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Procore

Exportar uma medição do subempreiteiro

 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      
    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)

      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Para exportar uma fatura de subcontratado para um formato de arquivo compatível. 

Histórico

Se quiser fazer download de uma cópia digital de um medição do subempreiteiro, você pode optar por exportar a fatura em um formato CSV (Valores separados por vírgula) ou em PDF (Portable Document File).  Você também pode fazer download de um PDF que inclua qualquer anexo selecionado no formato de arquivo ZIP ou como um único PDF. 

Coisas a considerar

Passos

Exportar um PDF

  1. Acesse a ferramenta Medições do projeto.
  2. Clique na guia Subempreiteiro .
  3. Encontre a fatura com a qual deseja trabalhar. 
  4. Clique no link N.º da fatura para abri-la na ferramenta Compromissos do projeto. 
  5. Clique em Exportar > PDF.

    export-options.png

    O Procore abrirá o PDF em uma guia separada em seu navegador Web. Os controles para salvar ou fazer download do arquivo para o seu computador dependerão do visualizador ou leitor de PDF instalado em seu navegador Web. Para obter assistência com as configurações do navegador Web, entre em contato com o departamento de TI da sua empresa. 

Exportar um PDF com anexos

  1. Acesse a ferramenta Medições do projeto.
  2. Clique na guia Subempreiteiro .
  3. Encontre a fatura com a qual deseja trabalhar. 
  4. Clique no link N.º da fatura para abri-la na ferramenta Compromissos do projeto. 
  5. Clique em Exportar > PDF com anexos.
    O Procore abre a janela Selecionar e organizar itens .
  6. Escolha os anexos a serem incluídos marcando as caixas de seleção de anexo:
  7. Opcional. Organize a ordem dos anexos no PDF passando o cursor do mouse sobre o lado esquerdo do item até que a barra de captura apareça. Em seguida, pegue o componente e mova-o para a posição desejada.

    select-and-arrange-items.png
  8. Clique em um destes botões:
    • Cancele. Cancela a exportação.
    • Exportar CEP. Exporta a fatura e todos os anexos de arquivo como PDFs em um arquivo CEP e envia o arquivo CEP para você em um e-mail.
    • Exportar PDF. Faça download da fatura e dos anexos selecionados em seu computador como um único PDF.

Exportar um CSV

  1. Acesse a ferramenta Medições do projeto.
  2. Clique na guia Subempreiteiro .
  3. Encontre a fatura com a qual deseja trabalhar. 
  4. Clique no link N.º da fatura para abri-la na ferramenta Compromissos do projeto. 
  5. Clique em Exportar > CSV.
    O Procore fará download de uma cópia do CSV da fatura para seus computadores Fazer download do local.  

Exemplos: arquivos CSV e PDF

Exemplos

Esses exemplos mostram as versões CSV e PDF de uma fatura.

CSV

csv-payapp.png

PDF

Uma fatura em PDF possui várias páginas: uma folha de resumo do documento e pelo menos uma (1) folha de detalhes do documento. 

Folha de resumo do documento

pdf-document-summary-sheet.png

Folha de detalhes do documento

pdf-document-detail-sheet.png