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Configurando configurações de exportação de PCCO para integração de ERP

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Este artigo explica a configuração necessária para sincronizar informações de PCCO (Prime Contract Change Order) do seu projeto para um sistema ERP integrado.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:

    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos Principais do projeto.

  • Informações adicionais:

    • Verifique o status da sincronização e determine se alguma ACCP já está sincronizada com o ERP para o projeto específico, pois isso pode restringir suas opções.

    • A escolha da opção Atualizar somente detalhes do contrato no sistema ERP quando as PCCOs são exportadas promove Alterações no orçamento como método exclusivo para atualizar a estimativa de ERP para aquele projeto.

    • O sistema exibe US$ 0 como o valor estimado para o ERP, independentemente dos valores do contrato quando a opção somente receita estiver ativa.

    • A seleção Atualizar somente detalhes do contrato no sistema ERP quando as PCCOs forem exportadas bloqueará automaticamente as configurações de marcação relacionadas para garantir a integridade dos dados.

    • Depois que você sincronizar uma PCCO com seu sistema ERP com a configuração "somente receita" estiver habilitada, ela não poderá ser desativada para esse projeto.

Passos

  1. Acesse a ferramenta nível de projeto contrato principal.

  2. Clique no ícone Configurar definições icon-settings-gear-grey2.png .

  3. No barra lateral direito, selecione Configurações de integração de ERP.

  4. Na seção Contratar configurações de integração de ERP .

  5. Selecione um dos seguintes métodos de exportação alinhados com o fluxo contábil do seu projeto:

    • Atualizar detalhes de contrato e estimativa em sistema ERP quando as PCCOs são exportadas: essa é a configuração padrão, ela garante que tanto a receita quanto os valores estimados sejam mantidos em sincronia dentro do ERP.

    • Atualizar apenas os detalhes do contrato no sistema ERP quando as PCCOs forem exportadas: selecione essa opção para sincronizar somente os dados de receita. O sistema exibe US$ 0 como o valor estimado para o ERP.

  6. Clique em Salvar. Essa configuração será aplicada a todas as exportações futuras de PCCO para este projeto.

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