Práticas recomendadas para criar um fluxo de fatura ao proprietário (Beta)

Última atualização
Salvar como PDF

In Beta

This page details functionality that is not available in Procore's production environment. Access to the features documented here is limited to specific Procore customers who have signed the required agreement to participate in Procore's Company level Workflows Tool Beta Program. The content on this page is for informational purposes only and all information and content on this page is subject to change without any prior notice. To learn more, see About the Workflows Beta Program.

Fatura ao proprietário + Fluxos

Quando os clientes do Procore habilitarem a ferramenta Fluxos de nível de empresa, um membro autorizado da equipe poderá criar um modelo de fluxo personalizado para aprovar/rejeitar suas faturas ao proprietário. Sua empresa pode criar qualquer número de modelos de fluxo fatura ao proprietário. No entanto, só é possível atribuir um projeto.

1. Criar e configurar seus modelos

Quem será o Gerente de fluxo da sua empresa e quem precisa concluir as fluxo etapas?

Como você gerencia as permissões de usuário final para faturas ao proprietário + Fluxos?

Como você cria um modelo de fluxo de fatura ao proprietário?

Como você configura o modelo de fluxo de fatura ao proprietário?

Um fluxo de fatura ao proprietário sempre requer um gerente de fluxo. Fluxos também exigir que os responsáveis enviem respostas às etapas. Ele ajuda a esboçar seus fluxo e participantes desejados antes de começar.

Tudo pronto para aprender mais?
Consulte Planejar um modelo de fluxo personalizado. Você também pode revisar nosso Exemplo de fluxo de fatura ao proprietário.

Em seguida, crie um modelo de permissões do projeto para Contratos Principais e atribua o modelo de permissões do projeto a cada participante.

Use a ferramenta Fluxos de nível de empresa para criar um modelo de fluxo personalizado para faturas ao proprietário.

Você pode criar vários modelos, mas só pode atribuir um (1) para ser o fluxo padrão fatura ao proprietário.

Tudo pronto para aprender mais?
Analise o Exemplo de fluxo de fatura ao proprietário para ver as etapas recomendadas. Você também pode revisar o Guia do Usuário do Fluxo de Autoatendimento.

Próximo, Configurar um modelo de fluxo personalizado em um projeto É aqui que você adiciona o Gerente de fluxo e os responsáveis da sua empresa às etapas em seu fluxo personalizado de fatura ao proprietário.

2. Comece a usar seu fluxo de fatura ao proprietário

Como inicia a fluxo fatura ao proprietário?

Precisa enviar uma resposta de aprovação/rejeição a um fluxo?

Precisa iniciar, reiniciar ou retornar a uma etapa anterior em um fluxo?

Um usuário primeiro segue as etapas em Criar faturas do proprietário. Quando estiver pronto para iniciar o fluxo de trabalho, consulte Aprovar faturas do proprietário.

Se você for designado para revisar uma medição ao proprietário, deverá enviar uma resposta antes da data limite. Consulte Responder a um fluxo personalizado.

Se você for o Gerente de fluxo designado para o fluxo Fatura ao proprietário da sua empresa, saiba como Iniciar um fluxo personalizado, reiniciar um fluxo personalizado ou retornar um fluxo para uma etapa anterior.

Você também pode adicionar outros responsáveis quando os responsáveis existentes não estiverem disponíveis.

Exemplo de fluxo de fatura ao proprietário

Este é um exemplo de um fluxo de fatura ao proprietário que você pode iniciar quando estiver pronto para enviar sua medição ao proprietário pelo fluxo para aprovação. Você pode usar este exemplo para criar o fluxo de fatura ao proprietário da sua empresa ou pode criar seu próprio fluxo personalizado para atender às suas necessidades comerciais específicas. Para obter instruções passo a passo, consulte Criar um modelo de fluxo personalizado.

Exemplo

Esta tabela mostra as etapas fluxo e os detalhes da etapa para o exemplo fluxo. Você pode personalizar as etapas e detalhes conforme necessário. Para saber mais, consulte Quais são os diferentes tipos de etapas em um fluxo personalizado?

Nome das etapas	Detalhes da etapa	O que você quer fazer?
> $50.000	Nome da etapa: >$50.000 Tipo: etapa de condição Quando: O valor é maior que $50.000,00 Em seguida: Aprovação de executivo Caso contrário: aprovado	Quando o valor de uma fatura for maior que US$ 50.000,00 e o Rascunho estiver pronto para ser enviado ao Responsável (Exec) para aprovação, o usuário clica no botão Iniciar Fluxo . Isso coloca a fatura no status Em revisão e envia um e-mail para o responsável (Exec), Gerente de fluxo e & Criador do item. Para saber mais sobre as etapas de condição, consulte Quais são os diferentes tipos de etapas em um fluxo personalizado?
Aprovação de executivo	Nome da etapa: aprovação de executivo Tipo: etapa de resposta Status do item: em revisão Função de responsável: executivo da empresa Enviar e-mails para responsáveis e: Gerente de fluxo e criador de itens Dias para conclusão: 5 dias corridos Respostas: Se a resposta for Rejeitar, acesse a etapa Rejeitado . Se a resposta for Aprovar, acesse a etapa Aprovada .	Quando o responsável aprovar uma fatura, a fatura será movida para a etapa Aprovado. Se o responsável rejeitar a fatura, ela será movida de volta para a primeira etapa até que o motivo da rejeição da fatura seja resolvido e a fluxo. Após a resolução, o usuário clicará no botão Iniciar fluxo para reiniciá-lo.
Aprovado	Nome da etapa: aprovado Tipo de etapa: etapa final (bem-sucedida) Status do item: aprovado Enviar e-mails para responsáveis e: Gerente de fluxo e criador de itens	Quando a aprovação do Executivo é recebida, uma resposta "Aprovar" atualiza o status da fatura para Aprovado. Os e-mails são enviados para os Responsáveis (Executivo), Gerente de fluxo e Criador de itens.

Veja também

Criar faturas do proprietário