Sobre Faturamento em Andamento
Para clientes do Procore nos Estados Unidos
Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário.
- Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar
Objetivo
Usar a ferramenta Faturamento em Andamento como empreiteiro especializado gerenciando os faturamentos em andamento do seu projeto no Procore
Fundo
Na ferramenta Faturamento em Andamento do Procore, empreiteiros especializados podem gerenciar dois (2) tipos de faturamentos em andamento em um projeto de construção:
- Faturamento a jusante. No Procore, o faturamento downstream fatura em relação aos subcontratos de um projeto criados na ferramenta Compromissos. No Procore, o termo faturamentos em andamento é sinônimo do termo subempreiteiro faturas, que são suas faturas a pagar.
- Faturamento upstream. No Procore, os faturamentos upstream incluem faturas do contrato principal que cobram os contratos de cliente de um projeto criados na ferramenta Contratos do cliente. No Procore, o termo GC/Client invoices é sinônimo do termo owner invoices, que são suas faturas a receber.
Usando as ferramentas Contratos de Clientes, Compromissos e Faturamento em Andamento, sua equipe de projeto pode coletar, revisar e aprovar incrementalmente o faturamento em andamento para os períodos de faturamento do seu projeto e para os marcos de progresso acordados em seus contratos.
A primeira etapa do processo de faturamento em andamento é criar suas ordens de compra e subcontratos e designar um contato do faturamento em andamento para os subempreiteiros e fornecedores que cobrarão você pelo trabalho que executarem. Para clientes que utilizam a ferramenta Faturamento em Andamento do Procore, o termo contato da medição é sinônimo de contato do faturamento em andamento no Procore.
A próxima etapa é que a pessoa (ou pessoas) responsável pelo gerenciamento das faturas do seu projeto configure um período de faturamento. Nesta documentação, nos referimos a essa pessoa como a administrador de medições. Uma período de faturamento permite organizar suas faturas — mensais, semanais ou personalizadas.
Para o seu projeto, você pode optar por criar os faturamentos em andamento para seus subempreiteiros e fornecedores ou tem a opção de enviar um "Convite para faturamento" aos seus contatos de faturamento em andamento, que é um lembrete de cortesia para enviar o faturamento até a data limite. Depois que os faturamentos forem enviados, você poderá gerar as faturas do contrato principal do seu projeto com base em seus faturamentos em andamento.
Fluxo de trabalho
Passos
- Crie seu Faturamento em Andamento no Procore
- Opcional: Exporte seu Faturamento em Andamento para um sistema ERP integrado
Crie seu Faturamento em Andamento no Procore
As etapas do fluxo de faturamento em andamento foram criadas para uso pelo (s) administrador de medições(s) da sua equipe. Você também tem a opção de criar todos os faturamentos em andamento do seu projeto em nome de seus contatos da fatura ou convidar seus contatos da fatura para enviar suas próprias faturas:
- Adicione pelo menos um (1) contato do faturamento em andamento à ordem de compra ou subcontrato usando uma (1) destas ferramentas:
Obs.
Para clientes que utilizam a ferramenta Faturamento em Andamento do Procore, o termo contato da medição é sinônimo de contato do faturamento em andamento no Procore.- Compromissos. Para obter as instruções, consulte Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato.
- Faturamento em Andamento. Para obter as instruções, consulte Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato.
- Crie um período de faturamento usando a ferramenta Faturamento em Andamento:
- Decida quem pode criar faturas para seu projeto do Procore. Os usuários têm estas opções:
- Criar um faturamento em andamento em nome de um "Contato da fatura"
Escolha essa opção se NÃO quiser fornecer aos seus colaboradores permissão de acesso ao seu projeto do Procore. Essa opção exige que você insira as informações da fatura de seus colaboradores. Consulte Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um contato da fatura. - Enviar um "Convite para faturamento" para um contato da fatura
Escolha essa opção se quiser que seus colaboradores criem seus próprios faturamentos em andamento. Essa opção permite que o "Contato da fatura" designado em um compromisso acesse o formulário Criar nova fatura a partir de um convite por e-mail. Para obter as instruções, consulte Enviar um "Convite para faturamento" a um contato da fatura.- Se você receber um convite para faturamento, poderá aceitar ou recusar o convite. Consulte Aceitar ou recusar um "Convite para faturamento" como um contato da fatura.
- Se você aceitar o convite, poderá Enviar um novo faturamento em andamento como um contato da fatura.
- Se você recusar o convite, não criará uma fatura para o período de faturamento. Consulte Aceitar ou recusar um "Convite para faturamento" como um contato da fatura.
- Se você receber um convite para faturamento, poderá aceitar ou recusar o convite. Consulte Aceitar ou recusar um "Convite para faturamento" como um contato da fatura.
- Criar um faturamento em andamento em nome de um "Contato da fatura"
- Depois que as faturas forem criadas, um usuário com permissões de nível "Administrador" precisará revisá-las. Consulte Revisar um faturamento em andamento como "Administrador".
- Se você for um "Contato da fatura" que também recebeu permissão "Padrão" na ferramenta Compromissos de um projeto, poderá verificar o status dos itens de linha em sua fatura, ver os comentários deixados pela pessoa que revisou o envio da fatura e ajustar esses valores item de linha conforme necessário para reenviar sua fatura para outra revisão. Para saber mais, consulte Revisar e reenviar um faturamento em andamento como um contato da fatura.
Opcional: Exporte seu Faturamento em Andamento para um sistema ERP integrado
Se sua empresa estiver usando um dos Integrações de ERP do Procore e você quiser sincronizar os faturamentos em andamento do seu projeto do Procore com um sistema ERP integrado, primeiro será necessário determinar se há compatibilidade com exportações de faturamento em andamento. A lista abaixo detalha os Integrações de ERP compatíveis com exportações de faturamento em andamento.
| Nome da Integração ERP | Para instruções |
|---|---|
| Integração do Procore: conecta o Procore ao Viewpoint® Spectrum® | No momento, não é possível sincronizar os faturamentos em andamento. |
| Integração do Ryvit: conecta o Procore ao Viewpoint® Vista™ | No momento, não é possível sincronizar os faturamentos em andamento. |
| Procore + Sage 100 Contractor® | No momento, não é possível sincronizar os faturamentos em andamento. |
| Procore + Sage 300 CRE® | Exportar faturas do subempreiteiro do Procore para o Sage 300 CRE® 1 |
| Procore + QuickBooks® Desktop | Exportar medições do subempreiteiro do Procore para o QuickBooks® Desktop 1 |
1 Para clientes que utilizam a ferramenta Faturamento em Andamento do Procore, o termo medição do subempreiteiro é sinônimo do termo faturamento em andamento.
Veja também
- Configurar definições: faturamentos em andamento
- Criar um faturamento em andamento em nome de um contato da fatura
- Enviar um “Convite para faturamento” a um contato da fatura
- Aceitar ou recusar um “Convite para faturamento ” como um contato da fatura
- Enviar um novo faturamento em andamento como um contato da fatura