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Procore

(Beta) Criar contratos principais

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 Em versão Beta
Esse conteúdo é destinado aos participantes das Finanças do projeto: experiência modernizada para contratos principais programa. 

Objetivo

Criar um único <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Prime_Contract" href.nome de arquivo..."> contrato principal ou múltiplos contratos principais para um projeto do Procore. 

Histórico

Uma contrato principal é uma contrato formal e legal entre um proprietário de projeto de construção e um empreiteiro. Nessa relação, normalmente o proprietário do projeto é a autoridade contratante que inicia o contrato, possui os direitos de desenvolver um imóvel e financia o projeto. O empreiteiro (também chamado de empreiteiro principal, empreiteiro principal ou empreiteiro geral) é contratado pelo proprietário do projeto e aceita a responsabilidade e a responsabilidade pela conclusão do projeto de construção. A empreiteira também celebra outros acordos com subcontratados, chamados de compromissos no Procore, para concluir a obra do projeto. 

Se sua empresa tiver adquirido o Procore para gerenciar seus projetos de construção, você poderá criar um (1) ou mais contratos principais para cada novo projeto de construção. 

Exemplos

Quando criar um único contrato principal

A maioria dos clientes do Procore que gerenciam seus projetos de construção no Procore cria um único contrato principal para um único projeto de construção. Se você for um empreiteiro geral, criar uma única contrato principal é a maneira mais simples de gerenciar um projeto de construção quando ele tem um único proprietário de projeto e uma única fonte de financiamento. 

Quando criar múltiplos contratos principais

Se um projeto tiver vários proprietários, várias fontes de financiamento e/ou múltiplos métodos de entrega de projeto, você também poderá optar por criar múltiplos contratos principais para um único projeto. Se você optar por criar múltiplos contratos principais em um único projeto do Procore, há algumas limitações. Para obter detalhes, consulte <a title=" " href.path="//faq/are-there-any-system-limitations-when-creating-multiple-prime-contracts" href.nome de arquivo a">Em houver alguma limitação do sistema quando os projetos tiverem múltiplos contratos principais? Os motivos para optar por criar múltiplos contratos principais incluem: 

  • Várias fontes de financiamento. Um projeto pode ter vários proprietários, cada um dos quais fornece uma quantidade do financiamento do projeto. Por exemplo, uma pessoa, uma empresa, uma autoridade pública ou uma combinação de todos esses exemplos. Consulte Definir configurações avançadas: contratos principais. 
  • Múltiplas fases. Um projeto pode ser partedo em fases. Por exemplo, talvez você exija contratos principais distintos para a pré-construção, o andamento de construção e o pós-atendimento/manutenção.
  • Múltiplas fases. Um projeto pode ser partedo em fases. Por exemplo, pode ser necessário ter contratos principais distintos para a fundação, encanamento, AVAC e assim por diante.
  • Contratos de GMP (Preço máximo garantido). Um projeto pode ser acelerado ou um trabalho GMP em fases. Por exemplo, pode ser necessário ter múltiplos contratos principais para cada pacote de escopo de trabalho estabelecido.
  • Métodos de entrega por CMa (Gerente de construção como assessor). Um empreiteiro geral que opera como CMa pode precisar gerenciar vários contratos principais entre um proprietário e vários empreiteiros.

Depois de criar um contrato principal, você poderá atualizar sua Tabela de Valores (SOV). Para obter detalhes, consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/update-the-schedule-of-values-on-a-prime-contract" href.nome de arquivo..."href...".. /atualizar-os-itens do contrato em um contrato principal/">Updar os itens do contrato em um contrato principal.

 Ponta

Os SOV de contrato principal do seu projeto são semelhantes aos itens de linha no orçamento do seu projeto? Nesse caso, o Procore recomenda criar o orçamento do projeto antes da contrato principal. Isso permite que você use os recursos de importação da ferramenta Prime Contracts para criar rapidamente o SOV do Contrato Prime a partir do orçamento do projeto , o que elimina a entrada repetitiva de dados. 

Coisas a considerar

Pré-requisitos

Passos

No Procore, você tem a opção de criar um único contrato principal ou múltiplos contratos principais, conforme descrito abaixo:

Criar um único contrato principal

  1. Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
  2. Escolha uma destas opções:
    • Se este for o primeiro contrato do projeto, clique em Criar contrato principal na página "Criar um contrato principal para começar". 
      OU
    • Se você já criou pelo menos um (1) contrato principal, clique em Criar no canto superior direito da página.
      create-a-single-prime-contract.png
  3. Siga para as próximas etapas:

Adicionar as informações básicas do contrato

Atualize as informações básicas do contrato da seguinte forma:

create-prime-contract-basic.png

 Obs.
  • Ao adicionar as informações básicas do contrato, não há campos obrigatórios. 
  • Se você clicar no botão Criar sem preencher nenhuma entrada de dados, o Procore salvará o contrato principal, lista você como o criador e o coloca automaticamente na status de Rascunho.
  • Número
    Para numerar seus contratos, escolha uma destas opções:
    • Se você numerar seus contratos usando um sistema de numeração sequencial, poderá inserir qualquer combinação de caracteres alfanuméricos nessa caixa. Para contratos subsequentes, o Procore aplica automaticamente uma numeração consecutiva em ordem crescente.
      Exemplo

      Os exemplos abaixo mostram como a numeração crescente consecutiva do Procore funciona:

      • Se o contrato anterior era 1, os próximos contratos são 2, 3e assim por diante.
      • Se o contrato anterior fosse PC-0001, os próximos contratos serão PC-0002, PC-0003e assim por diante.
      • Se o contrato anterior tiver sido DCA00010-12-G-0001, os próximos contratos serão DCA00010-12-G-0002, DCA00010-12-G-0003e assim por diante.
    • Se você NÃO numerar seus contratos usando numeração sequencial, poderá inserir manualmente um número exclusivo para cada contrato principal. Para fazer isso, substitua a entrada existente na caixa Número . NÃO é permitido ter números duplicados de contrato.
  • Empresa contratada
    Selecione o nome da empresa que executa o trabalho ou o fornecimento de materiais para o contrato. Para aparecer como uma opção de lista, consulte Adicionar uma empresa ao diretório do projeto. 
  • Título
    Digite um nome descritivo para o contrato.

Atualizar as informações gerais sobre o contrato principal

Atualize o contrato com informações mais gerais:

create-prime-contract-general-information.png

  • Status
    O Procore atribui automaticamente aos contratos a status "Padrão". Para selecionar outra status, escolha uma das status rótulos na lista suspensa. As opções incluem Rascunho, Saiu para cotação, Saiu para assinatura, Aprovado, Concluído ou Rescindido. 
     Observação
    Para criar ACCPs (Alterações contratuais de contrato principal) e faturas ao proprietário, é necessário definir o status contrato principal aprovado ou concluído.
  • Executado
    Marque essa caixa de seleção se o contrato tiver sido totalmente executado. Um contrato totalmente executado é uma contrato legalmente eficaz que foi assinada por representantes autorizados para cada parte.
  • Retenção Padrão
    Insira um número para representar o percentual que será retido como retenção nos itens de linha da Tabela de Valores do contrato. Por exemplo, se você planeja retenção de dez (10) por cento do valor do item de linha, insira 10%.
  • Contratante 
    Selecione "Empreiteiro" nesta lista suspensa. Esta é a empresa que sua equipe contratou para executar o trabalho. Para aparecer como uma opção de lista, Adicione uma empresa ao diretório do projeto. 
  • Arquiteto/engenheiro
    Selecione o arquiteto ou engenheiro líder do projeto nesta lista suspensa. Para aparecer como uma opção nessa lista, a empresa precisa ter um registro no Diretório do projeto. 
  • Descrição
    Insira uma descrição mais detalhada da contrato principal. Você pode aplicar as opções na barra de ferramentas de formatação ao seu texto. 

Atualizar "Acesso ao contrato" para o contrato principal

Ao padrão, os contratos principais ficarão visíveis para todos os usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou superiores na ferramenta Contratos principais do projeto. Para alterar suas permissões de acesso, faça o seguinte no cartão "Acesso ao contrato":

  1. Opcional: Mova a visibilidade desse contrato para apenas administradores do projeto e selecione usuários não administradores para a esquerda ou para a direita para DESATIVAR e ATIVAR a restrição. O Procore ATIVA ESSA definição por padrão. 
     Obs.
    • O seletor fica AZUL quando as restrições estão ATIVADAS.
    • O seletor ficará CINZA quando as restrições estiverem DESATIVADAS.
  2. Opcional: Para fornecer permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" aos usuários na ferramenta Contratos principais do projeto, selecione o nome da pessoa na lista suspensa Acesso para usuários não administradores . Para aparecer como opção nesta lista, o usuário deve ter um perfil no Diretório de Projetos.

    create-prime-contract-contract-access.png
     
  3. Opcional: Para fornecer acesso à lista "Acesso a usuários não administradores" aos usuários na lista, marque a caixa de seleção Permitir que esses usuários não administradores visualizem a caixa de seleção Itens de SOV. 

Atualizar as datas do contrato para o contrato principal

Para atualizar o contrato principal com datas importantes, faça o seguinte:

prime-contract-contract-dates.png

 Observação
O Administrador do Procore da sua empresa gerencia as datas que aparecem na seção "Datas do contrato" usando o recurso de conjuntos de campos configuráveis. Para obter detalhes, consulte Quais campos da ferramenta Prime Contracts podem ser configurados como obrigatórios, opcionais ou ocultos?
  • Data de início
    Selecione a data de início oficial do projeto de construção.
  • Data
    prevista de conclusão Selecione o nome de arquivo...">estimado data de conclusão do projeto <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Estimated_Completion_Date" href.de construção no controle de calendário. 
  • Data substancial de conclusão Selecione a data de conclusão nome
    de arquivo >substancial do <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Substantial_Completion" href.projeto de construção no controle de calendário. 
     Ponta
    Se o campo 'Data de conclusão substancial' estiver disponível em seu projeto, lembre-se de que o Procore atualiza automaticamente a 'Data de conclusão substancial' para corresponder à 'Data de conclusão substancial revisada' de cada pedido de alteração de contrato principal (PCCO) quando cada pedido de alteração for 'Aprovado.'
  • Data real de conclusão
    Selecione a nome de arquivo data de conclusão >actual do <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Actual_Completion_Date" href.projeto de construção .
  • Data do contrato
    Selecione a data do contrato no controle de calendário. 
  • Data de recebimento do contrato assinado
    Selecione a data no controle de calendário. O contrato assinado recebido representa a data na qual o contrato executado foi recebido.
  • Data de execução
    Selecione a data no controle de calendário. A data de execução representa a data em que o contrato foi assinado por representantes autorizados de todas as partes do contrato. 
  • Emitido na data
    Selecione a data no controle de calendário. A data emitida em representa a data em que o contrato contratual foi emitido para ambas as partes.
  • Data de devolução
    Selecione a data no controle de calendário. A data de devolução é a data em que o contrato foi devolvido.
  • Data da carta de intenção
    Selecione a <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Letter_of_Intent" href.data nome de arquivo de LOI (>Letter de intenção) no controle de calendário. 
  • Data da Carta de Aprovação
    Selecione a data da Carta de Aprovação (LOA) no controle de calendário.
  • Data de interrupção do contrato
    Selecione a data no controle de calendário. Uma data de fechamento do contrato é uma data descrita no principal no qual todas as partes cumpriram todas as obrigações e termos contratuais.
  • Data de Entrega
    Selecione a data no controle de calendário. 

Adicionar inclusões e exclusões ao contrato principal

As inclusões e exclusões de contratos variam de projeto para projeto. No entanto, a intenção é definir exatamente o que está incluído e NÃO incluído no preço e escopo de trabalho do contrato. Para atualizar o cartão 'Inclusões e Exclusões' do contrato, faça o seguinte:
create-prime-contract-inclusions-exclusions.png

  • Inclusões
    Adicione as inclusões do contrato nessa caixa. Você pode aplicar as opções na barra de ferramentas de formatação ao seu texto. 
  • Exclusões
    Adicione as exclusões do contrato nessa caixa. Você pode aplicar as opções na barra de ferramentas de formatação ao seu texto. 

Definir o método contábil

A primeira etapa ao atualizar itens do contrato é definir os método contábil do contrato. O método escolhido também se aplica a todas as alterações contratuais e/ou faturas desse contrato. Só é possível alterar o método contábil antes de adicionar itens de linha a SOV. O Procore NÃO permite que você altere a método contábil de um contrato após a adição dos itens de linha. 

 Dicas
  • Qual a diferença entre o contrato Baseado em valor e Baseado em unidade/quantidade? Para obter detalhes, consulte Como definir o método de contabilização de um contrato ou financiamento?
  • O método contábil do contrato é aplicado automaticamente aos registros de imprevistos de um contrato? Não. Se quiser que sua equipe insira os valores de Unidade/quantidade em registros de imprevistos, você precisa marcar a caixa de seleção "Exibir UM( Unidade de medida), Quantidade unitária de receita, Quantidade unitária de responsabilidade e Custo unitário de responsabilidade" na página Configurar definições da ferramenta Registros de Imprevistos. Consulte Configurar definições: Registros de Imprevistos.
  • O método contábil do contrato é aplicado automaticamente às alterações contratuais e faturas de um contrato? Sim. Se você escolher um contrato baseado em valor, o Procore vai gerar alterações contratuais e faturas baseadas em valor. Da mesma forma, um contrato baseado em unidade/quantidade produz alterações contratuais e faturas baseadas em unidade/quantidade.
  • O arquivo de exportação em PDF de um contrato reflete a método contábil do contrato? Sim. Se você escolher um contrato baseado em valor, o arquivo PDF de exportação será baseado em valor. Da mesma forma, um baseado em unidade/quantidade gera um arquivo de exportação de PDF baseado em unidade/quantidade. Se você tiver um contrato baseado em valor e quiser incluir informações de Unidade/quantidade no arquivo de exportação de PDF, o Administrador do Procore da sua empresa precisa solicitar serviços da equipe de Custom Solutions.
  • Para alterar a método contábil para Unidade/quantidade, clique no botão Alterar para Unidade/quantidade. 
  • Para alterar o método contábil de volta para Baseado em valor, clique no botão Alterar para baseado em valor. 

Atualizar os itens do contrato principal

Ao padrão, você poderá inserir itens de linha nos SOV (Itens do contrato) do contrato a qualquer momento, desde que o contrato NÃO esteja na status "Aprovado".

 Observação
Seu equipe de projeto pode optar por habilitar uma definição de contrato, que permite que usuários com permissões de edição para os SOV façam alterações nos SOV a qualquer momento. Para saber mais sobre essa definição, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-is-the-enable-always-editable-schedule-of-values-setting" href.nome de arquivo">O que é a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis"?
Adicionar itens de linha aos SOV de contrato principal

Para adicionar itens de linha manualmente aos SOV (Itens do contrato) do contrato principal:

  1. Escolha uma destas opções:
    • Se os SOV estiverem em branco, clique em Adicionar linha em "Você ainda não tem itens de linha". 
      OU
    • Se você tiver itens de linha existentes, clique em Adicionar linha. 
      O Procore cria novos itens de linha a partir do número "1". As linhas subsequentes são criadas em ordem numérica. 
  2. Designe um código de orçamento para o novo item de linha. Você tem estas opções:
    • Para atribuir um código de orçamento existente à item de linha, comece digitando um código na caixa Pesquisar e selecione o código correspondente na lista. 
      OU
    • Para criar um novo código de orçamento para o item de linha, clique no botão Criar código de orçamento . Em seguida, selecione os itens de segmento adequados nas lista suspensa (s) para atender aos requisitos de padrão do código de orçamento do seu projeto. Em seguida, clique em Criar.
  3. Dependendo do método contábil estiver usando, escolha as etapas adequadas para adicionar um item de linha:
    • Para um contrato baseado em valor: 
      Um SOV baseado em valor requer esse entrada de dados:
      • Código de orçamento
        Selecione um código de orçamento ou clique em Criar código de orçamento. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore? 
      • Descrição
        Insira uma descrição para a item de linha. Por exemplo, digite: Taxa de serviço mensal
      • Quantidade
        Insira o valor total da item de linha.
      • Faturado até a data
        Posteriormente, ao criar faturas, essa coluna mostrará automaticamente o valor que já foi faturado até o momento. 
      • Valor restante
        Posteriormente, ao criar faturas, essa coluna mostrará automaticamente o valor que AINDA NÃO foi faturado até o momento.
    • Para um contrato Baseado em unidade/quantidade:
      Um SOV baseado em unidade/quantidade requer essa entrada de dados: 
      • Código de orçamento
        Selecione um código de orçamento ou clique em Criar código de orçamento. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore? 
      • Descrição
        Insira uma descrição para a item de linha. Por exemplo, digite: Taxa de serviço mensal
      • Qty
        Insira o número de unidades.
      • UM
        Selecione a UM (Unidade de medida) na lista. Consulte Quais unidades de medida estão incluídas na lista mestra do Procore? e Adicionar uma unidade de medida à lista mestre de unidades de medida.
      • Custo unitário
        Insira o Custo unitário nessa caixa. Você perceberá que o valor nessa coluna contém quatro (4) pontos decimais (p. ex., US$ 0,0000) para permitir que você insira o valor específico necessário para calcular preços precisos. 
        Exemplo
        Se você estiver comprando 50.000 unidades por US$ 1.006.625,00, você inseriria um preço unitário de US$ 20.1325. 
      • Quantidade
        O sistema calcula automaticamente o subtotal para você com base nas entradas de Quantidade, UM e Custo unitário. 
      • Faturado até a data
        Posteriormente, ao criar faturas, essa coluna mostrará automaticamente o valor que já foi faturado até o momento. 
      • Valor restante
        Posteriormente, ao criar faturas, essa coluna mostrará automaticamente o valor que AINDA NÃO foi faturado até o momento.
  4. Opcional: Repita as etapas acima para adicionar quantos itens de linha forem necessários. 
  5. Clique em Salvar. 
    O Procore salva os itens de linha nos SOV (Itens do contrato) do contrato. 
Importar itens de linha para itens do contrato principal de um arquivo CSV
  1. No cartão "Itens do contrato", clique no botão Importar SOV de CSV . 
    import-sov-from-csv.png
  2. Clique no botão Fazer download de modelo CSV e escolha uma destas opções:
    • Modelo em branco. Clique nessa opção para fazer download de um modelo em branco. 
      OU
    • Modelo com itens de linha existentes.  Clique nessa opção para fazer download de um modelo que inclua todos os dados de item de linha existentes do orçamento do seu projeto. 
       Observação
      • O Procore fará download de um arquivo modelo CSV para o local de download do arquivo do navegador Web.
      • O nome do arquivo é: Prime Contract SOV Template.csv
  3. Abra o modelo que você baixou em seu computador. 
  4. Insira os dados que deseja enviar diretamente para o modelo. 
     Importante
    NÃO altere ou reorganizar os Cabeçalhos das colunas no arquivo de modelo. 
  5. Após inserir seus dados item de linha, salve suas atualizações de arquivo no formato de arquivo "Valores separados por vírgula". 
  6. Retorne ao Procore. Em seguida, escolha uma destas opções na seção "Arquivo CSV":
    • Clique em Fazer upload de arquivo. 
      OU
    • Use uma operação de arrastar e soltar para mover o modelo que você acabou de atualizar para a seção "Arquivo CSV". 
  7. Escolha uma destas opções:
    • Adicione outros itens de linha. Escolha essa opção se quiser criar novos itens de linha usando os dados em seu modelo.
      OU
    • Substituir itens de linha existentes. Escolha essa opção se quiser apagar todos os itens de linha existentes do contrato principal e substituí-los por dados em seu modelo. 
  8. Clique em Importar. 

Anexar arquivos ao contrato principal

Para adicionar anexos de arquivo a um contrato principal:

  1. No cartão "Anexos", clique em Editar.
  2. Clique em Anexar arquivos. 
  3. Na caixa de diálogo "Anexar arquivos", selecione o local no qual os arquivos para upload são armazenados. As opções incluem:
    • Meu computador. Clique em Fazer upload de arquivos para abrir o localizador do seu computador. Selecione os arquivos para fazer upload e clique em Abrir. 
    • Fotos, fotos. Se a ferramenta Fotos estiver ativa no projeto, escolha o local na lista Selecionar álbum e pesquise um ou mais arquivos para fazer upload. 
    • Plantas. Se a ferramenta Plantas estiver ativa no projeto, escolha a área na lista Selecionar área e pesquise um ou mais arquivos para fazer upload. 
    • Formulários. Se a ferramenta Formulários estiver ativa no projeto, escolha o modelo na lista Selecionar modelo e pesquise um ou mais arquivos para fazer upload. 
    • Documentos. Se a ferramenta Documentos estiver ativa no projeto, acesse a pasta que armazena os arquivos para fazer upload e selecioná-los. 
  4. Clique em Anexar. 

    create-prime-contract-attach-files.png

    Um indicador de progresso mostra o status do upload. 
  5. Clique no ícone Fechar (X) na caixa de diálogo Anexar Arquivos.  

Criar múltiplos contratos principais

Repita as etapas em Criar um contrato principal único acima para cada novo contrato principal.

 Atenção
Há algumas limitações importantes que você deve saber antes que suas equipes comecem a criar múltiplos contratos principais em um projeto do Procore. Para obter detalhes, recomendamos revisar Quais são as limitações ao criar vários contratos principais?