Pular para o conteúdo principal
Procore

Importar marcação de outro contrato principal

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Fundo

O recurso Importar do contrato principal permite extrair as configurações de marcação existentes de um contrato principal para outro no mesmo projeto. Isso é especificamente benéfico para fluxos de trabalho integrados ao ERP, nos quais os modelos de projeto não podem ser usados para a criação de marcações. Em vez de reconfigurar manualmente regras complexas de marcação, você pode replicá-las rapidamente para garantir a consistência financeira em todos os contratos.

Coisas a considerar

  • Mapeamento de dados: os seguintes campos são transferidos durante a importação:

    • Nome da marcação.

    • Porcentagem (%).

    • Tipo de Cálculo.

    • Critérios de Aplicação.

  • Padrões específicos do ERP:

    • O campo Exportar marcação para estimativa usa as configurações do projeto da sua empresa por padrão.

    • O sistema seleciona o primeiro Item de Contrato Principal de ERP disponível para esse campo.

  • Permissões de usuário necessárias: 

    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Contratos Principais do projeto.

Pré-requisitos

  • Seu projeto precisa de duas ou mais Contratos Principais.

  • Você precisa configurar margens financeiras em pelo menos um contrato principal.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Contratos Principais do projeto.

  2. Clique na guia Margem financeira do contrato ao qual deseja adicionar marcações.

  3. Clique em Importar do contrato principal para abrir o barra lateral.
    Obs.: essa ação aciona uma sobreposição de barra lateral.

  4. Selecione o contrato de origem no menu suspenso Contrato principal.
    Obs.: Caso exista apenas mais um Contrato Principal, o sistema preenche automaticamente o nome neste campo.

  5. Clique em Importar.
    O sistema copia as definições de marcação do contrato de origem para o contrato atual.
    Obs.: o uso do recurso de importação ajuda a evitar erros ao lidar com marcações complexas e multinível, como despesas gerais horizontais combinadas e margens de lucro verticais, garantindo que a lógica de cálculo seja idêntica em todos os contratos do seu projeto.

Veja também