Medições: permissões de usuário

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O acesso do usuário à ferramenta Medições de nível de projeto dependerá da permissão de acesso do usuário aos contratos na ferramenta Compromissos e/ou Contratos de nível de projeto. As tabelas abaixo destacam quais são as permissões necessárias para cada ferramenta a fim de executar tarefas específicas com a ferramenta Medições.

FACTURAÇÃO

Mostrar/ocultar permissões

Importante

As permissões para Faturamento são concedidas mediante a atribuição de permissões para a ferramenta Compromissos de nível de projeto.

Ação	Nenhum	Somente leitura	Padrão	Administrador	Obs.
Editar em massa o status da medição do subempreiteiro com a ferramenta Medições Teia
Enviar medições do subempreiteiro em massa para o DocuSign® com a ferramenta Medições Web
Compilar backups de medições do subempreiteiro com a ferramenta Medições Web
Configurar definições: medições Web
Criar períodos automáticos de faturamento Web
Criar períodos manuais de faturamento Web
Editar períodos de faturamento Web
Gerenciar períodos de faturamento Web

Contratos Principais

Mostrar/ocultar permissões

Importante

Quais permissões granulares estão disponíveis para a ferramenta Contratos Principais do projeto?

Ação	Nenhum	Somente leitura	Padrão	Administrador	Obs.
Criar faturas ao proprietário Teia
Crie um registro para um pagamento recebido Web
Excluir faturas ao proprietário Web
Editar faturas do proprietário Web
Enviar faturas ao proprietário por e-mail Web
Exportar faturas ao proprietário Web
Visualizar uma visualização de resumo de uma fatura ao proprietário Web
Visualizar um contrato principal que não é privado Web iOS Android
Visualizar um contrato principal privado ao qual você foi adicionado Web iOS Android					Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" também devem ser adicionados ao campo "Privado" no contrato de cliente. Consulte Criar Contratos Principais. Essa ação pode ser executada offline. As tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede é restabelecida.

Compromissos

Mostrar/ocultar permissões

Importante

Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Compromissos do projeto?

SUPORTE DO PROCORE: NOTAS INTERNAS

Alguns clientes do Procore optam por conceder aos colaboradores downstream um nível mais alto de permissões do que o documentado nesta matriz. Embora essa prática seja apoiada, ela NÃO é recomendada pelos motivos indicados abaixo:

Permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto. Embora essa permissão dê aos contatos de fatura designados a capacidade de criar faturas com a ferramenta Compromissos, ela também dá aos usuários permissão para ver TODAS as ordens de compra e subcontratos que NÃO estão marcados como "Privados". Como os contatos da fatura não são funcionários da conta da empresa que gerencia o projeto do Procore, é recomendável que os usuários NÃO forneçam essa permissão para faturar contatos.
Permissão de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto. Embora essa permissão dê aos usuários a capacidade de criar faturas, ela dá ao usuário acesso total de edição a todos os compromissos na ferramenta Compromissos do projeto. Ele também dá ao usuário permissão para criar faturas antes e depois da "Data limite". Como os contatos da fatura não são funcionários da conta da empresa que gerencia o projeto do Procore, é recomendável que os usuários NÃO forneçam essa permissão para faturar contatos.

Ação	Somente leitura	Padrão	Obs.
Aceitar ou recusar um “Convite para faturamento ” como um contato da fatura Teia			Os usuários também devem ser os contato da medição na ordem de compra ou subcontrato.
Adicionar um novo pagamento à guia Pagamentos emitidos de um compromisso Teia
Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato Teia
Adicionar itens de contrato de subempreiteiro a um compromisso Teia
Criar um pagamento emitido Teia
Criar uma ordem de compra Web iOS Android	Criar um contrato de ordem de compra	Criar um contrato de ordem de compra	Essa ação pode ser executada offline. As tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede é restabelecida.
Criar uma fatura em nome de um contato da fatura Teia
Criar uma nova medição do subempreiteiro como um contato da fatura Teia			Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" também precisam ser designados como contato da medição na ordem de compra ou subcontrato.
Criar uma medição do subempreiteiro para liberação de retenção antes, durante ou depois do período de faturamento atual Teia
Criar uma medição do subempreiteiro para liberação de retenção durante o período de faturamento atual Teia			Os usuários com permissões de nível "Padrão" também precisam ser designados como contato da medição na ordem de compra ou subcontrato.
Criar SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Web	Criar ordem de compra E Criar subcontrato	Criar ordem de compra E Criar subcontrato
Criar um pagamento recebido para um contrato principal Teia
Excluir uma medição do subempreiteiro Teia	Atualizar contrato de ordem de compra E Atualizar contrato de ordem de serviço	Atualizar contrato de ordem de compra E Atualizar contrato de ordem de serviço
Editar os itens de contrato de um compromisso Web iOS Android	Atualizar contrato de ordem de compra E Atualizar contrato de ordem de serviço	Atualizar contrato de ordem de compra E Atualizar contrato de ordem de serviço	É possível visualizar ou editar o item offline desde que ele tenha sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. As tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede é restabelecida.
Editar uma ordem de compra Web iOS Android			É possível visualizar ou editar o item offline desde que ele tenha sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. As tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede é restabelecida.
Habilitar ou desabilitar uma guia Itens de contrato de subempreiteiro em um compromisso Teia
Habilitar a guia Pagamentos emitidos em um compromisso Teia
Encaminhar por e-mail uma medição do subempreiteiro Teia
Revisar uma medição do subempreiteiro como administrador de faturas Teia
Revisar itens de linha da fatura como um contato da fatura Teia			Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" também precisam ser designados como contato da medição na ordem de compra ou subcontrato.
Revisar e reenviar uma medição do subempreiteiro como um contato da fatura Teia			Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" também precisam ser designados como contato da medição na ordem de compra ou subcontrato.
Pesquisar Compromissos Web iOS Android			É possível visualizar ou editar o item offline desde que ele tenha sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. As tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede é restabelecida.
Enviar um “Convite para faturamento” a um contato da fatura Teia
Definir ou liberar a retenção em uma medição do subempreiteiro antes, durante ou depois do período de faturamento atual Teia
Definir ou liberar retenção em uma medição do subempreiteiro durante o período de faturamento atual Teia			Os usuários com permissões de nível "Padrão" também precisam ser designados como contato da medição na ordem de compra ou subcontrato.
Enviar uma nova fatura como um contato da fatura Teia			Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" também precisam ser os contato da medição na ordem de compra ou subcontrato.
Atualizar itens de contrato de subempreiteiro como um contato da fatura na ferramenta Medições Web			Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" e "Padrão" também precisam ser contato da medição.