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Procore

Exportar uma fatura ao proprietário (legado)

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
 Conteúdo legado
Esta página detalha a experiência legada do medição ao proprietário. Também está disponível uma experiência modernizada. 

Objetivo

Exportar um medição ao proprietário para um dos formatos de arquivo compatíveis.

Histórico

Você pode exportar um medição ao proprietário para o formato de arquivo CSV ou PDF. Você também tem a opção de fazer download da fatura e de qualquer anexo a um arquivo PDF. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Contratos Principais de nível de projeto. 
  • Formatos de arquivo compatíveis:
    • CSV
    • PDF
    • PDF com anexos
  • Limitações:
    • A opção "PDF com anexos" não está disponível ao usar o Procore com o DocuSign©.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Contratos Principais do projeto.
  2. Localize o contrato a ser aberto.
     Ponta
    Como encontrar um contrato? Use os recursos Pesquisar e Selecionar uma Coluna para Agrupar para localizar rapidamente o contrato. 
  3. Clique no link Número apropriado para abrir o contrato. 
  4. Clique na guia Faturas . 
  5. Localize a fatura a ser aberta na guia Faturas (Aplicativos de pagamento). 
  6. Clique no link Fatura # para abri-la. 
  7. Na fatura, clique no botão Exportar e escolha uma destas opções no menu suspenso:
    • PDF
      Se tiver escolhido esta opção, o Procore exporta os dados para o formato de arquivo PDF e os faz download para o seu computador. 
    • PDF com anexos
      Se você escolher essa opção, marque as caixas de seleção que deseja aplicar em "Selecionar, Ordenar e Baixar arquivos". Essa opção NÃO está disponível ao usar a integração do Procore + DocuSign© . 

      legacy-export-pdf-with-attachments.png

      Em seguida, clique em um destes botões:
      • .ZIP. Clique neste botão para fazer download do PDF para um arquivo ZIP. 
      • Pdf único. Clique neste botão para exportar o único PDF. O Procore enviará o arquivo PDF por e-mail para o endereço de e-mail da sua conta de usuário.
         Observação
        Os anexos precisam estar no formato de arquivo PDF para serem incluídos no PDF único. Se os usuários tiverem adicionado anexos em outros formatos de arquivo (como DOC, JPG, PNG e assim por diante), o Procore os excluirá da saída PDF único. 
    • CSV
      Se você escolher esta opção, o Procore exporta os dados para o formato de arquivo CSV e os faz download para o seu computador.