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Procore

Editar um contrato principal

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Objetivo

Editar contrato principal de nome de arquivo...". 

Histórico

Você pode editar uma contrato principal a qualquer momento antes de colocá-la na status "Aprovado".

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos principais do projeto.
      OU
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Contratos principais do projeto com permissão granular "Atualizar contratos principais" habilitada em seu modelo de permissão.
  • Informações adicionais:
    • Não é possível editar alguns campos quando os itens estiverem na status "Aprovado". Por exemplo, você não pode editar nome de arquivo um <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Schedule_of_Values" href.SOV (>Schedə de itens) em uma fatura ao proprietário ou a ACCP (Alteração contratual de contrato principal) já estiver na status "Aprovado".

Pré-requisitos

Passos

Editar um contrato principal

  1. Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
  2. Localize o contrato com o qual deseja trabalhar e clique no link Número . 
  3. Clique em Editar. 
  4. Na guia Geral , em Informações Gerais, modifique as seguintes informações conforme necessário:
    Notas: Não há campos obrigatórios ao criar um novo contrato principal. Se você clicar em Criar sem concluir nenhuma entrada de dados, o sistema salva o contrato com seu nome listado como criador e o coloca no status Rascunho por padrão.
    • Assine com DocuSign©
      Se você estiver usando a integração Procore + DocuSign© (consulte DocuSign©), uma marca de seleção aparecerá por padrão. Desmarque a caixa de seleção se a contrato principal NÃO exigir uma assinatura do DocuSign©. 
    • Contrato #
      Aceite o número do contrato padrão, insira um novo número para o contrato principal ou crie um esquema personalizado de numeração para usar.
      Observações: 
      • Se você planeja criar múltiplos contratos principais, o Procore incrementa esse número para você padrão. Por exemplo; 1, 2, 3, e assim por diante. 
      • Para usar um esquema de numeração personalizado, você pode inserir um conjunto de caracteres alfanuméricos (por exemplo, PC-1 ou PC-01 ou PC-001) e o Procore incrementa o número em novos contratos.
    • Título
      Insira um nome descritivo para o contrato principal.
    • Proprietário/cliente
      Selecione o proprietário/cliente do projeto na lista suspensa.
    • Arquiteto/Engenheiro
      Selecione o arquiteto líder do projeto na lista suspensa.
    • Contratante
      Insira o nome da empresa do empreiteiro principal que gerencia o projeto de construção. Se você estiver configurando a contrato principal, normalmente esse será o nome da sua empresa. 
    • Status
      Selecione a status atual para o contrato principal. As opções incluem Rascunho, Saiu para cotação, Saiu para assinatura, Aprovado, Concluído ou Terminada.
      Obs.:       para criar alterações contratuais e faturas, é necessário definir um status de contrato principal como Aprovado ou Concluído.
    • Executado
      Marque essa caixa de seleção se o contrato tiver sido totalmente executado.
    • Tornar isso visível apenas para administradores e os seguintes usuários
      Coloque uma marca nesta caixa de seleção para limitar a visibilidade a usuários com permissão de 'Administrador' e quaisquer usuários designados na caixa de seleção 'Permitir que estes usuários vejam itens SOV'.
    • Permitir que esses usuários vejam itens de SOV
      Marque essa caixa de seleção. Em seguida, selecione os nomes de todos os usuários que receberam permissões "Padrão" ou "Somente leitura" na ferramenta Principal na lista suspensa "Selecionar uma pessoa".
    • Retenção padrão. Especifique um percentual de padrão que será aplicado automaticamente a todos os custos do item de linha para fins retenção.  Por exemplo, insira: 10%
    • Descrição
      Insira um resumo descritivo para fornecer mais detalhes sobre o contrato principal.
    • Anexos
      Anexe qualquer arquivo relevante à contrato principal. Por exemplo, uma cópia eletrônica do contrato assinado.
  5. Em Datas do contrato, faça o seguinte:
    • Data de criação
      Mostra a data em que o contrato foi criado. Isto não pode ser modificado.
    • Data de início
      Especifique a data de início oficial do projeto.
    • Data prevista de conclusão
      Especifique a data prevista para conclusão do projeto.
    • Data de conclusão substancial*
      Selecione a data no controle de calendário. Adata de conclusão ubssial refere-se à data em que o trabalho é considerado suficientemente concluído para atender aos requisitos contratuais. Ela também indica a data na qual o proprietário ou cliente do projeto pode assumir a ocupação de todos ou parte de um projeto e o empreiteiro geral tem direito a receber pagamento de saldo do contrato (menos retenção) até a conclusão final.
      Obs.: se habilitada, as data de conclusão substanciais serão atualizadas para a Data de conclusão substancial revisada de cada alteração contratual de contrato principal, uma vez que cada alteração contratual de contrato principal tiver uma status de aprovado.
    • Data real de conclusão
      Selecione a data no controle de calendário. Isso representa que os pagamentos finais foram processados e o contrato é considerado fechado.
    • Data do contrato*
      Selecione a data no controle de calendário. Representa a data de vigência da contrato contratual. É a data em que o contrato entra em vigor. 
    • Data de recebimento do contrato assinado
      Selecione a data no controle de calendário. Representa a data em que o contrato executado foi recebido. 
       Ponta
      Você vai coletar assinaturas neste contrato com o DocuSign©? Se assim for, esteja ciente de que o campo "Data de recebimento do contrato assinado" é rotulado como "Assinatura necessária" depois que um usuário clicar no botão Assinar com o DocuSign© ou se o envelope do DocuSign© tiver sido enviado aos destinatários e estiver aguardando assinaturas (ou seja, enquanto aguarda as assinaturas, o status do contrato está definido como Pendente). Quando a assinatura final for concluída, a integração do Procore + DocuSign© atualizará esse campo para mostrar a data de assinatura. Agora, você pode clicar em Visualizar para abrir o PDF assinado no DocuSign©. 
    • Data de Execução*
      Selecione a data no controle de calendário. Isto representa a data em que o acordo foi assinado por todas as partes. 
    • Emitido na data*
      Selecione a data no controle de calendário. Esta data representa a data em que o contrato contratual foi emitido para ambas as partes.
    • Data de devolução
      Selecione a data no controle de calendário. 
    • Data da carta de intenções
      Selecione a data no controle de calendário. Uma data de carta de intenção  é a data na qual o documento LOI (Carta de intenção) descreve a contrato entre as partes é recebida antes da finalização do contrato. 
    • Data da carta de aprovação*
      Selecione a data no controle de calendário. Uma carta de data de aprovação é a data em que conformidade com as taxas, declarações e divulgações declaradas na LOA (Carta de aprovação) para o contrato foi assinada no registro. 
    • Data de interrupção do contrato
      Selecione a data no controle de calendário. Uma data de fechamento do contrato é uma data descrita no principal no qual todas as partes cumpriram todas as obrigações e termos contratuais.
  6. Em Informações adicionais, faça o seguinte:
    • Inclusões. Especifique quaisquer inclusões acordadas no contrato.
    • Exclusões. Especifique qualquer exclusão acordada no contrato.
  7. Clique em Salvar.

Adicionar, excluir e reorganizar itens de linha de SOV 

  1. Acesse a ferramenta Contratos principais .
  2. Clique na guia Itens do contrato .
  3. Clique na reticências verticais (⋮). Em seguida, escolha uma das seguintes opções de menu:
    view-prime-contract-sov-options.png
    • Adicionar acima. Selecione essa opção para adicionar uma item de linha acima da item de linha atual. 
    • Adicione abaixo. Selecione essa opção para adicionar uma item de linha abaixo da item de linha atual. 
    • Excluir. Selecione essa opção para excluir a item de linha atual. 
       Ponta
      Para reorganizar os itens de linha na lista, você pode digitar acima dos números na coluna N.º . Isso permite especificar a ordem da lista de cada item nos SOV. 
  4. Clique em Salvar.

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