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Procore

Criar períodos automáticos de faturamento

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 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Para criar períodos de faturamento automático para faturas de subcontratados de um projeto. 

Histórico

Um Período de faturamento define o ciclo de faturamento usado pela equipe de um projeto e os contatos da fatura nas faturas e faturamentos em andamento do Procore. Além de definir a adoção do ciclo de faturamento (p. ex., mensal ou semanal), um período de faturamento também define a data de início/término do ciclo de faturamento e a data limite da fatura ou faturamento em andamento. 

Exemplos

Os períodos de faturamento comuns incluem:

  • Mensal
    Veja abaixo alguns exemplos de períodos comuns de faturamento mensal:
    • Começa no 1.º dia de um mês e termina no dia 30.º do mesmo mês.
    • Começa no 15.º dia de um mês e termina no 14.º dia do mês seguinte. 
  • Semanal
    Veja abaixo alguns exemplos de períodos comuns de faturamento semanal:
    • Começa no domingo da semana atual e termina no sábado da semana atual.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
    Informações adicionais: 
    • Ao criar um novo período de faturamento o Procore define automaticamente:
      • O novo período de faturamento status Para Abrir.
      • A período de faturamento anterior status Fechado.
      • Só pode haver um (1) período de cobrança com status Aberto por vez.
    • Você só pode criar períodos de faturamento na ferramenta Medições de nível de projeto.
      • Você não pode criar ou gerenciar períodos de faturamento no nível da empresa.
    • Esses recursos de Gestão de faturas dependem de períodos de faturamento:

Passos

  1. Acesse a ferramenta Medições do projeto. 
  2. Opcional: Clique na guia Períodos de faturamento .
  3. Clique no botão Criar período de cobrança .
    start-new-billing-period.png
  4. Na caixa de diálogo "Configurar período de faturamento", clique em Automático.
  5. Em "Automático", defina as configurações do período de faturamento da seguinte forma:
    set-up-automatic-billing-period.png
    • Freqüência
      • Mensal. Selecione essa opção e escolha a data na qual deseja que o período de faturamento seja iniciado. 
      • Semanalmente. Selecione essa opção e escolha a data na qual deseja que o período de faturamento seja iniciado. 
      • Nunca, nunca. Selecione essa opção para nunca criar um período de faturamento automático.
         Ponta
        Quando escolheria a opção "Nunca"? Se você já tiver configurado o Procore para criar automaticamente novos períodos de faturamento, poderá cancelar esse processo posteriormente clicando em Criar período de faturamento e selecionando a opção "Nunca" na guia Automática , conforme descrito acima. Isso substitui as definições de criação de período de faturamento anteriores da ferramenta e impede o Procore de criar novas configurações. 
    • Data de início. Selecione a data de cada mês que deseja que o período de faturamento comece. 
       Observação
      • Para criar períodos automáticos de faturamento que ocorram após a "Data de início" selecionada, você precisará criar manualmente os primeiros período de faturamento em seu projeto com a ferramenta Medições. Consulte Criar períodos manuais de faturamento.
      • Lembre-se de que o Procore cria períodos automáticos de faturamento para períodos futuros na data de início do período futuro. Por exemplo, se você quiser criar automaticamente períodos de faturamento que começam no primeiro do mês, o Procore cria automaticamente os novos período de faturamento no primeiro de cada mês. 
    • Data final. Selecione a data de cada mês que deseja que o período de faturamento termine.
    • Data limite. Selecione a data de cada mês que deseja que a fatura seja entregue. 
  6. Clique em Salvar.

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