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Procore

Habilitar a guia Pagamentos emitidos em um compromisso na ferramenta Faturamento em Andamento

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 Limited Release
flag-us.png The Progress Billings tool is only available to Procore customers in the United States who have implemented the Procore for Specialty Contractors point-of-view dictionary. To learn more, see (Limited Release) Owners & Specialty Contractors Point-of-View Dictionary Options. 

Objetivo

Habilitar a guia "Pagamentos emitidos" em um compromisso na ferramenta Faturamento em Andamento. 

Fundo

Você pode habilitar a guia "Pagamentos emitidos" em uma ordem de compra ou subcontrato. Conforme mostrado nas etapas abaixo, os controles nessa guia permitem que os usuários do seu projeto adicionem novos itens de linha de pagamento para uma ordem de compra ou subcontrato. Ele também fornece uma lista conveniente que resume todos os pagamentos emitidos no projeto.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Compromissos do projeto. 
       Notes
      • User permissions are NOT managed in the project's Progress Billings tool. Instead, the Progress Billings tool is designed for users with 'Admin' level permissions on the Client Contracts and/or Commitments tool. 
      • If you are a collaborator (for example, an invoice contact for a subcontracting company that is performing work for a general contractor managing your contract in Procore), your ability to perform invoice-related tasks is determined by the project team that controls these settings for your Procore user account: 
        • Your user account's permissions on the project's Client Contracts and/or Commitments tool.
        • Your membership on the 'Private' list of a specific client contract, purchase order, or subcontract.
        • Your designation as an 'Invoice Contact' on a client contract, purchase order, or subcontract.
      • To learn more about permissions for specific tasks that can be performed with the Progress Billings tool, see Permissions: Progress Billings.

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Faturamento em Andamento do projeto.
  2. Na guia Subempreiteiro , clique no link na coluna Compromisso para selecionar o compromisso com o qual deseja trabalhar.
  3. Clique na guia Configurações avançadas.
     Obs.
    Dependendo do tamanho da janela do navegador, essa guia pode ser listada como uma opção no menu Mais . 
  4. Clique em Editar no lado direito da tela.
  5. Localize Configurações de pagamento.
  6. Marque a caixa de seleção Habilitar pagamentos .

    Enable Payments.png
  7. Clique em Salvar.