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Procore

Atributos de código de orçamento no faturamento do proprietário

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Agora, você pode usar atributos de código de orçamento em medições ao proprietário para organizar seus dados de forma consistente no Procore. Uma vez habilitados, os atributos de código de orçamento predefinidos agrupam automaticamente os itens de linha da fatura, incluindo os de alteração contratual e alteração no Orçamento.

Coisas a considerar

  • Cada item de linha obtém automaticamente a etiqueta de seu código de orçamento.

  • Os itens de linha de itens de contratos, alterações contratuais e alterações no Orçamento são agrupados em seu atributo atribuído.

  • Esse método agrupa automaticamente novas transações por seus códigos de orçamento, ao contrário do agrupamento personalizado.

Pré-requisitos

  • Configure atributos de código de orçamento na ferramenta Administrador em Estrutura de analítica de projetos.

  • Os atributos devem ser atribuídos aos códigos de orçamento relevantes.

  • Permissões de usuário necessárias: 

    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta medição ao proprietário do projeto.

Passos

  1. Acesse a ferramenta medições ao proprietário do projeto.

  2. Clique no medição ao proprietário que deseja visualizar.

  3. Clique no menu suspenso Agrupar por.

  4. Selecione o nome do atributo que você configurou anteriormente. Por exemplo, "Nome do atributo".

    • Obs.: os itens de linha serão reagrupados automaticamente com base nos códigos de orçamento.

  5. Opcional: para organizar ainda mais os dados, agrupe por uma segunda categoria, como Código de orçamento.

  6. Clique nos ícones Expandir ou Recolher para visualizar os detalhes da transação dentro de cada grupo de atributos.

Obs.: adicione um agrupamento secundário por código de orçamento para ver quais transações pertencem a cada categoria de atributo.

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