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Procore

Configurar definições: contratos principais

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Objetivo

Configurar as definições avançadas para a ferramenta Contratos principais do projeto. 

Histórico

Ao configurar um projeto do Procore, um usuário com permissão "Administrador" na ferramenta Contratos principais seguirá as etapas abaixo para configurar as definições da ferramenta para usuários da ferramenta. Como os usuários podem criar um único contrato principal ou vários contratos principais em um único projeto (consulte Criar contratos principais), as configurações listadas abaixo são aplicadas globalmente a todos os contratos principais de um projeto:

  • Configuração do contrato. Definir o número de níveis principais de pedidos de alteração para o projeto, oferece a opção de conceder aos usuários permissão 'Padrão' na ferramenta Contratos principais, o privilégio para criar possíveis pedidos de alteração e a capacidade de escolher se deseja fazer o agendamento de Valores (SOV) editável. 
  • Distribuições padrão. Especifique os usuários a serem incluídos por padrão nas distribuições de notificação por e-mail da ferramenta Contratos principais. 
  • Fontes de financiamento. Liste quaisquer fontes de financiamento relacionadas ao contrato principal. Uma fonte de financiamento pode incluir fundos federais, estaduais e locais, títulos, concessões, receitas fiscais, empréstimos, programas e muito mais. 

Você também pode configurar configurações personalizadas para aplicar a cada contrato principal que seus usuários criem em um único projeto. Para saber mais,consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/edit-the-advanced-settings-on-a-prime-contract" href.nome de arquivo..."href...".. /editar-as-definições avançadas em um contrato principal/">Edite as definições avançadas em um contrato principal.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos principais do projeto.
  • Informações adicionais:

Passos

  1. Navegue até a ferramenta Prime Contracts do projeto.
  2. Clique em Definir configurações icons-settings-gear.png ícone.
  3. Em Configuração do contrato, faça o seguinte:

    pc-contract-configuration.png
     
    1. Número de níveis de alteração contratual de contrato principal
      Selecione uma opção no lista suspensa para definir como as alterações contratuais serão gerenciadas no projeto:
       Importante
      Não é possível alterar essa definição depois que a primeira alteração contratual for criada no projeto.
    2. Permitir que usuários de nível padrão criem ACPs
      Marque essa caixa de seleção para conceder aos usuários com permissões "Padrão" a capacidade de criar uma ACP (Alteração contratual) na guia Alterações contratuais de um contrato principal.
      Observação: se você desmarcar a caixa de seleção, somente usuários com permissão de 'Administrador' poderão criar um ACP usando a guia Pedidos de alteração de um contrato principal.
    3. Ativar programação de valores sempre editável
      Marque esta caixa de seleção para fornecer aos usuários permissões de edição a capacidade de adicionar, atualizar e remover itens de linha do SOV quando o contrato estiver em qualquer status. Desmarcando a marcação para impedir que os usuários editem os itens do contrato. Esta configuração está desativada por padrão. Para saber mais, consulte O que é a configuração 'Ativar programação de valores sempre editável'?
       Observação

      Para usuários do Procore que ativam a configuração 'Ativar cronograma de valores sempre editável', apenas um número selecionado de sistemas ERP integrados suportam uma sincronização unidirecional do sistema ERP integrado para a ferramenta Prime Contracts do Procore. NÃO é recomendado atualizar os itens de linha de um contrato principal quando seus dados estão sendo sincronizados com um sistema ERP integrado.

  4. Em Datas de contrato, os usuários que receberam permissões de nível de 'Administrador' na ferramenta de administração da empresa podem clicar na página Conjuntos de campos de contrato no link Ferramenta de administração da empresa no banner informativo AZUL ilustrado abaixo.
    prime-contracts-dates-moved.png
     Observação
    A seção "Datas do contrato" foi movida para a guia "Conjuntos de campos" na ferramenta Administrador de nível de empresa. Para aprender como criar conjuntos de campos, consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.
  5. Em Definições da fatura do contrato, escolha uma destas opções:
    • Coloque uma marca na caixa de seleção Mostrar marcação no PDF e CSV da fatura . Esta configuração configura a ferramenta Prime Contracts para mostrar a marcação financeira por padrão em todas as faturas em PDF e CSV. 
      OU
    • Remova a marca da caixa de seleção Mostrar marcação no PDF e CSV da fatura . Esta configuração configura a ferramenta Prime Contracts para ocultar a marcação financeira por padrão em todas as faturas em PDF e CSV. 
      show-markup-on-invoice-pdf-and-csv.png
  6. Em Distribuições padrão, selecione uma pessoa em cada lista suspensa.

    pc-default-distributions.png
     
    • Contrato principal. Selecione as distribuições padrão a serem incluídas na comunicação relativa ao contrato principal. Podem ser pessoas que precisam revisar o contrato principal antes de ele ser aprovado. 
    • Alteração contratual de contrato principal. Selecione padrão distribuições a serem incluídas na comunicação sobre alterações contratuais de contrato principal. 
    • Solicitação de pedido de alteração de contrato principal. Selecione padrão distribuições a serem incluídas na comunicação sobre solicitações de alteração contratual para contratos principais. 
    • Alteração contratual potencial de contrato principal. Selecione as distribuições padrão a serem incluídas na comunicação referente aos pedidos de alteração do contrato principal. 
  7. Clique em Atualizar.
  8. Em Fontes de financiamento, crie uma lista de fontes de financiamento para seu projeto. Uma fonte de financiamento pode incluir fundos federais, estaduais e locais, títulos, concessões, receitas fiscais, empréstimos, programas e muito mais. Consulte Criar vários contratos principais. 

    pc-funding-sources.png
     
    1. O nome. Insira o nome de uma fonte de financiamento na caixa.
    2. A descrição. Insira uma descrição da fonte de financiamento na caixa.
    3. Clique no sinal de mais (+) para adicionar a item de linha.
  9. Clique em Atualizar.