Exportar uma medição do subempreiteiro
Objetivo
Para exportar uma fatura de subcontratado para um formato de arquivo compatível.
Histórico
Se quiser fazer download de uma cópia digital de um medição do subempreiteiro, você pode optar por exportar a fatura em um formato CSV (Valores separados por vírgula) ou em PDF (Portable Document File). Você também pode fazer download de um PDF que inclua qualquer anexo selecionado no formato de arquivo ZIP ou como um único PDF.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Você deve ser um administrador de faturas.
- Formatos de arquivo compatíveis:
- CSV
- PDF com anexos
- Limitações:
- Os anexos adicionados a um campo personalizado NÃO são compatíveis com a opção "PDF com anexos" no momento. Para saber mais, consulte O que são campos personalizados e quais são as ferramentas do Procore compatíveis com esse recurso?
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Medições do projeto.
- Clique na guia Subempreiteiro .
- Localize a fatura para trabalhar.
- Clique no link N.º da fatura para abrir a fatura na ferramenta Compromissos do projeto.
- Clique no botão Exportar e escolha uma destas opções:
- EM PDF. Abre uma cópia em PDF da fatura em uma nova janela do navegador. Você pode usar os controles de download e impressão nessa janela conforme necessário. Veja o exemplo em PDF abaixo.
- Anexos em PDF. Escolha essa opção e selecione essas opções para receber por e-mail uma cópia em PDF da fatura. Essa ação abrirá a janela "Selecionar e organizar itens".
- Todos os anexos. Marque essa caixa de seleção para incluir todos os anexos de arquivo no arquivo PDF.
- Folha de cobertura do Procore. Marque essa caixa de seleção para incluir uma folha de capa no download.
Ponta
Quer reorganizar a ordem dos anexos? Passe o cursor do mouse sobre a esquerda do componente para mover-se até que a barra de captura apareça. Em seguida, pegue o componente pelo botão e mova-o para a posição desejada.
- Clique no botão que corresponde ao formato desejado:
- Exportar ZIP. Clique nessa opção para receber a fatura e os anexos em um arquivo ZIP.
- Exportar PDF. Clique neste botão para receber a fatura e os anexos em um único arquivo PDF.
Ponta
Como sabe quando o arquivo de exportação está pronto? O Procore envia um e-mail para o endereço que você usa para fazer login no Procore quando os arquivos estão prontos. Verifique seu e-mail para essa mensagem.
Exemplos
Esses exemplos mostram as versões CSV e PDF de uma fatura.
CSV
Uma fatura em PDF possui várias páginas: uma folha de resumo do documento e pelo menos uma (1) folha de detalhes do documento.
Folha de resumo do documento
Folha de detalhes do documento