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Procore

Atualizar itens de contrato de subempreiteiro como um contato da fatura na ferramenta Medições

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 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Como editar os itens de contrato de subempreiteiro em um compromisso como um contato da fatura na ferramenta Medições.

Histórico

Se você for um contato da fatura que foi convidado a fornecer uma análise detalhada de seus itens do contrato em um compromisso, receberá uma mensagem de e-mail do Procore com a linha de assunto: "[Nome do usuário do Procore] convida você a detalhar seus itens do contrato para esta compromisso". Uma Tabela de Valores do Subcontratado (SOV do Subcontratado) fornece aos empreiteiros posteriores uma maneira de fornecer um detalhamento de itens de linha específicos na tabela geral de valores do contrato. 

Exemplo

Vamos supor que a 'Tabela de Valores' geral em um subcontrato inclua um item de linha de $ 8.500,00 e a parte upstream do contrato tenha convidado você, o contato da fatura, para fornecer um detalhamento mais detalhado⁠ - para mostrar com mais detalhes como você está alocando esses $ 8.500,00. Abaixo está um exemplo de um 'SOV do subcontratado' concluído. Neste exemplo, o contato da fatura adicionou com êxito cinco (5) itens de linha separados ao 'Subcontratado SOV'. Você sabe que atualizou com êxito o 'SOV do subcontratado' quando a soma de seus novos itens de linha for igual a US$ 8.500,00 e o valor no campo 'Remanescente para alocar' for US$ 0,00. 

sub-sov-remaining-to-allocate.png

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
  • Informações adicionais:
    • Os itens de contrato de subempreiteiro precisam estar em status "Rascunho" ou "Revisar e reenviar". 
    • Os itens de contrato de subempreiteiro precisam estar "Aprovados" antes que os usuários possam criar medições do subempreiteiro em relação à compromisso. 
  • Para empresas que utilizam a icon-erp-synced2.png ferramenta Integrações de ERP: mostrar/ocultar 
    • Os Itens de contrato de subempreiteiro no Procore detalhados abaixo NÃO são sincronizados com a sistema ERP integrada.
    • Apenas os SOV gerais no compromisso no Procore são sincronizados com a sistema ERP integrada. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values" href.nome de arquivo...">D um item de linha aos itens do contrato de um compromisso.

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse os itens de contrato de subempreiteiro na ferramenta Medições
  2. Atualizar os itens de contrato de subempreiteiro

Acesse os itens de contrato de subempreiteiro na ferramenta Medições

 Ponta

Você recebeu um e-mail convidando você a fornecer um detalhamento de seus itens do contrato em um compromisso? Se você for um contato da fatura para a "Empresa contratada" em um compromisso contrato, a empresa para a qual você está realizando o trabalho poderá convidá-lo a fornecer uma análise detalhada dos itens do contrato em um contrato de compromisso. Para responder a esse e-mail em vez de seguir as etapas abaixo, consulte Como faço para enviar uma Tabela de Valores do Subcontratado para um compromisso Procore?

  1. Acesse a ferramenta Medições do projeto. 
  2. Clique na guia Subempreiteiro . 
  3. Na tabela, localize a fatura associada à compromisso.
  4. Clique no link Contrato para abri-lo. 

Atualizar os itens de contrato de subempreiteiro

Se você for um administrador de medições (ou um contato da medição que foi convidado a atualizar um Itens de contrato de subempreiteiro), poderá executar essas etapas no compromisso.

  1. Clique na guia Itens de contrato de subempreiteiro.
     Obs.
    Se você NÃO vir uma guia "Itens de contrato de subempreiteiro" no contrato de compromisso, um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos precisará habilitá-lo. Consulte Adicionar um SOV de subcontratado a um compromisso e ativar ou desativar a guia SOV de subcontratado na ferramenta de compromissos.
  2. Clique em Editar. 
  3. Insira um detalhamento detalhado do item de linha na guia SOV do subcontratado da seguinte maneira:
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Clique no link +Adicionar item de linha .
    • Na caixa Descrição , adicione uma descrição detalhada do trabalho a ser concluído. 
    • Na caixa Valor , adicione o valor específico para esse trabalho. 
    • Continue esta etapa até que o valor de "Restante para Alocar" para esse código e descrição de orçamento seja de US$ 0,00.
  4. Quando tiver alocado todos os valores na guia Itens de contrato de subempreiteiro, clique no botão Enviar . 
     Notas
    • O botão Enviar está esmaecido e indisponível até que os campos Restantes para Alocar nos Itens de contrato de subempreiteiro sejam lidos com US$ 0,00.
    • Depois de clicar no botão, o Procore alterará o status dos Itens de contrato de subempreiteiro para Em revisão. 
    • A menos que o administrador de medições alterar o status dos Itens de contrato de subempreiteiro, você NÃO poderá editar seu envio para aprovação.