Financiamento - Tutoriais

Financiamento

• Sobre a ferramenta de financiamento
• Criar financiamentos
• Atualizar os itens do contrato em um financiamento
• Editar um financiamento
• Aprovar um financiamento
• Enviar um financiamento por e-mail
• Exportar um financiamento
• Exportar uma lista de financiamento
• Excluir um financiamento
• Gerenciar linhas e colunas na ferramenta Financiamento
• Pesquisar e adicionar filtros a financiamentos
• Visualizar financiamentos
• Visualizar o histórico de alterações de um financiamento

Alterações contratuais

• Configurar o número de níveis de alteração contratual de financiamento
• Adicionar filtros à guia Alterações contratuais em um financiamento
• Adicionar margem financeira a alterações contratuais de financiamento
• Criar um alteração contratual de compromisso de uma alteração contratual de financiamento
• Excluir uma alteração contratual de financiamento
• Configuração de 1 camada
  • Criar uma alteração contratual de financiamento
• Configuração de 2 camadas
  • Criar uma alteração contratual potencial para um financiamento
    • Enviar por e-mail uma alteração contratual potencial para um financiamento
  • Criar uma alteração contratual de financiamento

Tarefas de configuração

• Configurar definições: financiamento
• Editar as definições avançadas em um financiamento
• Habilitar margem financeira em um financiamento
• Campos personalizados & Conjuntos de campos configuráveis
  Um asterisco (*) abaixo indica que a tarefa é realizada na ferramenta Administrador. 
  • Criar novos campos personalizados ^*
  • Criar novos conjuntos de campos configuráveis ^*

Medições

• Medições
  • Criar uma medição de financiamento
  • Definir ou liberar retenção em uma fatura de financiamento
  • Enviar por e-mail uma medição de financiamento
  • Exportar uma fatura de financiamento
• PDFs configuráveis
  • Criar um PDF configurável de uma fatura de financiamento
  • Editar um PDF configurável de uma fatura de financiamento
• Pagamentos
  • Criar um pagamento recebido

Integrações

• DocuSign®

Financiamento (BETA)

Estes tutoriais detalham a versão Beta da ferramenta Financiamento. Para saber mais sobre essa versão, consulte Finanças do Projeto: (Beta) Experiência modernizada para financiamentos.

• (Beta) Adicionar filtros à guia Alterações contratuais em um financiamento
• (Beta) Adicionar margem financeira a alterações contratuais de financiamento
• (Beta) Aprovar Financiamentos
• (Beta) Definir as configurações avançadas de um financiamento
• (Beta) Criar financiamentos
• (Beta) Criar alterações contratuais de financiamento
• (Beta) Excluir financiamentos
• (Beta) Editar Financiamentos
• (Beta) Financiamentos à Exportação
• (Beta) Exportar uma lista de financiamento
• (Beta) Visualizar faturas de financiamento
• (Beta) Ver Financiamentos
• (Beta) Visualizar o histórico de alterações de um financiamento
• (Beta) Visualizar as alterações contratuais de um financiamento