Contratos principais
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A ferramenta Contratos Principais no Procore permite que você crie e gerencie facilmente um contrato com um cliente upstream e acompanhe todas as alterações contratuais e itens relacionados.
- Criar um contrato principal que inclua uma itens de contrato abrangente e gerenciar permissões de acesso ao contrato
- Importar um itens de contrato de CSV ou adicionar itens de linha manualmente por código de custo
- Enviar contratos concluídos por e-mail para as principais partes interessadas e alterar o status do contrato quando aprovado
- Gerenciar o processo de ACCP (Alteração contratual de contrato principal) e as fluxo de aprovação
Tutoriais populares (ver todos)
- Adicionar filtros à guia Alterações contratuais em um contrato principal
- Criar uma alteração contratual potencial para um contrato principal
- Gerenciar linhas e colunas na ferramenta Contratos principais
- (Beta) Aprovar contratos principais
- Criar uma alteração contratual de compromisso com base em uma alteração contratual de contrato principal
Principais perguntas frequentes (ver todas)
- Como ajusto minha visualização do orçamento quando a ferramenta Contratos de cliente, Financiamento ou Contratos principais estiver desabilitada na conta Procore da minha empresa?
- Quais são as ferramentas do Procore compatíveis com a Estrutura de analítica de projetos?
- Como o Procore calcula o valor do “Pagamento atual devido” de uma fatura?
- Quais campos na ferramenta Contratos principais posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos?
- O que é um código de orçamento na EAP do Procore?
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Configurar níveis de alteração contratual de contrato principal: empreiteiro especializado
Criar um contrato principal
Criar itens do contrato para um contrato principal
Adicionar margem financeira a um contrato principal
Revisar um contrato principal: proprietário
VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações
Configurar níveis de alteração contratual de contrato principal
Configurar definições de contrato principal: empreiteiro especializado
Criar uma fatura ao proprietário
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Criar e enviar RFQs
Empreiteiro especializado como cliente: criar um contrato principal
Empreiteiro especializado como cliente: adicionar margem financeira a um contrato de cliente
Empreiteiro especializado como cliente: configurar níveis de ordens de contrato principal
Empreiteiro especializado como cliente: criar itens do contrato para um contrato principal
Empreiteiro especializado como cliente: configurar definições de contrato principal
Configurar níveis de alteração contratual para a ferramenta Contratos Principais
Proprietário: configurar uma fonte de financiamento
Proprietário: criar uma alteração contratual de financiamento
Proprietário: criar itens do contrato para uma fonte de financiamento
Proprietário como colaborador: revisar um contrato principal
Proprietário como colaborador: revisar PCCOs
Criar ACPs (alterações contratuais potenciais) do contrato principal (com registros de imprevistos)
Configurar um contrato principal
Proprietário: configurar contratos principais
Proprietário: criar itens do contrato para um contrato principal
Proprietário: configurar níveis de alteração contratual para a ferramenta Contratos Principais
Empreiteiro especializado como cliente: criar e enviar RFQs
Criar um contrato principal
Criar itens do contrato para um contrato principal
Adicionar margem financeira a um contrato principal
Configurar níveis de alteração contratual de contrato principal
Criar um contrato principal
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Criar e enviar RFQs
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Proprietário: criar itens do contrato para um contrato principal
Proprietário: configurar níveis de alteração contratual para a ferramenta Contratos Principais
Empreiteiro especializado como cliente: criar e enviar RFQs
- Como ajusto minha visualização do orçamento quando a ferramenta Contratos de cliente, Financiamento ou Contratos principais estiver desabilitada na conta Procore da minha empresa?
- Como altero o cliente padrão de e-mail do meu navegador Web para os links do tipo mailto?
- Como defino o método contábil de um contrato ou financiamento?
- Como o Procore calcula o valor do “Pagamento atual devido” de uma fatura?
- Como o Procore preenche automaticamente os valores em um medição ao proprietário? (Beta)
- Como o Procore preenche automaticamente os valores em um medição upstream? (Legado)
- Como uso códigos fiscais em um projeto do Procore?
- Em qual nível um colaborador upstream pode aprovar uma alteração contratual?
- Há alguma limitação do sistema quando os projetos têm múltiplos contratos principais?
- O que acontece quando "Restringir edições não em rascunho em contratos e alterações contratuais" e "Habilitar itens do contrato sempre editáveis" estão habilitados?
- O que são campos personalizados e quais são as ferramentas do Procore compatíveis com esse recurso?
- O que são locais multinível?
- O que são os campos DocuSign® e é possível personalizá-los?
- O que são seções personalizadas e quais são as ferramentas do Procore compatíveis com esse recurso?
- O que é a definição “Habilitar itens do contrato sempre editáveis”?
- O que é um colaborador upstream?
- O que é um código de orçamento na EAP do Procore?
- Por que não consigo criar uma alteração contratual?
- Por que não posso editar ou excluir uma alteração contratual com status “Aprovado”?
- Por que tenho acesso à ferramenta Contratos principais se não consigo visualizar o contrato principal?
- Posso criar uma alteração contratual para um contrato ou financiamento antes que um colaborador downstream responda a uma SdC para um registro de imprevisto?
- Posso criar uma lista de ACCPs (Alterações contratuais de contrato principal) vencidas?
- Quais campos de contrato principal e ACCP são sincronizados com o Procore e o Viewpoint Spectrum?
- Quais campos na ferramenta Contratos principais posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos?
- Quais ferramentas de projeto do Procore são compatíveis com a integração do DocuSign®?
- Quais ferramentas do Procore são compatíveis com permissões granulares?
- Quais são as colunas padrão na ferramenta Contratos principais?
- Quais são as ferramentas do Procore compatíveis com a Estrutura de analítica de projetos?
- Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Contratos principais do projeto?
- Quais são os códigos de custo padrão do Procore?
- Quais são os diferentes níveis de alteração contratual nas Finanças do projeto?
- Quais são os diferentes tipos de faturas no Procore?
- Quais são os nomes e termos de ferramentas diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?
- Quais são os requisitos para importar itens de linha de SOV de um arquivo CSV?
- Quais são os status padrão das faturas do Procore?
- Quais são os status padrão para alterações contratuais no Procore?
- Quais são os tipos de alteração e motivos da alteração padrão do Procore?
- Quais são os tipos de custo padrão do Procore?
- Quais unidades de medida estão incluídas na lista principal do Procore?
- Quais versões de arquivos do Microsoft Excel posso anexar a itens no Procore?
- Qual a diferença entre um grupo de distribuição e uma lista de distribuição no Procore?
- Qual é a diferença entre margem financeira horizontal e vertical?
Contrato principal
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
1 Os usuários com permissões de nível 'Padrão' só poderão criar um ACP se a caixa de seleção 'Permitir que usuários de nível padrão criem ACPs' estiver ativada na página Definir configurações. Para obter mais informações, consulte Definir configurações avançadas: contrato principal.
2 Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" e "Padrão" só poderão visualizar um contrato principal privado se tiverem sido adicionados à lista suspensa "Privado" na contrato principal.
3 Usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" só podem exportar para o formato de arquivo PDF. Usuários com permissões de nível "Administrador" podem exportar para DOCX e PDF.
Veja abaixo as principais alterações na ferramenta Contratos principais do projeto (também conhecida como ferramenta Financiamento ou a ferramenta Contratos de cliente em algumas contas).
Alterações recentes
aprimoramento da navegação para itens de contrato (19/04/2024)
Ao modificar uma célula na tabela Itens do contrato, agora os usuários podem inserir conteúdo e mover-se facilmente para a próxima célula após concluir as atualizações.
Adição de faturas ao proprietário Fluxos Beta aberta (13/03/2024)
As faturas ao proprietário foram adicionadas à lista de ferramentas compatíveis com os fluxos com autoatendimento em aberto beta. Consulte Práticas recomendadas para criar um fluxo de fatura ao proprietário.
Agora, os campos personalizados estão visíveis na visualização em lista de contrato principal (05/01/2023)
Agora, os usuários podem ver os campos personalizados na tabela contrato principal visualização em lista. Agora, os usuários podem visualizar, filtrar e classificar por campos personalizados na visualização em lista.