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Procore

Criar um pagamento recebido para um Medição do contrato principal com a ferramenta Faturamento em Andamento

 Versão limitada
flag-us.png A ferramenta Faturamento em Andamento está disponível apenas para clientes do Procore nos Estados Unidos que tenham implementado o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte (Versão limitada) Opções de dicionário de ponto de vista para Proprietários e Empreiteiros especializados

Objetivo

Criar um registro para um pagamento recebido de uma fatura do contrato principal/cliente usando a ferramenta Faturamento em Andamento do projeto. 

Fundo

Você pode criar um registro de pagamento recebido no Procore usando a ferramenta Faturamento em Andamento do projeto. 

Coisas a considerar

 

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Faturamento em Andamento do projeto.
  2. Clique na guia GC/Cliente .
  3. Localize a fatura na lista. O clique para abri-lo.
  4. Clique em Criar pagamento.
    create-payment-received.png
  5. Preencha os seguintes campos:
    • Fatura
      Selecione uma fatura na lista suspensa para vincular esse pagamento.
    • Data
      Selecione a data em que o pagamento foi recebido. 
    • Pagamento #
      Especifique o número do pagamento.
    • Fatura #
      Insira o número da fatura para o pagamento, se aplicável. 
    • Verificar #
      Insira o número do cheque para o pagamento.
    • Observações:
      Inclua quaisquer notas adicionais sobre o pagamento.
    • Quantidade
      Insira o valor do pagamento recebido. 
    • Anexos
      Inclua quaisquer anexos relacionados ao pagamento. Por exemplo, o cheque ou a fatura relacionada ao pagamento. 
  6. Clique em Adicionar. O pagamento está listado na seção "Relatório de resumo do contrato" na coluna "Pagamentos recebidos". 
    paymentsreceived2.png
  7. Clique em Salvar.
     Notas
    • Você verá uma lista de todos os pagamentos recebidos, que poderá exportar para um PDF escolhendo Exportar > PDF
    • Todos os pagamentos recebidos no projeto são rastreados no Relatório de resumo do contrato na guia Geral da ferramenta Contrato de cliente (veja a ilustração abaixo).