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Procore

Sobre Faturamento em Andamento

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 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Usar a ferramenta Faturamento em Andamento como empreiteiro especializado gerenciando os faturamentos em andamento do seu projeto no Procore

Fundo

Na ferramenta Faturamento em Andamento do Procore, empreiteiros especializados podem gerenciar dois (2) tipos de faturamentos em andamento em um projeto de construção:

  • Faturamento a jusante. No Procore, o faturamento downstream fatura em relação aos subcontratos de um projeto criados na ferramenta Compromissos. No Procore, o termo faturamentos em andamento é sinônimo do termo subempreiteiro faturas, que são suas faturas a pagar. 
  • Faturamento upstream. No Procore, os faturamentos upstream incluem faturas do contrato principal que cobram os contratos de cliente de um projeto criados na ferramenta Contratos do cliente. No Procore, o termo GC/Client invoices é sinônimo do termo owner invoices, que são suas faturas a receber. 

Usando as ferramentas Contratos de Clientes, Compromissos e Faturamento em Andamento, sua equipe de projeto pode coletar, revisar e aprovar incrementalmente o faturamento em andamento para os períodos de faturamento do seu projeto e para os marcos de progresso acordados em seus contratos.

A primeira etapa do processo de faturamento em andamento é criar suas ordens de compra e subcontratos e designar um contato do faturamento em andamento para os subempreiteiros e fornecedores que cobrarão você pelo trabalho que executarem. Para clientes que utilizam a ferramenta Faturamento em Andamento do Procore, o termo contato da medição é sinônimo de contato do faturamento em andamento no Procore.

A próxima etapa é que a pessoa (ou pessoas) responsável pelo gerenciamento das faturas do seu projeto configure um período de faturamento. Nesta documentação, nos referimos a essa pessoa como a administrador de medições. Uma período de faturamento permite organizar suas faturas — mensais, semanais ou personalizadas. 

Para o seu projeto, você pode optar por criar os faturamentos em andamento para seus subempreiteiros e fornecedores ou tem a opção de enviar um "Convite para faturamento" aos seus contatos de faturamento em andamento, que é um lembrete de cortesia para enviar o faturamento até a data limite. Depois que os faturamentos forem enviados, você poderá gerar as faturas do contrato principal do seu projeto com base em seus faturamentos em andamento. 

Fluxo de trabalho

Passos

Crie seu Faturamento em Andamento no Procore

As etapas do fluxo de faturamento em andamento foram criadas para uso pelo  (s) administrador de medições(s) da sua equipe. Você também tem a opção de criar todos os faturamentos em andamento do seu projeto em nome de seus contatos da fatura ou convidar seus contatos da fatura para enviar suas próprias faturas:

  1. Adicione pelo menos um (1) contato do faturamento em andamento à ordem de compra ou subcontrato usando uma (1) destas ferramentas:
     Obs.
    Para clientes que utilizam a ferramenta Faturamento em Andamento do Procore, o termo contato da medição é sinônimo de contato do faturamento em andamento no Procore.
  2. Crie um período de faturamento usando a ferramenta Faturamento em Andamento:
  3. Decida quem pode criar faturas para seu projeto do Procore. Os usuários têm estas opções:
  4. Depois que as faturas forem criadas, um usuário com permissões de nível "Administrador" precisará revisá-las. Consulte Revisar um faturamento em andamento como "Administrador".
    •  Se você for um "Contato da fatura" que também recebeu permissão "Padrão" na ferramenta Compromissos de um projeto, poderá verificar o status dos itens de linha em sua fatura, ver os comentários deixados pela pessoa que revisou o envio da fatura e ajustar esses valores item de linha conforme necessário para reenviar sua fatura para outra revisão. Para saber mais, consulte Revisar e reenviar um faturamento em andamento como um contato da fatura.

Opcional: Exporte seu Faturamento em Andamento para um sistema ERP integrado

Se sua empresa estiver usando um dos Integrações de ERP do Procore e você quiser sincronizar os faturamentos em andamento do seu projeto do Procore com um sistema ERP integrado, primeiro será necessário determinar se há compatibilidade com exportações de faturamento em andamento. A lista abaixo detalha os Integrações de ERP compatíveis com exportações de faturamento em andamento. 

Nome da Integração ERP  Para instruções
Integração do Procore: conecta o Procore ao Viewpoint® Spectrum® No momento, não é possível sincronizar os faturamentos em andamento.
Integração do Ryvit: conecta o Procore ao Viewpoint® Vista™ No momento, não é possível sincronizar os faturamentos em andamento.
Procore + Sage 100 Contractor® No momento, não é possível sincronizar os faturamentos em andamento.
Procore + Sage 300 CRE® Exportar faturas do subempreiteiro do Procore para o Sage 300 CRE® 1
Procore + QuickBooks® Desktop Exportar medições do subempreiteiro do Procore para o QuickBooks® Desktop 1

1 Para clientes que utilizam a ferramenta Faturamento em Andamento do Procore, o termo medição do subempreiteiro é sinônimo do termo faturamento em andamento.