Contratos Prime - Tutoriais

Contratos principais

• Sobre a ferramenta Contratos principais
• Criar contratos principais
• Criar um pagamento recebido para um contrato principal
• Atualizar os itens do contrato em um contrato principal
• Editar um contrato principal
• Aprovar um contrato principal
• Enviar um contrato principal por e-mail
• Exportar um contrato principal
• Exportar uma lista de contratos principais
• Excluir um contrato principal
• Gerenciar linhas e colunas na ferramenta Contratos principais
• Pesquisar e adicionar filtros a contratos principais
• Visualizar contratos principais
• Visualizar o histórico de alterações de um contrato principal

Alterações contratuais

• Configurar o número de níveis de alteração contratual de contrato principal
• Adicionar filtros à guia Alterações contratuais em um contrato principal
• Criar uma alteração contratual de compromisso com base em uma alteração contratual de contrato principal
• Adicionar margem financeira a alterações contratuais de contrato principal
• Registrar alterações nas quantidades de produção em uma alteração contratual potencial para um contrato principal
• Remover uma alteração contratual de um contrato principal
• Um (1) nível de alteração contratual
  • Criar uma alteração contratual de contrato principal
• Dois (2) níveis de alteração contratual
  • Criar uma alteração contratual potencial para um contrato principal
  • Criar uma alteração contratual de contrato principal

Tarefas de configuração

• Configurar definições: contratos principais
• Editar as definições avançadas em um contrato principal
• Habilitar margem financeira em um contrato principal
• Campos personalizados e conjuntos de campos configuráveis para contratos
  • Criar novos campos personalizados
  • Criar novos conjuntos de campos configuráveis

Faturas ao proprietário

• Sobre faturas do proprietário
• Criar faturas do proprietário
• Editar faturas do proprietário
• Excluir faturas ao proprietário
• Enviar faturas ao proprietário por e-mail
• Exportar faturas ao proprietário
• Visualizar uma visualização de resumo de uma fatura ao proprietário

Integrações

• DocuSign®

Contratos Principais (BETA)

Esses tutoriais detalham a experiência modernizada da ferramenta Contratos Principais.

• Adicionar filtros à guia Alterações contratuais em um contrato principal (Beta)
• Criar Contratos Principais (Beta)
• Criar alterações contratuais de contrato principal (Beta)
• Editar Contratos Principais (Beta)
• Excluir Contratos Principais (Beta)
• Exportar Contratos Principais (Beta)
• Exportar uma lista de Contratos Principais (Beta)
• Visualizar Contratos Principais (Beta)
• Visualizar as alterações contratuais de um contrato principal (Beta)
• Visualizar as faturas ao proprietário de um contrato principal (Beta)
• Visualizar um Contratos Principais histórico de alterações (Beta)
• Adicionar margem financeira a alterações contratuais de contrato principal (Beta)
• Configurar as definições avançadas de um contrato principal (Beta)
• Aprovar Contratos Principais (Beta)

Fluxos (BETA)

Esses tutoriais detalham a versão Beta da ferramenta Fluxos. Para saber mais sobre esta versão, consulte Sobre o programa beta de fluxos de trabalho. Consulte (Beta) Fluxos para obter mais tutoriais e perguntas frequentes sobre a ferramenta nível de empresa Fluxos.

• Criar um modelo de fluxo personalizado para contratos principais
• Configurar um modelo de fluxo personalizado para contratos principais em um projeto