Criar conjuntos de campos personalizados no Faturamento do proprietário

Agora, você pode personalizar as faturas ao proprietário com conjuntos de campos configuráveis e campos personalizados, oferecendo controle aprimorado sobre rastreamento de dados e relatórios. Essa nova experiência se alinha aos recursos da ferramenta legada, permitindo que você capture detalhes exclusivos e específicos que preencherão automaticamente seus modelos de exportação de PDF.

• Para evitar erros ao preencher faturas antecipadamente, você não pode tornar campos adicionais "Obrigatórios" nas faturas ao proprietário.

• Você pode adicionar até 30 campos personalizados a um conjunto de campos.

• Para gerenciar conjuntos de campos, você precisa ter permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.

Para usar esse recurso, ative a ferramenta Faturamento de projeto e participe da versão beta de Faturamento do proprietário.

1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa .

2. Em Definições da ferramenta, clique em Faturamento.

3. Clique na guia Conjuntos de campos .

4. Na seção Faturas ao proprietário .

5. Clique em Criar conjunto de campos e selecione Faturas ao proprietário para iniciar um novo conjunto de campos ou clique em Editar ao lado de um existente.

6. Para adicionar um campo personalizado:

   • Role até a seção onde deseja adicionar o campo.

   • Clique em Adicionar campo personalizado.

   • Selecione Criar novo ou Escolha de existente.

   • Insira as informações do campo, como nome, tipo e descrição do campo).
     Obs.: o caixa de verificação "Obrigatório" não está disponível para os campos Fatura ao proprietário.

7. Clique em Criar e, em seguida, clique em Salvar alterações para aplicar as alterações.