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Procore

Enviar por e-mail uma fatura do contrato principal da ferramenta Faturamentos em andamento

 Versão limitada
flag-us.png A ferramenta Faturamento em Andamento está disponível apenas para clientes do Procore nos Estados Unidos que tenham implementado o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte (Versão limitada) Opções de dicionário de ponto de vista para Proprietários e Empreiteiros especializados

Objetivo

Enviar um medição ao proprietário por e-mail a um ou mais usuários do projeto do Procore. 

Fundo

Você pode criar um medição ao proprietário faturar um contrato principal e, em seguida, enviá-lo por e-mail para seus destinatários. Se você precisar enviar sua fatura ao proprietário do projeto, esse método permitirá que ele visualize a fatura em seu Procore (somente ele tem uma conta de usuário Procore e você concedeu o acesso do usuário). Isso é útil quando você deseja capturar o motivo da aprovação ou rejeição por escrito do proprietário. O Procore armazena automaticamente todas as respostas dos destinatários no endereço "De" da sua mensagem de saída na guia E-mails da fatura. 

Coisas a considerar

Passos

  1. Acesse a ferramenta Mediçõesde nível de projeto. 
  2. Clique na guia Proprietário
  3. Localize a fatura a ser enviada por e-mail. 
  4. Clique no link N.º da fatura para abri-la. 
  5. Clique na guia E-mails
  6. Clique em Redigir e-mail
    Isso abrirá a página Redigir novo e-mail. 
  7. Preencha os seguintes campos:
    • Privado. Marque essa caixa de verificação para tornar o e-mail privado. E-mails privados são compartilhados apenas com os destinatários e o remetente.
    • Para. Digite para pesquisar no Diretório do projeto uma lista de destinatários correspondentes. 
    • CC. Digite para pesquisar no Diretório do projeto uma lista de destinatários ou destinatários correspondentes à cópia de carbono. Seu nome aparece aqui por padrão. 
    • Cco... Digite para pesquisar no Diretório do projeto uma lista de destinatários correspondentes e uma cópia de carbono. 
    • Sujeito. Esse campo será preenchido com o número da fatura. A linha de assunto será adicionada automaticamente. Você pode alterá-lo se quiser. 
    • Mensagem. Digite o corpo da sua mensagem de e-mail. 
    • Anexos. Anexe qualquer documento ou arquivo relacionado.
  8. Clique em Enviar.
    Um banner AMARELO "Comunicação criada" aparecerá para confirmar que a mensagem de saída foi criada e adicionada à fila de e-mails de saída do Procore.
     Observação
    • Um registro da sua mensagem de saída é salvo na guia "E-mails" da fatura.
    • Todas as mensagens enviadas para o endereço "De" em sua mensagem de saída são salvas automaticamente na guia "E-mails" da fatura. Isso proporciona aos destinatários da mensagem a conveniência de usar o recurso de resposta em seus programa de e-mail. Ela também captura as respostas de aprovação ou rejeição do colaborador por escrito.