Editar as definições avançadas em um contrato principal
Objetivo
Para atualizar as configurações avançadas de um contrato principal usando os controles na guia Configurações avançadas da ferramenta Contratos principais.
Histórico
Se você for um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos principais, as etapas abaixo mostrarão como editar definições avançadas para a contrato principal do projeto. Isso inclui a escolha de uma método contábil para SOV (Itens do contrato), habilitação de margem financeira, definições de fatura ao proprietário, definições de comentários e definições de pagamento. Além dessas definições avançadas, há definições adicionais de configuração de contrato na página Configurar definições da ferramenta. Consulte Definir configurações: contratos principais.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos principais do projeto.
- Informações adicionais:
- Definições adicionais de configuração de contrato estão na página Configurar definições da ferramenta. Consulte Definir configurações: contratos principais.
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
- Localize a contrato principal com a qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número .
- Clique em Definições avançadas.
Obs.: se a janela do seu navegador não estiver no modo de tela cheia, escolha Mais > Definições avançadas. - Clique em Editar.
- Em Definições de itens do contrato, defina o seguinte:
- Método contábil. Selecione Baseado em valor ou Baseado em unidade/quantidade. Após criar um ou mais itens de linha, você não poderá modificar essa definição. Consulte Como defino o método de contabilização de um contrato ou financiamento? para obter mais informações sobre a diferença entre baseado em valor e baseado em unidade/quantidade.
- Em Definições de margem financeira, defina o seguinte:
- Habilitar marcações financeiras. Marque essa caixa para habilitar apenas a margem financeira nas alterações contratuais de contrato principal. Para obter mais informações, consulte Adicionar margem financeira a pedidos de alteração de contrato principal.
- Em Configurações da fatura do proprietário, defina o seguinte:
- Habilite faturas do proprietário. Coloque uma marca de seleção nesta caixa para ativar faturas do proprietário no contrato principal.
- Habilitar a retenção de trabalho concluído. Marque essa caixa para habilitar os retenção de trabalho concluídos em alterações contratuais de contrato principal.
- Habilitar a retenção de material armazenado. Marque essa caixa para habilitar os retenção de material armazenado em alterações contratuais de contrato principal
- Nível de detalhe a ser exibido em alterações contratuais. O nível de detalhe selecionado aqui determina como os pedidos de alteração são exibidos na guia 'Detalhes' da fatura do proprietário. Esta configuração afeta a fatura no modo de visualização e no modo de impressão. Consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração no Financials do Projeto? Você sempre inserirá e editará informações no nível de detalhe do item de linha especificado. Selecione um dos seguintes:
- ACCP (alteração contratual de contrato principal)
- ACP (alteração contratual potencial)
- Itens de linha em cada ACP (Alteração contratual potencial). Essa é a definição de padrão.
- Aprovar medições do subempreiteiro quando o proprietário aprovar faturas ao proprietário. Coloque um marca de verificação nessa caixa para que, uma vez que um proprietário aprove um medição ao proprietário, o medição do subempreiteiro também seja aprovado. Essa funcionalidade só estará habilitada se as faturas ao proprietário estiverem pré-preenchidas com faturas. Para saber como as faturas ao proprietário são preenchidas anteriormente, consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/create-owner-invoices" href.nome de arquivo!'"href...".. /criar faturas para proprietário/">Crear faturas ao proprietário.
- Mostrar o código de custo em PDF. Marque essa caixa para mostrar os códigos de custo no PDF. Não há uma coluna do código de custo na guia PDF configurável, mas os códigos de custo serão exibidos nos cabeçalhos se agrupados por código de custo.
- Em Definições de pagamento, defina o seguinte:
- Habilitar comentários. Marque essa caixa para ver a guia Comentários. Somente usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos principais podem deixar comentários.
- Habilitar pagamentos. Marque essa caixa de seleção para habilitar os pagamentos na contrato principal.
- Clique em Salvar.