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Procore

(Beta) Exportar contratos principais

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

 

Objetivo

Para exportar contratos principais da ferramenta Prime Contracts de um projeto. 

Histórico

Você pode exportar um único contrato principal a qualquer momento. Os motivos pelos quais você pode querer exportar um único contrato principal incluem:

  • Você está trabalhando em uma versão 'rascunho' de um contrato e precisa compartilhar uma cópia dele em seu estado atual com uma pessoa que não tem acesso ao Procore. 
  • Você deseja revisar o contrato como ele ficaria quando ele estiver impresso. 
  • Você 'aprovou' o contrato e deseja coletar assinaturas digitais das partes contratantes usando um PDF e um programa de assinatura de terceiros. 
  • Você deseja imprimir uma cópia do contrato 'Aprovado' porque irá coletar assinaturas úmidas das partes contratantes. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Exportar um único contrato para o formato de arquivo CSV ou PDF Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Contratos principais do projeto. 
    • Para exportar uma lista de contratos principais para os quais você tenha permissão de visualização, Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Contratos principais do projeto. 
  • Informações adicionais:
  • Formatos de arquivo compatíveis:
    • Valores separados por vírgula (CSV)
    • Formato de documento portable (PDF)

Passos

  1. Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
  2. Localize o contrato principal que deseja exportar. Em seguida, clique no link Número . 
  3. Na lista suspensa Exportar , selecione uma destas opções:
    export-contract-menu.png
    • PDF do contrato. Procore exporta o arquivo para o formato PDF e abre o arquivo em uma nova guia do navegador. Você pode passar o cursor do mouse sobre o contrato e clicar no ícone Download.
    • Contrato DOCX. O Procore fará download de uma cópia DOCX do contrato principal para o local de download do seu navegador. Essa opção está disponível apenas para usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos principais do projeto. 
 Ponta

Quer salvar uma cópia do contrato executado no Procore?  Depois de exportar um contrato 'Aprovado' para PDF e ele ter sido assinado por todas as partes autorizadas, você poderá digitalizar o contrato assinado e carregar o arquivo digital na ferramenta Documentos do projeto. Você também pode adicionar o arquivo assinado na ferramenta Documentos como um anexo de arquivo no contrato principal no Procore.