escolha uma destas opções:
      customize-delimiter.png
       Ponta
      O que é um delimitador? Um delimitador é um caractere usado para separar valores ou strings de texto. Ele marca tanto o início como o fim de uma unidade de dados.
      • Vírgula. Separa os dados usando uma vírgula (,). Essa é a opção padrão do Procore. 
      • Ponto e vírgula. Separa os dados usando um ponto-e-vírgula (;). 
  6. Clique no botão Fazer download de modelo CSV em branco .
    O Procore faz download de um arquivo de modelo em branco chamado "Modelo de SOV de subcontrato", o local de download especificado para seu navegador Web.  

Adicionar itens de linha ao modelo em branco

  1. Em seu computador, abra o modelo que você acabou de fazer download. 
  2. Siga uma (1) destas etapas para adicionar item de linha ao seu modelo em branco:
     Ponta
    O que é um delimitador? Um delimitador é um caractere usado para separar valores ou strings de texto. Ele marca tanto o início como o fim de uma unidade de dados.

Método contábil baseado em valor

  1. Quando um contrato usa o método contábil baseado em valor (consulte Como definir o método contábil para um contrato ou financiamento?), insira itens de linha no arquivo de modelo baixado da seguinte forma:
    • #. Digite o número item de linha. 
    • Código de orçamento. Insira o código de orçamento da item de linha. 
    • Código fiscal. Digite uma código fiscal para a item de linha. 
    • Valor. Insira o valor item de linha. 
    • Faturado até a data. Insira o valor faturado até o momento para a item de linha, se for o caso. 
    • Valor restante. Insira o valor restante para o item de linha, se for o caso. 
  2. Salve seu entrada de dados no modelo preenchido. 

Método contábil baseado em unidade/quantidade

  1. Quando um contrato usa o método contábil baseado em unidade/quantidade (consulte Como definir o método contábil para um contrato ou financiamento?), insira itens de linha no arquivo de modelo baixado da seguinte forma:
    • #. Digite o número item de linha. 
    • Código de orçamento. Insira o código de orçamento da item de linha. 
    • A descrição. Insira uma descrição para a item de linha. 
    • Código fiscal. Digite uma código fiscal para a item de linha. 
    • Qty. Insira a quantidade unitária para a item de linha. 
    • UM. Insira uma UM (Unidade de medida) para o item de linha. 
    • Custo unitário. Insira o custo unitário da item de linha. 
    • Quantidade. Insira o valor total da item de linha. 
    • Faturado até a data. Insira o valor faturado até o momento para a item de linha, se for o caso. 
    • Valor restante. Insira o valor restante para o item de linha, se for o caso. 
  2. Salve seu entrada de dados no modelo preenchido.

Importar o modelo CSV concluído para o Procore

  1. Retorne à janela Importar itens do contrato da janela CSV . 
  2. Clique no botão Fazer upload de arquivo . 
    import-sov-from-csv-window.png
  3. Acesse o modelo preenchido em seu computador e faça upload dele. 
  4. Escolha uma destas opções:
    • Se os Itens do Contrato do Contratos Principais tiverem zero (0) itens de linha, basta clicar no botão Importar. 
      OU
    • Se o Contrato de Itens do contrato principal tiver itens de linha existentes, escolha uma (1) destas opções:
      • Adicione outros itens de linha. Essa opção adicionará os itens de linha no modelo aos itens de linha existentes nos SOV. Em seguida, clique no botão Importar .
        OU
      • Substitua itens de linha existentes. Essa opção remove todos os itens de linha existentes do Contrato de Valores e os substitui pelos itens de linha no modelo.  Em seguida, clique no botão Importar . Nota: Se a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis" estiver ATIVADA na ferramenta Contratos Principais do projeto, essa opção ficará esmaecida e indisponível para uso assim que uma fatura for criada e os itens de linha forem cobrados. Para saber mais, consulte O que é a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis"? 
 Dicas
  • Como verifico se a importação foi bem-sucedida? Um banner VERDE de sucesso aparecerá quando o processo de importação for bem-sucedido. 
  • Como obtenho detalhes sobre um erro de arquivo? Um banner de erro VERMELHO aparecerá quando houver um erro de arquivo. Clique no botão Mostrar erros mostrado abaixo para revelar informações mais específicas sobre o erro a ser corrigido. 
    show-errors-button.png