(Beta) Financiamentos à Exportação
Versão limitada
A ferramenta Financiamento está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para proprietários. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?Objetivo
Exportar um financiamento da ferramenta Financiamentos de um projeto.
Fundo
Você pode exportar um único financiamento a qualquer momento. As razões pelas quais você talvez queira exportar um único financiamento incluem:
- Você está trabalhando em uma versão "Rascunho" de um financiamento e precisa compartilhar uma cópia dele em seu estado atual com uma pessoa que não tenha acesso ao Procore.
- Você deseja revisar o contrato como ele ficaria quando ele for impresso.
- Você "Aprovou" o contrato e deseja coletar assinaturas digitais das partes contratantes usando um PDF e um programa de assinatura terceiro.
- Você deseja imprimir uma cópia do contrato "Aprovado" porque coletará assinaturas das partes contratantes.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para exportar um único financiamento para o formato de arquivo CSV ou PDF Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Financiamento do projeto.
- Para exportar uma lista de financiamentos para os quais você tem permissão para ver, Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Financiamentos do projeto.
- Informações adicionais:
- Para exportar uma lista de todos os financiamentos do projeto, consulte (Beta) Exportar uma lista de financiamentos.
- Formatos de arquivo compatíveis:
- Valores separados por vírgula (CSV)
- Formato de documento portable (PDF)
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
- Localize o financiamento que deseja exportar. Em seguida, clique no link Número .
- Na lista suspensa Exportar, selecione uma (1) destas opções:
- Financiamento PDF. O Procore exporta o arquivo para o formato PDF e abre o arquivo em uma nova guia do navegador. Você pode passar o cursor do mouse sobre o contrato e clicar no ícone Download.
- Financiamento DOCX. O Procore fará download de uma cópia DOCX do financiamento para o local de download do seu navegador. Essa opção está disponível apenas para usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto.
Ponta
Quer salvar uma cópia do financiamento executado no Procore? Após exportar um contrato "Aprovado" para PDF e ele ter sido assinado por todas as partes autorizadas, você poderá adicionar uma cópia digital do arquivo à ferramenta Documentos do projeto. Você também pode adicionar o arquivo assinado da ferramenta Documentos como um anexo de arquivo no financiamento.