Faturamento em Andamento - Permissões de usuário

Faturamentos em andamento

Função	Nenhuma	Somente leitura	Padrão	Administrador
Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato usando a ferramenta Faturamentos em andamento				1
Adicionar um novo pagamento à guia Pagamentos emitidos da ferramenta Faturamento em Andamento				1
Editar em massa o status de faturas do subempreiteiro na ferramenta Faturamento em Andamento				1
Enviar em massa faturas do subempreiteiro para o DocuSign® a partir da ferramenta Faturamento em Andamento				1
Compilar backups de faturas na ferramenta Faturamento em Andamento				1
Configurar definições: faturamentos em andamento				1
Criar períodos automáticos de faturamento na ferramenta Faturamentos em andamento				1
Criar períodos manuais de faturamento na ferramenta Faturamentos em andamento				1
Criar um pagamento recebido para um Medição do contrato principal com a ferramenta Faturamento em Andamento				1
Criar um cronograma de pagamento a partir da ferramenta Faturamento em Andamento				1
Excluir uma medição do subempreiteiro da ferramenta Faturamento em Andamento				1
Editar um período de faturamento com a ferramenta Faturamento em Andamento				1
Editar um PDF configurável de um Medição do contrato principal na ferramenta Faturamento em Andamento				1
Enviar por e-mail uma fatura do contrato principal da ferramenta Faturamentos em andamento				1
Habilitar a guia Pagamentos emitidos em um compromisso na ferramenta Faturamento em Andamento				1
Exportar uma medição do subempreiteiro da ferramenta Faturamento em Andamento				1
Exportar a página Faturamento do subempreiteiro da ferramenta Faturamento em Andamento				1
Encaminhar por e-mail uma medição do subempreiteiro da ferramenta Faturamentos em andamento				1
Atualizar um SOV de subempreiteiro como administrador de faturas na ferramenta Faturamento em Andamento			2	1
Visualizar uma medição do subempreiteiro na ferramenta Faturamento em Andamento
Revisar e reenviar uma fatura como um contato da fatura na ferramenta Faturamento em Andamento			2	1
Pesquisar, filtrar e agrupar faturas na ferramenta Faturamento em Andamento				1
Enviar um “Convite para faturamento” para um contato da fatura usando a ferramenta Faturamentos em andamento				1
Definir a retenção em uma fatura do subempreiteiro como um administrador de faturas na ferramenta Faturamento em Andamento				1
Definir ou liberar retenção para todos os itens de linha em um Medição do contrato principal da ferramenta Faturamento em Andamento				1
Atualizar itens de contrato de subempreiteiro como administrador de faturas na ferramenta Faturamento em Andamento				1
Atualizar itens de contrato de subempreiteiro como um contato da fatura na ferramenta Faturamentos em andamento		2	2	1
Atualizar e configurar o DocuSign® em um Medição do contrato principal com a ferramenta Faturamento em Andamento				1

¹ Para executar essa tarefa na ferramenta Faturamento em Andamento do projeto, os usuários precisam receber permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.   

² Para executar essa tarefa, você deve ter as permissões designadas no tutorial e sua conta de usuário deve ser designada como um contato da medição na ordem de compra ou subcontrato. Os usuários "Somente leitura" devem ser adicionados à lista "Privado". 

Contratos de clientes

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

Tarefa	Nenhuma	Somente leitura	Padrão	Administrador
Criar um PDF configurável de um Medição do contrato principal na ferramenta Contratos de Clientes
Criar uma medição do contrato principal para um contrato de cliente
Criar um pagamento recebido por um Medição do contrato principal com a ferramenta Contratos de Clientes
Editar um PDF configurável de um Medição do contrato principal na ferramenta Contratos de Clientes
Enviar um Medição do contrato principal por e-mail a partir da ferramenta Contratos de Clientes
Exportar um PDF configurável de um Medição do contrato principal da ferramenta Contratos de Clientes
Exportar um Medição do contrato principal da ferramenta Contratos de Clientes
Definir ou liberar retenção em um Medição do contrato principal da ferramenta Contratos de Clientes

Compromissos

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita com a ferramenta Faturamento em Andamento.

Tarefa	Nenhuma	Somente leitura	Padrão	Administrador
Aceitar ou recusar um “Convite para faturamento ” como um contato da fatura		4
Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato
Adicionar itens de contrato de subempreiteiro a um compromisso
Criar um pagamento emitido
Criar uma fatura em nome de um contato da fatura			1
Criar uma medição do subempreiteiro para liberação de retenção			3
Criar contatos da fatura
Criar um pagamento recebido para um contrato principal
Excluir uma medição do subempreiteiro da ferramenta Compromissos
Habilitar ou desabilitar uma guia SOV de subempreiteiro em um compromisso
Habilitar a guia Pagamentos emitidos em um compromisso
Encaminhar por e-mail uma medição do subempreiteiro			2
Revisar uma medição do subempreiteiro como administrador
Revisar itens de linha da fatura como um contato da fatura			2
Revisar e reenviar uma fatura como um contato da fatura			4
Enviar um “Convite para faturamento” a um contato da fatura
Definir ou liberar a retenção em uma medição do subempreiteiro			3
Enviar uma nova fatura como um contato da fatura		1	1
Atualizar itens de contrato de subempreiteiro como um contato da fatura na ferramenta Compromissos		5	5

¹ Para executar essa tarefa, os usuários precisam ter permissão "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto. Os usuários também devem ser adicionados à lista suspensa Privada do compromisso ou ser designados como o Contato da fatura no compromisso. Consulte Adicionar contatos da fatura a um compromisso. 

² Para executar essa tarefa, os usuários precisam ter permissão "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto ou ser designados como contato da medição no compromisso. Consulte Adicionar contatos da fatura a um compromisso. 

³ Para executar essa tarefa e liberar retenção durante o período de faturamento atual, os usuários precisam ter permissão "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto ou ser designados como contato da medição no compromisso. Consulte Adicionar contatos da fatura a um compromisso. Para definir retenção, você precisa ser um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos.  

⁴ Para executar essa tarefa, você deve ter as permissões designadas no tutorial e sua conta de usuário deve ser designada como um contato da medição na ordem de compra ou subcontrato.

⁵ Para executar essa tarefa, você deve ter as permissões designadas no tutorial e sua conta de usuário deve ser designada como contato da medição na ordem de compra ou subcontrato. Os usuários "Somente leitura" devem ser adicionados à lista "Privado".