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Procore

Exportar faturas ao proprietário

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Histórico

Você pode exportar uma fatura ao proprietário para o formato de arquivo CSV ou PDF. Você também tem a opção de fazer download da fatura e de qualquer anexo para um arquivo PDF. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Contratos principais de nível de projeto. 
  • Formatos de arquivo compatíveis:
    • CSV
    • PDF
    • PDF com anexos
  • Limitações:
    • A opção "PDF com anexos" não está disponível ao usar o Procore com o DocuSign©.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
  2. Localize o contrato a ser aberto.
     Ponta
    Como encontrar um contrato? Use os recursos Pesquisar e Selecionar uma coluna para agrupar recursos para localizar o contrato rapidamente. 
  3. Clique no link Número adequado para abrir o contrato. 
  4. Clique na guia Faturas . 
  5. Localize a fatura a ser aberta na aba Faturas (Aplicativos de Pagamento) . 
  6. Clique no link N.º da fatura para abri-la. 
  7. Localize o cartão Itens do contrato e selecione a opção desejada na visualização de colunas quando exportada lista suspensa:
    • Padrão do setor. Esse é o layout da coluna padrão para os itens do contrato de uma fatura ao proprietário.
    • Configuração personalizada. Se você tiver personalizado o layout da coluna de seus itens do contrato, escolha essa opção para selecionar sua visualização personalizada antes de continuar com a exportação.  
       Ponta
      Deseja que seu arquivo de exportação em PDF mostre contra quais alterações contratuais estão sendo cobradas? Aplique as opções Alteração contratual de contrato principal, Alteração contratual potencial ou solicitação de alteração contratual no menu Selecionar grupos a serem exibidos na parte superior dos itens do contrato da fatura. O Procore incluirá o número da alteração contratual e o título completo desses itens no PDF.
  8. Clique no botão Exportar e escolha uma destas opções no menu suspenso:
    moderno-proprietário-fatura-exportação-opções (2).png
    • PDF
      Escolha essa opção para fazer download de um único PDF da fatura ao proprietário. Um banner VERDE de sucesso aparecerá para notificá-lo que o arquivo será enviado a você em um e-mail. Verifique seu e-mail programa caixa de entrada para fazer download do arquivo PDF. 
    • PDF com anexos
      Escolha essa opção para fazer download de um único PDF da fatura ao proprietário em um arquivo ZIP ou PDF. Com essa opção, você tem estas opções:
      • Exportar ZIP. Clique neste botão para fazer download da fatura ao proprietário para um arquivo ZIP. Você também tem a opção de fazer download da Folha de capa do Procore e de qualquer anexo disponível: 
        • Para fazer download de todos os anexos, marque a caixa Todos os anexos . 
        • Para fazer download de todos os anexos enviados por upload, coloque uma marca de verificação ao lado da caixa Anexos enviados por upload . 
        • Para fazer download apenas anexos específicos, coloque uma marca de verificação ao lado dos anexos desejados. 
      • Exportar PDF. Clique neste botão para fazer download da fatura ao proprietário como um único arquivo PDF. Nota: Se você tentar incluir um ou mais anexos enviados por upload, esse botão fica es cinza porque você não pode exportar anexos para um único arquivo PDF. 
    • CSV
      Escolha esta opção para fazer download de um arquivo CSV. Essa opção fará download dos Itens do contrato da fatura em um formato de tabela que inclui todas as colunas disponíveis.