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Procore

Criar períodos automáticos de faturamento

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Para criar períodos de faturamento automático para faturas de subcontratados de um projeto. 

Histórico

A Billing Period defines the billing cycle used by a project's team and invoice contacts on Procore's invoices and progress billings. In addition to defining the frequency of the billing cycle (for example, monthly or weekly), a billing period also defines the billing cycle's start/end date and the due date for the invoice or progress billing. 

Examples

Common billing periods include:

  • Monthly
    Examples of common monthly billing periods are below:
    • Starts on the 1st day of a month and ends on the 30th of the same month.
    • Starts on the 15th of one month and ends on the 14th of the following month. 
  • Weekly 
    Examples of common weekly billing periods are below:
    • Starts on Sunday of this week and ends on Saturday of this week.

Coisas a considerar

  • Required User Permissions
    Additional Information: 
    • When you create a new billing period Procore automatically sets:
      • The new billing period's status to Open.
      • The previous billing period's status to Closed.
      • There can only be one (1) billing period in the Open status at any given time.
    • You can only create billing periods in the Project level Invoicing tool.
      • You cannot create or manage billing periods at the Company level.
    • These Invoice Management features rely on billing periods:

Passos

  1. Acesse a ferramenta Medições do projeto. 
  2. Opcional: Clique na guia Períodos de faturamento .
  3. Clique no botão Criar período de faturamento .
    start-new-billing-period.png
  4. Na caixa de diálogo "Configurar período de faturamento", clique em Automático.
  5. Em "Automático", defina as configurações do período de faturamento da seguinte forma:
    set-up-automatic-billing-period.png
    • Freqüência
      • Mensal. Selecione essa opção e escolha a data na qual deseja que o período de faturamento seja iniciado. 
      • Semanalmente. Selecione essa opção e escolha a data na qual deseja que o período de faturamento seja iniciado. 
      • Nunca, nunca. Selecione essa opção para nunca criar um período de faturamento automático.
         Ponta
        Quando escolheria a opção "Nunca"? Se você já tiver configurado o Procore para criar automaticamente novos períodos de faturamento, poderá cancelar esse processo posteriormente clicando em Criar período de faturamento e selecionando a opção "Nunca" na guia Automática , conforme descrito acima. Isso substitui as definições de criação de período de faturamento anteriores da ferramenta e impede o Procore de criar novas configurações. 
    • Data de início. Selecione a data de cada mês que deseja que o período de faturamento comece. 
       Observação
      • Para criar períodos automáticos de faturamento que ocorram após a "Data de início" selecionada, você precisará criar manualmente os primeiros período de faturamento em seu projeto com a ferramenta Medições. Consulte Criar períodos manuais de faturamento.
      • Lembre-se de que o Procore cria períodos automáticos de faturamento para períodos futuros na data de início do período futuro. Por exemplo, se você quiser criar automaticamente períodos de faturamento que começam no primeiro do mês, o Procore cria automaticamente os novos período de faturamento no primeiro de cada mês. 
    • Data final. Selecione a data de cada mês que deseja que o período de faturamento termine.
    • Data limite. Selecione a data de cada mês que deseja que a fatura seja entregue. 
  6. Clique em Salvar.

 

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