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Procore

Editar as definições avançadas em um financiamento

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 Versão limitada
flag-us.png A ferramenta Financiamento está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para proprietários. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Objetivo

Atualizar as configurações avançadas de um financiamento usando os controles na guia Configurações avançadas da ferramenta Financiamento.

Fundo

Se você for um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento, as etapas abaixo mostrarão como editar as configurações avançadas para o financiamento do projeto. Isso inclui a escolha de um método contábil para os SOV (Itens do contrato), habilitando margem financeira, configurações de medição ao proprietário, configurações de comentários e configurações de pagamento. Além dessas Configurações Avançadas, definições de configuração adicionais estão na página Configurar definições da ferramenta. Consulte Definir configurações: financiamento.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto.
  • Informações adicionais:

Passos

  1. Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
  2. Localize o financiamento com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número . 
  3. Clique em Configurações avançadas. 
     Obs.
    Se a janela do navegador não estiver no modo de tela cheia, escolha Mais > Configurações avançadas.
  4. Clique em Editar.
    edit-prime-contract-advanced-settings.png
  5. Em Configurações do Cronograma de Valores, defina o seguinte:
    • Método Contábil
      Selecione Baseado em quantidade ou Baseado em unidade/quantidade. Depois de criar um ou mais itens de linha, não é possível modificar essa configuração. Consulte Como defino o método contábil de um contrato ou financiamento? para obter mais informações sobre a diferença entre Baseado em valor e Baseado em unidade/quantidade.
  6. Em Configurações de margem financeira, defina o seguinte:
  7. Em Configurações da fatura ao proprietário, defina o seguinte:
    • Habilitar faturas ao proprietário
      Coloque uma marca de verificação nessa caixa para habilitar faturas ao proprietário no financiamento. 
    • Habilitar retenção de trabalho concluído
      Coloque uma marca de verificação nessa caixa para habilitar o trabalho concluído retenção de trabalho em Alterações contratuais de financiamento.
    • Habilitar a retenção de material armazenado
      Coloque um marca de verificação nessa caixa para habilitar retenção de material armazenados em alterações contratuais de financiamento
    • Nível de detalhe a ser exibido em alterações contratuais
      O nível de detalhe selecionado aqui determina como as alterações contratuais são exibidas na guia "Detalhe" do medição ao proprietário. Essa configuração afeta a fatura no modo de visualização e no modo de impressão. Consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração no Finanças do Projeto? Você sempre inserirá e editará informações no nível item de linha de detalhes especificado. Selecione uma (1) das seguintes opções:
      • Alteração contratual de financiamento (FCO)
      • Ordem de Alteração Potencial (ACP)
      • Itens de linha em cada ACP (Potencial Ordem de Alteração)
        Esta é a configuração padrão.
    • Mostrar marcação em PDF e CSV da fatura
      Coloque uma marca de verificação nessa caixa para mostrar a margem financeira na guia Detalhe Exportar > PDF ou Exportar > CSV para as faturas ao proprietário. Para a opção CSV, os itens de linha de marcação serão incluídos na parte inferior do arquivo CSV.
    • Aprovar faturas do empreiteiro quando a fonte de financiamento aprovar faturas de financiamento
      Coloque um marca de verificação nessa caixa para que, uma vez que um fonte de financiamento aprove um medição de financiamento, o medição do subempreiteiro também seja aprovado. Essa funcionalidade só será habilitada se as faturas ao proprietário forem pré-preenchidas com faturas. Para saber como as faturas ao proprietário são pré-preenchidas, consulte Criar uma fatura de financiamento.
    • Mostrar código de custo em PDF
      Coloque uma marca de verificação nessa caixa para mostrar os códigos de custo no PDF. Não há uma coluna de código de custo na guia PDF configurável, mas os códigos de custo serão exibidos em cabeçalhos se agrupados por código de custo.
  8. Em Configurações de pagamento, defina o seguinte:
    • Ativar comentários
      Coloque uma marca de verificação nessa caixa para ver a guia Comentários. Somente usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento podem deixar comentários.
    • Ativar pagamentos
      Coloque um marca de verificação nesta caixa para permitir os pagamentos do financiamento.
  9. Clique em Salvar.