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Procore

Exportar faturas ao proprietário

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Histórico

Você pode exportar uma fatura ao proprietário para o formato de arquivo CSV ou PDF. Você também tem a opção de fazer download da fatura e de qualquer anexo para um arquivo PDF. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Contratos principais de nível de projeto. 
  • Formatos de arquivo compatíveis:
    • CSV
    • PDF
    • PDF com anexos
  • Limitações:
    • A opção "PDF com anexos" não está disponível ao usar o Procore com o DocuSign©.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
  2. Localize o contrato a ser aberto.
     Ponta
    Como encontrar um contrato? Use os recursos Pesquisar e Selecionar uma coluna para agrupar recursos para localizar o contrato rapidamente. 
  3. Clique no link Número adequado para abrir o contrato. 
  4. Clique na guia Faturas . 
  5. Localize a fatura a ser aberta na aba Faturas (Aplicativos de Pagamento) . 
  6. Clique no link N.º da fatura para abri-la. 
  7. Localize o cartão Itens do contrato e selecione a opção desejada na visualização de colunas quando exportada lista suspensa:
    • Padrão do setor. Esse é o layout da coluna padrão para os itens do contrato de uma fatura ao proprietário.
    • Configuração Atual. Se você tiver personalizado o layout da coluna de seu itens de contrato, escolha essa opção para selecionar sua visualização personalizada antes de prosseguir com a exportação.  
       Ponta
      Deseja que seu arquivo de exportação em PDF mostre contra quais alterações contratuais estão sendo cobradas? Aplique as opções Alteração contratual de contrato principal, Alteração contratual potencial ou solicitação de alteração contratual no menu Selecionar grupos a serem exibidos na parte superior dos itens do contrato da fatura. O Procore incluirá o número da alteração contratual e o título completo desses itens no PDF.
  8. Clique no botão Exportar e escolha uma destas opções no menu suspenso:
    moderno-proprietário-fatura-exportação-opções (2).png
    • PDF
      Escolha essa opção para fazer download de um único PDF da fatura ao proprietário. Um banner VERDE de sucesso aparecerá para notificá-lo que o arquivo será enviado a você em um e-mail. Verifique seu e-mail programa caixa de entrada para fazer download do arquivo PDF. 
    • PDF com anexos
      Escolha essa opção para fazer download de um único PDF da fatura ao proprietário em um arquivo ZIP ou PDF. Com essa opção, você tem estas opções:
      • Exportar ZIP. Clique neste botão para fazer download da fatura ao proprietário para um arquivo ZIP. Você também tem a opção de fazer download da Folha de capa do Procore e de qualquer anexo disponível: 
        • Para fazer download de todos os anexos, marque a caixa Todos os anexos . 
        • Para fazer download de todos os anexos enviados por upload, coloque uma marca de verificação ao lado da caixa Anexos enviados por upload . 
        • Para fazer download apenas anexos específicos, coloque uma marca de verificação ao lado dos anexos desejados. 
      • Exportar PDF. Clique neste botão para fazer download da fatura ao proprietário como um único arquivo PDF. Nota: Se você tentar incluir um ou mais anexos enviados por upload, esse botão fica es cinza porque você não pode exportar anexos para um único arquivo PDF. 
    • CSV
      Escolha esta opção para fazer download de um arquivo CSV. Essa opção fará download dos Itens do contrato da fatura em um formato de tabela que inclui todas as colunas disponíveis. 

 

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