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Procore

Contratos principais

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A ferramenta Contratos Principais no Procore permite que você crie e gerencie facilmente um contrato com um cliente upstream e acompanhe todas as alterações contratuais e itens relacionados.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Criar um contrato principal que inclua uma itens de contrato abrangente e gerenciar permissões de acesso ao contrato
  • Importar um itens de contrato de CSV ou adicionar itens de linha manualmente por código de custo
  • Enviar contratos concluídos por e-mail para as principais partes interessadas e alterar o status do contrato quando aprovado
  • Gerenciar o processo de ACCP (Alteração contratual de contrato principal) e as fluxo de aprovação

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Contratos principais
Alterações contratuais
Tarefas de configuração
Faturas ao proprietário
Integrações
Contratos Principais (BETA)

Esses tutoriais detalham a experiência modernizada da ferramenta Contratos Principais.

Fluxos (BETA)

Estes tutoriais detalham a versão Beta da ferramenta Fluxos. Para saber mais sobre esta versão, consulte Sobre o Programa Beta do Fluxos. Consulte (Beta) Fluxos para obter mais tutoriais e perguntas frequentes sobre a ferramenta nível de empresa Fluxos.
 Ponta

Para navegar e pesquisar todos os vídeos de treinamento do Procore, visite nossa videoteca.

Configurar níveis de alteração contratual de contrato principal: empreiteiro especializado
 
Criar um contrato principal
 
Criar itens do contrato para um contrato principal
 
Adicionar margem financeira a um contrato principal
 
Revisar um contrato principal: proprietário
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Configurar níveis de alteração contratual de contrato principal

 

Configurar definições de contrato principal: empreiteiro especializado

 

Criar uma fatura ao proprietário

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Criar e enviar RFQs

 

Empreiteiro especializado como cliente: criar um contrato principal

 

Empreiteiro especializado como cliente: adicionar margem financeira a um contrato de cliente

 

Empreiteiro especializado como cliente: configurar níveis de ordens de contrato principal

 

Empreiteiro especializado como cliente: criar itens do contrato para um contrato principal

 

Empreiteiro especializado como cliente: configurar definições de contrato principal

 

Configurar níveis de alteração contratual para a ferramenta Contratos Principais

 

Proprietário: configurar uma fonte de financiamento

 

Proprietário: criar uma alteração contratual de financiamento

 

Proprietário: criar itens do contrato para uma fonte de financiamento

 

Proprietário como colaborador: revisar um contrato principal

 

Proprietário como colaborador: revisar PCCOs

 

Criar ACPs (alterações contratuais potenciais) do contrato principal (com registros de imprevistos)

 

Configurar um contrato principal

 

Proprietário: configurar contratos principais

 

Proprietário: criar itens do contrato para um contrato principal

 

Proprietário: configurar níveis de alteração contratual para a ferramenta Contratos Principais

 

Empreiteiro especializado como cliente: criar e enviar RFQs

 
Criar um contrato principal
 
Criar itens do contrato para um contrato principal
 
Adicionar margem financeira a um contrato principal
 
Configurar níveis de alteração contratual de contrato principal
 
Criar um contrato principal
 
Criar itens do contrato para um contrato principal
 
Adicionar margem financeira a um contrato principal
 
Configurar níveis de alteração contratual de contrato principal
 
Criar um contrato principal
 
Criar itens do contrato para um contrato principal
 
Adicionar margem financeira a um contrato principal
 
Configurar níveis de alteração contratual de contrato principal
 
Criar um contrato principal
 
Criar itens do contrato para um contrato principal
 
Adicionar margem financeira a um contrato principal
 
Criar um contrato principal
 
Criar itens do contrato para um contrato principal
 
Adicionar margem financeira a um contrato principal
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Criar ACPs (alteração contratual potencial) do contrato principal (com registros de imprevistos)

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Criar uma fatura ao proprietário

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Criar um contrato principal
 
Criar itens do contrato para um contrato principal
 
Adicionar margem financeira a um contrato principal
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Criar ACPs (alteração contratual potencial) do contrato principal (com registros de imprevistos)

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Criar uma fatura ao proprietário

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Criar um contrato principal
 
Criar itens do contrato para um contrato principal
 
Adicionar margem financeira a um contrato principal
 
Criar um contrato principal
 
Criar itens do contrato para um contrato principal
 
Adicionar margem financeira a um contrato principal
 
Configurar níveis de alteração contratual de contrato principal: empreiteiro especializado
 
Criar um contrato principal
 
Criar itens do contrato para um contrato principal
 
Adicionar margem financeira a um contrato principal
 
Revisar um contrato principal: proprietário
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Configurar níveis de alteração contratual de contrato principal

 

Configurar definições de contrato principal: empreiteiro especializado

 

Criar uma fatura ao proprietário

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Criar e enviar RFQs

 

Empreiteiro especializado como cliente: criar um contrato principal

 

Empreiteiro especializado como cliente: adicionar margem financeira a um contrato de cliente

 

Empreiteiro especializado como cliente: configurar níveis de ordens de contrato principal

 

Empreiteiro especializado como cliente: criar itens do contrato para um contrato principal

 

Empreiteiro especializado como cliente: configurar definições de contrato principal

 

Configurar níveis de alteração contratual para a ferramenta Contratos Principais

 

Proprietário: configurar uma fonte de financiamento

 

Proprietário: criar uma alteração contratual de financiamento

 

Proprietário: criar itens do contrato para uma fonte de financiamento

 

Proprietário como colaborador: revisar um contrato principal

 

Proprietário como colaborador: revisar PCCOs

 

Criar ACPs (alterações contratuais potenciais) do contrato principal (com registros de imprevistos)

 

Configurar um contrato principal

 

Proprietário: configurar contratos principais

 

Proprietário: criar itens do contrato para um contrato principal

 

Proprietário: configurar níveis de alteração contratual para a ferramenta Contratos Principais

 

Empreiteiro especializado como cliente: criar e enviar RFQs

 

Contrato principal

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

Tarefa Nenhum Somente leitura Padrão Administrador
Adicionar margem financeira a alterações contratuais de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um item relacionado a uma alteração contratual de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Aprovar um contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar definições avançadas: contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Criar solicitação de alteração contratual       icon-mindtouch-table-check.png
Criar pagamento recebido para um contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Criar faturas ao proprietário        icon-mindtouch-table-check.png
Criar um contrato principal   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crie um pedido de alteração potencial para um contrato principal 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma alteração contratual de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Criar Cronograma de Valores (SOV) a partir do Orçamento       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir um contrato principal   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar um pedido de alteração de compromisso vinculado a um pedido de alteração potencial para um contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Editar um contrato principal 2   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar as definições avançadas em um contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar faturas ao proprietário por e-mail        icon-mindtouch-table-check.png
Enviar por e-mail uma alteração contratual potencial para um contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar contrato principal por e-mail       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar margem financeira em um contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar faturas ao proprietário       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar um contrato principal 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar alterações contratuais de contrato principal   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar um CSV de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Remover uma alteração contratual de um contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir uma alteração contratual de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Pesquisar e adicionar filtros a contratos principais   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar um contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Ver Contrato Principal 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar o histórico de alterações de um contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png

1 Os usuários com permissões de nível 'Padrão' só poderão criar um ACP se a caixa de seleção 'Permitir que usuários de nível padrão criem ACPs' estiver ativada na página Definir configurações. Para obter mais informações, consulte Definir configurações avançadas: contrato principal.

2 Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" e "Padrão" só poderão visualizar um contrato principal privado se tiverem sido adicionados à lista suspensa "Privado" na contrato principal.

3 Usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" só podem exportar para o formato de arquivo PDF. Usuários com permissões de nível "Administrador" podem exportar para DOCX e PDF. 

Veja abaixo as principais alterações na ferramenta Contratos principais do projeto (também conhecida como ferramenta Financiamento ou a ferramenta Contratos de cliente em algumas contas). 

Alterações recentes

aprimoramento da navegação para itens de contrato (19/04/2024)

Ao modificar uma célula na tabela Itens do contrato, agora os usuários podem inserir conteúdo e mover-se facilmente para a próxima célula após concluir as atualizações. 

Adição de faturas ao proprietário Fluxos Beta aberta (13/03/2024)

As faturas ao proprietário foram adicionadas à lista de ferramentas compatíveis com os fluxos com autoatendimento em aberto beta. Consulte Práticas recomendadas para criar um fluxo de fatura ao proprietário.

Agora, os campos personalizados estão visíveis na visualização em lista de contrato principal (05/01/2023) 

Agora, os usuários podem ver os campos personalizados na tabela contrato principal visualização em lista. Agora, os usuários podem visualizar, filtrar e classificar por campos personalizados na visualização em lista.